Федеральная служба по финансовым рынкам Региональное отделение в Уральском федеральном округе аналитический обзор состояния финансового рынка уральского федерального округа за 2010 год екатеринбург

СОДЕРЖАНИЕ: Управляющие компании инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами

Федеральная служба по финансовым рынкам

Региональное отделение в Уральском федеральном округе

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

СОСТОЯНИЯ ФИНАНСОВОГО РЫНКА

УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

ЗА 2010 ГОД

Екатеринбург

2010

СОДЕРЖАНИЕ

Введение…………………………………………………………………………………………………………………3

1. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ РОССИИ В 2010 ГОДУ………………..4

2. СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА В 2010 ГОДУ………………… 16

3. ИНСТРУМЕНТЫ ФОНДОВОГО РЫНКА………………………………...………………………………..…….19

3.1. Акции……………………………...…………………………………………………………………………........19

3.1.1. Анализ торгов акциями на фондовых биржах РТС и ММВБ……………………………………….….........19

3.2. Облигации……………………………………………….………………………………………….……….........28

3.2.1. Корпоративные облигации………………………………………………………………………...…………...28

3.2.2. Субфедеральные и муниципальные облигации……………………………………………………….…....... 32

3.1.3. Капитализация………………………………………………………………………………………………......33

4. ИНФРАСТРУКТУРА ФИНАНСОВОГО РЫНКА УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА……….…....37

4.1. Банки и страховые организации……………………………...………………………………………………......37

4.2. Саморегулируемые организации на финансовых рынках……………………..……………...……………......40

4.3. Профессиональные участники финансовых рынков…………..…………………………………………. …....41

4.4. Управляющие компании инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами……………………………..……………………………...……..43

4.5. Система негосударственного пенсионного обеспечения….……………………………..……………………..48

5. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ИСПОЛНЕНИЯ ДЕЙСТВУЮЩЕГО

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА УЧАСТНИКАМИ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ……….………………………..........50

6. ИНФОРМАЦИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ПРОВЕДЕННЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ЭКЗАМЕНОВ И АТТЕСТОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТАХ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА……............................................................................................................................51

7. ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИСТРАЦИИ ВЫПУСКОВ ЦЕННЫХ БУМАГ И ОТЧЕТОВ ОБ ИТОГАХ

ВЫПУСКОВ ЭМИТЕНТОВ УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА……………………………….…..53

8. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ЮРИСДИКЦИЯ……………………….…………...………………………………..54

9. ПУБЛИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ С УЧАСТИЕМ РУКОВОДСТВА И СОТРУДНИКОВ РО ФСФР

РОССИИ В УРФО В IV КВАРТАЛЕ 2010 ГОДА………………………………….……………………..……..57

10. НОРМОТВОРЧЕСТВО ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ

В IV КВАРТАЛЕ 2010 ГОДА…………………………………………………………………..……………….. 70

ВВЕДЕНИЕ

Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Уральском федеральном округе (РО ФСФР России в УрФО) является территориальным органом Федеральной службы по финансовым рынкам и осуществляет свою деятельность на территории:

- Свердловской области;

- Челябинской области;

- Тюменской области;

- Курганской области;

- Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

- Ямало-Ненецкого автономного округа.

Аналитический обзор РО ФСФР в УрФО (далее – Обзор) представляет собой обобщенную информацию, характеризующую развитие финансовых рынков России в целом и Уральского федерального округа в частности.

Основная цель Обзора - формирование объективного представления о текущем положении дел в исследуемой области.

Обзор состоит из комплексного анализа инструментов и инфраструктуры финансовых рынков Уральского федерального округа. Содержит анализ и выводы о текущем состоянии, динамике развития и активности участников финансовых рынков.

Исследование, представленное в Обзоре, дает целостное представление об уровне корпоративной этики и публичности эмитентов в регионе. Кроме этого, в Обзоре подробно изложены результаты работы РО ФСФР России в УрФО при осуществлении контрольных и надзорных функций на финансовых рынках Уральского федерального округа. В Обзоре также освещается участие руководства и сотрудников регионального отделения в публичных мероприятиях, а также нормотворческая деятельность ФСФР России.

При составлении Обзора были использованы открытые источники информации, которые следует отнести к надежным, а также материалы, представленные участниками финансового рынка. В связи с этим, РО ФСФР в УрФО за полноту и достоверность представленных в Обзоре данных ответственности не несет.

Аналитический обзор рассчитан для широкого круга читателей, включая как органы государственной власти, профессиональных участников рынка ценных бумаг, так и институциональных и частных инвесторов. Кроме этого, Обзор может быть полезен в учебных целях для преподавателей высших учебных заведений, студентов.

1. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ РОССИИ В 2010 ГОДУ

В 2010 году продолжился восстановительный рост, начавшийся во второй половине 2009 года. Восстановлению роста в 2010 году способствовало улучшение ситуации в мировой экономике, оживляющийся внешний спрос и рост цен на сырьевые товары российского экспорта, восстановление фондовых индексов и укрепление позиций платежного баланса. Наряду с внешним спросом, положительный вклад вносило восстановление внутреннего спроса, как инвестиционного, так и потребительского, стимулируемого антикризисными мерами, а также восстановление запасов.

Среди основных факторов, оказавших влияние на финансовый рынок, можно рассмотреть более подробно следующие:

1) Чистый отток капитала из России в 2010 году составил 38,3 млрд. долларов США, резко ускорившись к концу года. По данным Минэкономразвития, во многом чистый отток капитала был связан со снижением интереса иностранных инвесторов к российским активам. В IV квартале 2010 года ускорение оттока капитала было также связано с ростом иностранных активов у банковского сектора.

Прирост инвестиций в основной капитал в России составил в 2010 году 6% по сравнению с 2009 годом (см. рис.1). К концу года рост инвестиций значительно ускорился и в IV квартале составил 7,7% по отношению к III кварталу (с исключением сезонности).

Рисунок 1


Динамика инвестиций в основной капитал

Источник: http://www.budgetrf.ru/

2) На протяжении первого полугодия на внутреннем валютном рынке наблюдалась устойчивая тенденция к укреплению рубля. Она формировалась в условиях благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры под влиянием поступлений по счету текущих операций, что обусловило проведение Банком России операций по покупке иностранной валюты. По итогам 2010 года официальный курс доллара США к российскому рублю повысился лишь на 0,55% до 30,3505 руб. за долл. США, курс евро к рублю снизился на 6,84% до 40,4876 руб. за евро по состоянию на 1 января 2011 года. При этом среднегодовое значение курса доллара к рублю снизилось с 31,75 руб./долл. в 2009 году до 30,37 руб./долл. в 2010 году, курса евро к рублю - с 44,14 руб./евро до 40,30 руб./евро соответственно. По расчетам Минэкономразвития России, в целом за 2010 год реальное укрепление рубля к доллару США составило 4%, к евро – 14,4%, к фунту стерлингов – 6%, ослабление к швейцарскому франку – 0,5%, к японской иене - 1,7%, к канадскому доллару – 1,5 процента.

3) Положительное влияние на экономику и рынок РФ оказало дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики Банка России. Так, ЦБ РФ в течение 2010 года четыре раза снижал учетные ставки (табл. 1).

Таблица 1

Данные по изменению ставки рефинансирования ЦБ РФ в 2010 г.

Дата изменения

%, Ст.

1 июня 2010 г.

7,75

30 апреля 2010 г.

8

29 марта 2010 г.

8,25

24 февраля 2010 г.

8,5

Источник: ЦБ РФ

4) Цена барреля нефти марки Brent к окончанию 2010 года составила 94$ за баррель (см. рис.2). Несмотря на значительный откат котировок нефти в мае 2010 года, когда было зафиксировано минимальное значение в прошедшем году - 69$ за баррель нефти марки Brent, рост стоимости углеводородного сырья за год составил порядка 20% по марке Brent и 28% по марке Urals. По итогам 2010 года средняя цена нефти марки Ural составила 78,21$ за баррель (61,1$ за баррель в 2009 году).

Рисунок 2

Динамика цен на нефть Brent в 2010 г., USD /баррель

Источник: http://www.yandex.ru

5) Цены на золото осенью 2010 года настойчиво обновляли исторические максимумы на фоне высокого спекулятивного спроса, завершив год выше уровня в 1400 долл./унцию (см. рис.3). Серебро, поддержанное как промышленным, так и инвестиционным спросом, превысило 30 долл./унцию. Этому во многом способствовала мягкая монетарная политика ЦБ развитых стран. Несмотря на различную динамику в течение отчетного периода, по итогам года и другие металлы показали впечатляющие результаты. Так, например, медь, после коррекции в апреле-мае, уверенно росла и достигла 9,4 тыс. долл./тонну, обновив в конце года исторические максимумы на фоне дефицита предложения и высокого спроса на металл. Цены на никель, достигнув максимума в 27.3 долл./тонну в марте, завершили год ниже максимумов из-за проблем в Европе. Впрочем, эти металлы показали сравнимый рост цен по итогам всего года (+27% и +28% соответственно). А вот алюминий не показал серьезных ценовых изменений, лишь сумев к концу 2010 года вернуться к пиковым уровням апреля. Тут сыграли роль два фактора: административные ограничения производства алюминия в Китае и проблемы со спросом из ЕС. Отметим, что складские запасы металлов на LME большую часть года снижались, поддерживая рост цен.

Рисунок 3

Динамика изменения цены на золото на международном рынке

Источник: http://www.sbrf.ru/

6) В 2010 году инфляция на потребительском рынке составила 8,8% (как и в 2009 году). С августа инфляция стала ускоряться из-за засухи и неурожая, которые повлекли за собой рост цен на сельскохозяйственные товары и продовольствие, как на мировых рынках, так и на внутреннем рынке.

Объем ВВП России за 2010 год составил в текущих ценах 44 491 млрд. руб. Общий рост ВВП в целом за год составил 4% (см. рис.4)

Рисунок 4

Динамика ВВП России в 2008-2010гг.

Источник: http://www.budgetrf.ru/

Промышленное производство выросло в 2010 году на 8,2% (в 2009 году сократилось на 10,8%), в том числе обрабатывающие производства - на 11,8% (см. рис.5). Наиболее высокими темпами роста характеризуются производство транспортных средств и оборудования, электронного и оптического оборудования, прочих неметаллических минеральных продуктов, металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, химическое производство, производство резиновых и пластмассовых изделий.

Рисунок 5

Индекс промышленного производства (% к среднемесячному значению 2007г)

Источник: Росстат

Стоит также отметить, что по итогам минувшего года некоторые отрасли продемонстрировали спад. В частности, сокращение наблюдалось в сельском хозяйстве: из-за летней жары и засухи этот сектор показал снижение на 12,1%. Кроме того, сократились строительная отрасль (-0,9%), финансовая деятельность (-3%), а также образовательный сектор (-1,4%). По сути, действительно ощутимый вклад в ВВП в прошлом году внесли лишь обрабатывающие производства (+13,4%), транспорт и связь (+7%) и добыча полезных ископаемых (+4,8%).

Валютные резервы Банка России за счет операций платежного баланса увеличились за 2010 год на 36,8 млрд. долл. США. Рост резервов в основном происходил в первой половине года, а в IV квартале на фоне оттока капитала резервы снизились на 8,6 млрд. долл. США.

В целом, золотовалютные резервы по состоянию на конец 2010 года составили 479,4 млрд. долл. США, увеличившись с начала отчетного года на 38,4 млрд. долл. США или на 8,7% соответственно. Объем международных резервов Российской Федерации за прошедший год увеличился на 9,1%, составив 479,379 млрд. долл. США по состоянию на 1 января 2011 года (см. рис.6).

Рисунок 6

Динамика золотовалютных резервов РФ в 2009-2010гг.

Источник: http://www.budgetrf.ru/

Среднемесячная начисленная заработная плата в 2010 году, по предварительным данным, составила 21 090 руб. и по сравнению с 2009 годом выросла на 11,3% (см. рис.7). Реальная заработная плата за 2010 год относительно 2009 года выросла на 4,2%.

Начиная с февраля 2010 года, практически во всех наблюдаемых видах экономической деятельности отмечается рост заработной платы, что является свидетельством стабилизации экономики и постепенным выходом ее из кризисного состояния.

Рисунок 7

Динамика номинальной начисленной заработной платы в 2008-2010гг.

Источник:

http://www.budgetrf.ru/

Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен), по оценке Росстата, в 2010 году по сравнению с 2009 годом увеличились на 4,3%, в декабре 2010 года по сравнению с соответствующим периодом 2009 года - на 3,3% (см. рис. 8).

Рисунок 8

Динамика реальных доходов населения (% к среднемесячному значению 2007г.)

Источник: Росстат

Уровень безработицы в 2010 году снизился в сравнении с показателями 2009 года на 0,9%, составив 7,5% от численности экономически активного населения страны (на конец 2010 года - 75,4 млн. чел.). Неблагоприятная ситуация по уровню занятости населения сложилась в Северо-Кавказском федеральном округе, где уровень безработицы составил 17,1%, при этом уровень безработицы в данном округе в 2009 году составлял всего 7%. Стоит отметить, что в остальных федеральных округах уровень безработицы снизился в сравнении с 2009 годом, наименьший уровень безработицы зафиксирован в Центральном и Северо-Западном федеральных округах (4,7% и 6,2% соответственно). Динамика уровня безработицы за последние 11 лет представлена на рисунке 9. Этому способствовало также принятие Правительством Российской Федерации дополнительных мер по реализации мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда во всех субъектах Российской Федерации.

Рисунок 9

Источник: Росстат

В среднем за 2010 год численность занятого населения составила 69,8 млн. чел., численность безработных - 5,6 млн. чел.. По сравнению со среднегодовыми данными за 2009 год, численность занятого населения была выше на 0,5 млн. чел., или на 0,7%, численность безработных была ниже на 0,7 млн.чел., или на 11,4%.

Российский рынок недвижимости в 2010 году начал оправляться от кризиса, наметилась положительная динамика. На протяжении 2010 года рынок вторичного жилья в большинстве регионов России стабилизировался: продавцы и покупатели активно выходили на рынок, отмечен рост активности в заключении сделок.

По данным аналитиков, в 2010 году в различные сегменты российского рынка недвижимости иностранные и российские инвесторы вложили более 4 млрд. долл. США. За последние годы это самый лучший показатель. Только в 2008 году объем инвестиций в рынок недвижимости достиг 5 млрд. долл. США., затем последовал резкий спад. При этом наибольший объем инвестиций пришелся на офисы - 1,16 млрд. долл. США. Объем сделок на рынке торговой недвижимости составил 174 млн. долл. США. Вложения в рынок земельных участков и инвестиционных проектов оцениваются на уровне 153 млн. Инвестиции на приобретение объектов складской недвижимости составили 94 млн. долларов. В гостиничный сегмент инвестировали 81 млн. долл. США.

Что касается строительства недвижимости в России, то, по данным Росстата, в жилищном строительстве в 2010 году введено жилья на 3% ниже, чем в 2009 году, несмотря на улучшение ситуации в конце года (см. рис. 10)

Рисунок 10

Помесячная динамика ввода в действие жилых домов в 2010г. (млн. кв. метров)

Источник: Росстат

По мнению Минэкономразвития, в 2010 году продолжился восстановительный рост экономики России, начавшийся во второй половине 2009 года. Хотя в III квартале 2010 году из-за засухи и падения сельскохозяйственного производства наметилась пауза в экономическом оживлении, тем не менее в IV квартале резко усилился рост инвестиций, поддержанный ростом мировых цен и экспорта, и по итогам года значения макроэкономических показателей выросли.

Фондовый рынок.

По данным РБК.Рейтинг, в 2010 году Россия покинула список стран с самыми быстрорастущими рынками акций. Еще по итогам 2009 года индекс РТС и ММВБ входили в тройку лидеров, теперь сместились на 9 и 23 места, соответственно. В лидеры же вырвались такие страны как Дания, Чехия и, как это ни парадоксально, Венгрия, до этого не попадавшие даже в десятку.

Первое место в рэнкинге самых быстрорастущих фондовых рынков мира по итогам 2010 года продемонстрировал фондовый рынок государства Шри-Ланка, представленный индексом Sri Lanka All Share (CSE) (см. табл.2) Впрочем, такие впечатляющие цифры для этого небольшого государства объяснимы тем, что к концу 2008 году фондовый рынок страны достиг дна, а, как известно, с минимальных значений восстановление выглядит весьма впечатляющим. Впечатляющая динамика отмечена и на российских торговых площадках.

На этом фоне рост индонезийского индекса JKSE (Indonesia Jakarta Comp) выглядит более чем скромным, всего 38% с января по сентябрь 2010 года, что, тем не менее, соответствует второму месту в рэнкинге. Джакартская фондовая биржа является одной из самых успешных бирж в Азии, а тем более в те периоды, когда цены на нефть как минимум не падают. По мнению аналитиков РБК.Рейтинг, весьма неплохой прибылью местные инвесторы должны быть благодарны стремительному росту компаний финансового сектора, а также подорожанию таких товаров, как уголь и пальмовое масло. Индонезия, впрочем, как и Шри-Ланка, испытали на себе положительный эффект близости своего могущественного соседа - Китая, ищущего цели для инвестирования своей избыточной долларовой ликвидности.

Таблица 2

Динамика фондовых рынков мира по итогам 2010г.

№

Индекс

Страна

Изменение с января по сентябрь 2010 года (%)

Тип рынка

1

Sri Lanka All Share

Шри-Ланка

106.68

Развивающийся

2

Indonesia Jakarta Comp

Индонезия

38.15

Развивающийся

3

Philippines PSE Comp

Филиппины

34.31

Развивающийся

4

Chile IPSA

Чили

33.90

Развивающийся

5

Thailand SET

Таиланд

32.78

Развивающийся

6

Peru Lima General

Перу

26.12

Развивающийся

7

Turkey ISE National-100

Турция

24.51

Развивающийся

8

Denmark KFX

Дания

23.84

Развитой

9

Venezuela IBC

Венесуэла

18.53

Развивающийся

10

Malaysia KLSE Comp

Малайзия

14.98

Развивающийся

Источник: http://rating.rbc.ru

Замыкает тройку лидеров фондовый рынок Филиппин – индекс Philippines PSE Comp (PSE) за аналогичный период прибавил чуть более 34%.

Впрочем, не стоит забывать, что перечисленные фондовые рынки являются, прежде всего, развивающимися. В результате, в отдельные периоды происходит либо сильный рост, превосходящий по темпам другие рынки, либо сильнейшее падение, которое сложно представить, например, на развитых рынках США или Европы.

Наибольшее снижение зафиксировано у греческого индекса ASE (Greece General Share), упавшего с начала года более чем на 33%. В тройку аутсайдеров также попали: China Shanghai Comp, снизившийся на -18.96%, и «развитый» фондовый рынок Испании, потерявший за аналогичный период 12.62%.

В последний день торгов 2009 года индекс РТС составил 1441,61 пунктов, а индекс ММВБ – 1370,01. Теперь же российские индексы закрепились на отметках 1770,28 и 1687,99 соответственно. Рост РТС составил за год 22,79%, ММВБ подрос на 23,21%. Таким образом, 2010 год для российских рынков оказался удачным. Положительная динамика наблюдалась весь год. Вместе с тем, если в течение первых трех кварталов определяющими общее движение рынка были банковский, электроэнергетический и металлургический сегменты благодаря постепенному оздоровлению российской экономики и росту цен на металлы, то ближе к концу третьего квартала (после объявления о возможном проведении ФРС второго количественного смягчения) и на протяжении четвертого квартала ключевое влияние на динамику российского рынка стала оказывать цена «черного золота», что подтверждается параллельным движением индекса ММВБ и цены нефти марки Brent (см. рис. 11).

Рисунок 11

Динамика индекса ММВБ и цены нефти в 2010г.

Минимальные значения индексов были зафиксированы 25 мая (по индексу РТС - 1244,73 пункта, по индексу ММВБ - 1194,92 пункта). Восходящая динамика рынка помогла достигнуть докризисного уровня августа 2008 года. Наиболее существенный рост в 2010 году, особенно в последнем квартале, показали менее ликвидные недооцененные акции.

Рассмотрим ситуацию на фондовом рынке России по секторам промышленности. Нефтяные компании выглядели хуже рынка практически в течение всего 2010 года (см. табл. 3). Основными негативными факторами здесь стали такие события, как отмена нулевой ставки экспортной пошлины для Роснефти и решение Минфина повысить налоговую нагрузку на отрасль. Чуть лучше выглядели акции газовых компаний. Банковский сектор также в целом показал динамику, примерно сопоставимую с общерыночной по году в целом. В лидерах роста оказались акции потребительского сектора и металлов, что связано с благоприятной внутрироссийской конъюнктурой и активным ростом цен на металлы, также значительно выросли акции химической промышленности.

Таблица 3

Динамика основных сегментов рынка в 2010г.

Объемы торгов акциями на обеих основных российских биржах заметно возросли к концу отчетного периода, при этом объем торгов на ММВБ в декабре (3136,17 млрд. руб.) существенно превысил среднемесячный уровень 2007 года (2577 млрд. руб.) (см. рис. 12).

Рисунок 12

Объемы торгов российскими акциями


Источник: http://www.budgetrf.ru/

Число уникальных клиентов брокерских компаний, по данным Минэкономразвития, в 2010 году держалось на уровне 670-710 тыс. что значительно больше среднемесячного числа уникальных клиентов в 2009 году (ок. 620 тыс. чел.). Число активных клиентов (то есть совершивших хотя бы одну сделку в течение месяца) увеличилось в декабре до 114 тыс. чел., тогда как среднемесячное значение числа активных клиентов в 2010 году составило 104 тыс. чел., а в 2009 году – 103 тыс. чел. (см. рис.13) Это, по мнению Минэкономразвития, позволяет говорить о стабилизации числа активных клиентов брокерских компаний, т.е. о стабилизации интереса населения к совершению сделок на фондовом рынке через брокеров.

Рисунок 13


Активность физических лиц

Источник: http://www.budgetrf.ru/

Почти во все месяцы 2010 года объем сделок физических лиц превышал 1 трлн. рублей, кроме января и августа.

По данным Минэкономразвития, перечень крупнейших эмитентов по итогам 2010 года остался тем же, что и по итогам 2009 года. Как показано на рис. 14, самой капитализированной компанией в России остается ОАО «Газпром» (150,87 млрд. долл. США), на втором месте – Роснефть (76,24 млрд. долларов США), на третьем – Сбербанк (73,55 млрд. долл. США).

Рисунок 14

Капитализация крупнейших российских эмитентов в 2010г .


Источник: http://www.budgetrf.ru/

По данным Минэкономразвития, на внутреннем рынке России в 2010г. обращалось 689 выпусков 380 корпоративных эмитентов облигаций (см. табл. 4). При этом, по итогам 2009 года, объем указанного рынка составлял 2526,4 млрд. руб., торговались 630 выпусков 405 эмитентов. Таким образом, число эмитентов уменьшилось на 6,17%.

Таблица 4

Основные параметры рынка облигаций в 2010 году

31 декабря 2009 г.

30 декабря 2010 г.

Изменение за 2010 год

кол-во

%

Объем рынка корпоративных и банковских облигаций (размещенные выпуски), млрд. рублей

2526,40

2979,75

453,35

17,94

Количество эмиссий

630

689

59

9,37

Количество эмитентов

405

380

-25

-6,17

Объем рынка корпоративных еврооблигаций (включая банковские), млрд. долларов США

99,39

112,09

12,70

12,77

Источник: http://www.budgetrf.ru/

За 2010 г. было размещено корпоративных облигаций на 846 млрд. руб., что меньше, чем объем размещений в 2009 году, когда российские компании и банки смогли разместить корпоративных облигаций на 1137 млрд. руб.

Средневзвешенная эффективная доходность корпоративных облигаций, по данным Минэкономразвития, устойчиво снижалась вплоть до середины октября, достигнув 6,98%, но вернувшись к концу года до 7,5% ( см. рис.15). Уменьшение доходности на рынке облигаций объясняется снижением процентных ставок со стороны Центрального банка, вызванного замедлением инфляции в первом полугодии 2010 года. Однако тенденция к замедлению роста цен была нарушена неурожаем основных сельскохозяйственных культур, а также общим повышением цен на продовольственные товары на мировых рынках. Это привело к новому ускорению инфляции и тем самым создало предпосылки для нового роста процентных ставок.


Рисунок 15

Источник: http://www.budgetrf.ru/

Ситуация с дефолтами в течение 2010 г. постепенно улучшалась (см. табл.5). Если в I кв. произошло 55 дефолтов (включая 4 технических дефолта), а также 8 неисполнений оферт, во II квартале – 47 дефолтов (включая 6 технических дефолтов) при отсутствии неисполнений оферт, в III квартале – 36 дефолтов (включая 6 технических дефолтов) при отсутствии неисполнений оферт, то в IV квартале произошел 31 дефолт (включая 5 технических дефолтов).

Таблица 5

Дефолты в 2010 году

Вид обязательства

Дефолт

Из них технический дефолт

Неисполнение оферты

Общий итог

Общий итог

169

21

8

177

Источник: http://www.budgetrf.ru/

По состоянию на конец 2010 года, объем корпоративных и банковских облигаций достиг 2979,75 млрд. руб., увеличившись за год на 17,9%.

В 2010 году активность участников на вторичном рынке госбумаг ОФЗ увеличилась по сравнению с 2009 годом. Средний дневной оборот вторичного рынка ОФЗ за прошедший год без учета технических сделок составил 2 млрд. руб. против 1,2 млрд. руб. за 2009 год. За прошедший год состоялось 5 аукционов по размещению новых выпусков ОФЗ. Объем привлеченных средств на данных аукционах составил 565,8 млрд. руб. Кроме того, в июне и декабре 2010 года осуществлялись операции по доразмещению государственных ценных бумаг на вторичном рынке по принципу прямых продаж, посредством которых было привлечено 22,4 млрд. руб. и 140,3 млрд. руб. соответственно. Также в 2010 году Банк России осуществлял продажи из собственного портфеля ОФЗ на общую сумму 22,6 млрд. руб.

Торги срочными инструментами в 2010 году по-прежнему в основном были сосредоточены на срочном рынке FORTS РТС. Базовым активом являются преимущественно ценные бумаги и фондовые индексы. Объем рынка производных финансовых инструментов в 2010 году продолжил увеличиваться: в течение любого месяца прошедшего года объем открытых позиций по фьючерсам и опционам превышал (при этом для опционов подчас в несколько раз) уровни декабря 2009 года (см. рис. 16)

Рисунок 16

Объем открытых позиций на рынке FORTS


Источник: http://www.budgetrf.ru/

Что касается коллективных инвестиций , то, по данным Национальной лиги управляющих, всего по состоянию на 31 декабря 2010 года было зарегистрировано 1386 паевых фондов, из них открытых - 413, интервальных – 77, закрытых – 896 фонда. Работающих паевых фондов насчитывалось 1252, в том числе открытых – 403, интервальных – 77, закрытых – 772 фонда. Количество зарегистрированных фондов всех разновидностей сократилось за отчетный период, количество работающих открытых и интервальных фондов также сократилось, а закрытых – выросло. Продолжился рост числа паевых инвестиционных фондов, инвестиционные паи которых предназначены для квалифицированных инвесторов - по состоянию на 31 декабря 2010 года было отмечено действующих 546 фондов. Среди фондов для квалифицированных инвесторов преобладают закрытые паевые фонды недвижимости (60,6%).

Совокупная стоимость чистых активов ПИФов на 30.11.2010 составила 1 082,78 млн. руб., из которых 965,07 млн. руб. пришлось на закрытые фонды, 91,71 млн. руб. – на открытые и 26,00 млн. руб. – на интервальные. В целом же за 2010 год общий отток средств составил 543,52 млн. руб. (см. рис.17).

Рисунок 17

Чистое привлечение в открытые и интервальные ПИФы

Источник: http://www.budgetrf.ru/

Таким образом, финансовые рынки в целом показали положительную динамику по ключевым показателям. Основными факторами, способствовавшими этому, была благоприятная ситуация на сырьевых рынках и макростатистика США и меры Федеральной резервной системы США по поддержке американской экономики. Вместе с тем, негативно на финансовые рынки повлияли события зоны евро и Азии.

Основные источники: www.cbr.ru, www.expert.ru, www.bankir.ru, www.gks.ru, Ведомости.

2. СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА В 2010 ГОДУ

Как показывают данные рис. 18, индекс промышленного производства в Уральском федеральном округе в январе-декабре 2010 года составил 106,6% к соответствующему периоду 2009 года (по России – 108,2%). Наилучшие показатели по Свердловской области – 116,9%, хуже всего ситуация по Ханты-Мансийскому автономному округу – индекс составил всего 101,8%.


Рисунок 18

Индексы промышленного производства по федеральным округам в 2010г. (в % к 2009г.)

Источник: http://www.budgetrf.ru

По обрабатывающим отраслям по УрФО показатели положительные – прирост около 15,3% (для сравнения – по России 11,8%). При этом наилучшая ситуация по-прежнему в Свердловской области (+18,7%), наименьший уровень – в Ханты-Мансийском автономном округе - Югра (+8,4%) (рис.19). Рост показателей наблюдался и в добывающих производствах - в среднем до 20% по отдельным субъектам УрФО (по России – на 3,6%). Следует отметить, что самый высокий показатель по Челябинской (+28%) и Курганской (+24%) областям. Наименьший показатель по Ханты-Мансийскому автономному округу (+1,7%).

Рисунок 19

Индексы производства по видам экономической деятельности

по федеральным округам в 2010г. (в % к 2009г.)


Источник: http://www.budgetrf.ru/

Металлургическая отрасль в отчетном периоде активно восстанавливалась благодаря стабилизации внутреннего спроса (см. рис.20). Несмотря на то, что еще в начале года рост потребления листового проката опережал потребление сортового из-за сложного состояния строительной отрасли и машиностроения, однако уже к концу I квартала устойчивость спроса на металлы со стороны этих отраслей позволила металлургам наращивать производство: внутреннее потребление, по расчетам Минэкономразвития, составило за 9 мес. 26,4 млн. т, что на 27% выше, чем за соответствующий период прошлого года, и даже выше, чем за весь 2009 год. Более того, внутреннее потребление, начиная с весны, стабильно превышает экспорт. Основными факторами устойчивой динамики внутреннего спроса на металлы стала низкая база, стабильный спрос на трубную продукцию, вернувшийся к докризисным уровням, и восстановление строительного сектора. На этом фоне акции предприятий черной металлургии показывают значительный рост, являясь одними из лидеров на российском рынке.

Рисунок 20

Внутренне потребление металлопродукции и экспорта (в млн. т.)

и годовое изменение внутреннего потребления

.

В III квартале 2010 года российские компании испытали на себе негативное влияние роста цен на сырье и коррекции мировых цен на сталь. Однако, в целом, компании смогли заметно увеличить операционные доходы и, кроме ММК, увеличили рентабельность. ММК оказалась более восприимчивой к росту затрат: несмотря на рост реализации товаров с высокой добавленной стоимостью и загрузку мощностей Стана-5000, она не смогла компенсировать рост цен на сырье. Рентабельность ММК по EBITDA за 9 мес. 2010 года составила 20%, против 27% по итогам 2009 года.

Уровень развития сельского хозяйства в УрФО соответствует общероссийскому (индекс составил ок. 90%). Положительная динамика отмечена лишь по Ямало-Ненецкому автономному округу (+2,3%).

Объем инвестиций в основной капитал в Округ за январь-сентябрь 2010 года составил 877,7 млрд. руб., или 15,8% всех инвестиций России за данный период. Объем иностранных инвестиций в УрФО составил 4 234 млн. долл. США, что составило 8,9% общероссийских инвестиций.

На рынке жилья в отчетном периоде предприятиями и организациями всех форм собственности построено 58,1 млн.кв.метров недвижимости, что меньше на 3% по сравнению с прошлым годом. В УрФО построено 4,8 млн.кв.метров недвижимости (8,3%). Более всего построено недвижимости в Тюменской обл. – 1,8 млн. кв. м., тем не менее это меньше уровня аналогичного периода 2009 года более чем на 10%. Наименьшие показатели по Ямало-Ненецкому автономному округу (125 тыс. кв.м.). При уменьшении объемов строительства в России в 2010 году, наиболее значительное падение, по данным Минэкономразвития, отмечено в Курганской обл. (на 46% в связи со снижением объемов строительства крупных и средних организаций и сокращением инвестиций в строительную отрасль области).

Уровень безработицы по УрФО в 2010 году составил 8% (534,3 тыс. человек). Наибольшее число безработных в Свердловской области (202 тыс. чел.), наименьшее - в Ямало-Ненецком автономном округе – 14,1 тыс. чел.

Как видно из таблицы 6, средний уровень доходов населения в IV квартале 2010 года остался на прежнем уровне, превышая среднероссийский уровень в среднем на 10%. Стоит отметить, что реальные денежные доходы населения за 11 мес. 2010 года сократились по сравнению с аналогичным периодом 2009 года в 13 субъектах Российской Федерации, в том числе Тюменской обл., ХМАО и ЯНАО.

Что касается средней заработной платы в IV квартале 2010 года, то ее размер по УрФО незначительно вырос (+2,3%), по России также отмечено увеличение (+2,5%).

Таблица 6

Динамика доходов населения в IV квартале 2010г., руб.*

Средний доход на чел.

Средняя заработная плата на чел.

октябрь

ноябрь

октябрь

ноябрь

Российская федерация

19165,5

19257,6

20969,6

21486,3

УрФО

21550,9

21250,0

24238,8

24798,6

- Курганская обл.

15062,3

14266,8

12737,4

13041,0

- Свердловская обл.

21022,5

21368,9

19761,8

20351,7

- Тюменская обл.

28784,9

27864,8

35191,8

35936,9

- ХМАО

32617,1

31481,1

37536,8

38051,4

-ЯНАО

36841,2

36859,7

48011,5

49566,6

Челябинская обл.

16892,1

16519,8

18451,0

18787,1

*Данные доступны на октябрь, ноябрь 2010 года

Источник: Росстат

Таким образом, в 2010 году уральские компании развивались в благоприятных условиях, о чем свидетельствуют ключевые экономические показатели.

Основные источники: www.expert.ru, www.gks.ru, www.oblgazeta.ru

3. ИНСТРУМЕНТЫ ФОНДОВОГО РЫНКА

3.1. Акции

3.1.1. Анализ торгов акциями на фондовых биржах РТС и ММВБ

Классический рынок РТС:

Классический рынок РТС – организованный рынок ценных бумаг, основным принципом торговли на котором является отсутствие 100% предварительного депонирования, выбор даты и способа расчетов, возможность расчетов в иностранной валюте. Не требуется предварительного перевода на торги ценных бумаг и денежных средств, что обеспечивает высокую эффективность операций.

Классический рынок РТС представлен 361 выпусками акций 278 эмитентов.

Акции 25 эмитентов Уральского федерального округа допущены к торгам на Классическом рынке РТС (см. табл. 7). Треть всех эмитентов Уральского федерального округа приходится на Свердловскую область. В основном это акции компаний энергетической промышленности и тяжелого машиностроения. Ещё 7 эмитентов – на территории Челябинской области. В связи с отраслевой спецификой субъекта, среди эмитентов преобладают акционерные общества газо- и нефтедобывающей сферы, а также компании энергетической промышленности.

Немногочисленны эмитенты Тюменской и Курганской областей, а также Ямало-Ненецкого автономного округа, в основном это крупные энергетические компании Урала.

Таблица 7

Эмитенты Уральского федерального округа,

акции которых допущены к торгам на Классическом рынке РТС

Наименование субъекта РФ

Количество эмитентов

Всего

В т.ч.

Свердловская

область

8

ОАО Концерн «КАЛИНА» / ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» /

ОАО «Синарский трубный завод»/ ОАО «Северский трубный завод» /

ОАО «Энел ОГК-5»/ ОАО «Свердловэнергосбыт» / ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» / ОАО «Уралсвязьинформ»

Челябинская

область

7

ОАО «Челябинский металлургический комбинат» / ОАО «Челябинский трубопрокатный завод»/ ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»/ ОАО «Челябинский цинковый завод» / ОАО «Ашинский металлургический завод» / ОАО «Челябэнергосбыт» / ОАО «Фортум»

Тюменская

область

2

ОАО Авиакомпания «ЮТэйр» / ОАО «Первая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии

Курганская

область

1

ОАО энергетики и электрификации «Курганэнерго»

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

6

ОАО «Сургутнефтегаз» / ОАО «Черногорнефть» / ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» / ОАО «Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» / ОАО «Нижневартовскнефтегаз» / ОАО «Варьеганнефтегаз

Ямало-Ненецкий автономный округ

1

ОАО «НОВАТЭК»

Всего по УрФО:

25

Источник: РТС

Динамика показателей Классического рынка акций за предшествующие аналогичные периоды приведена в таблице 8. Объем торгов в денежном выражении за 2010 год меньше аналогичного показателя за 2009 год на 12%, по числу сделок отмечен спад торгов – на 33%. Одновременно, капитализация рынка в 2010 году выросла на 30% (вкл. адресные и рыночные сделки).

Таблица 8

Динамика показателей Классического рынка РТС

Показатель

2008

2009

2010

Изм.

за 2010 ,%

Объем торгов, USD

9 804 923 548

2 508 722 829

2 207 017 158

-12

Объем торгов, шт.

65 541 996 508

104 542 738 853

52 983 390 689

-49

Число сделок

60 166

32 533

21 671

-33

Капитализация, USD

374 987 758 487

763 481 329 447

990 549 472 918

+30

Источник: РТС

В таблице 9,10 приведены данные, характеризующие объемы торгов и сделок с акциями эмитентов Уральского федерального округа 2010 год на Классическом рынке РТС. Доля Уральского федерального округа в общем объеме торгов на Классическом рынке РТС в отчетном периоде составила 4%. По числу сделок доля УрФО составила около 7%.

В 2010 году объем торгов по акциям эмитентов УрФО на Классическом рынке РТС в денежном выражении и натуральном по сравнению с 2009 годом сократился почти в 3 раза (в иностранной валюте), и в 1,3 раза в рублевом выражении. При этом деловая активность очень различалась по субъектам, входящим в УрФО: в трех регионах отмечено падение торгов (Свердловская, Челябинская области, ЯНАО и ХМАО), в Тюменской области – увеличение торгов. Положительная динамика обусловлена высокими показателями в отношении акций ОАО «Первая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (увеличение объема торгов в 3.8 раза), связанное с активной инвестиционной деятельностью предприятия. В отчетном периоде по-прежнему отсутствовали торги по эмитентам Курганской области.

Наибольший объем торгов в рублевом выражении по УрФО отмечен в отношении обыкновенных акций ОАО «Уралсвязьинформ» и привилигерованных акций ОАО «Сургутнефтегаз»- по 19% всех торгов по УрФО, тогда как в 2009 году лидером по объемам торгов было ОАО «Фортум» (52%). В отчетном году объем торгов указанного предприятия составил всего 46 тыс. долл., что ниже показателя 2009 года в 2,8 тыс. раз. Упали объемы торгов по всем металлургическим компаниям региона, выросли показатели по ряду компаний энергетического сектора - ОАО «Свердловэнергосбыт» (в 2009 году отсутствовали торги) в связи с новостями о том, что ФАС разрешила КЭС консолидировать энергосбытовые активы, и ОАО «Первая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии».

В отчетном периоде на Классическом рынке РТС прекратились сделки с обыкновенными акциями ОАО «Синарский трубный завод», а также по-прежнему отсутствовали торги с акциями ОАО «Нижневартовскнефтегаз», обыкновенными акциями ОАО «Челябэнергосбыт», и ОАО энергетики и электрификации «Курганэнерго».

Таблица 9

Объемы торгов акциями эмитентов УрФО на Классическом рынке РТС за 2010 год

№

Наименование эмитента

Классический рынок

Вид ценных бумаг

Объем торгов, тыс. долл.

Объем торгов,

тыс. руб.

Объем торгов,

шт.

Число сделок,

шт.

Свердловская область

1

ОАО Концерн «КАЛИНА»

ао

1 253,8

38 211,9

61 247

34

2

ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»

ао

6 529,6

199 001,9

63 157

161

3

ОАО «Синарский трубный завод»

ао

0

0

0

0

4

ОАО «Северский трубный завод»

ао

68,2

2 078,5

11 000

3

5

ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала»

ао

772,4

23 540,3

75 311 337

28

6

ОАО «Энел ОГК-5»

ао

2 202,4

67 122,3

26 698 651

45

7

ОАО «Свердловэнергосбыт»

ао

39,2

1 194,7

558 856

6

ап

1,2

36,5

33 751

1

8

ОАО «Уралсвязьинформ»

ао

16 524,7

503 621,6

479 876 086

211

ап

322,8

9 837,9

10 815 533

8

Итого:

27 714,3

844 645,6

593 429 618

497

Челябинская область

9

ОАО «Челябинский металлургический комбинат»

ао

118,7

3 617,6

406

6

10

ОАО «Челябинский трубопрокатный завод»

ао

472,5

14 400,3

248 987

38

11

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»

ао

2 343,7

71 428,7

2 467 531

40

12

ОАО «Фортум»

ао

46

1 401,9

32 148

5

13

ОАО «Челябинский цинковый завод»

ао

431,1

13 138,6

107 300

14

14

ОАО «Ашинский металлургический завод»

ао

2 575,1

78 481,1

5 758 187

88

15

ОАО «Челябэнергосбыт»

ао

0

0

0

0

ап

16,1

490,6

3 028 082

2

Итого:

6 003,2

182 958,8

11 891 628

193

Тюменская область

16

ОАО Авиакомпания «ЮТэйр»

ао

258,9

7 890,4

590 000

7

17

ОАО «Первая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»

ао

9 801,2

298 710,2

245 461 412

226

Итого:

10 060,1

306 600,6

246 051 412

233

Курганская область

18

ОАО энергетики и электрификации «Курганэнерго»

ао

0

0

0

0

ап

0

0

0

0

Итого:

0

0

0

0

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

19

ОАО «Сургутнефтегаз»

ао

11 307,5

344 617,5

12 040 250

76

ап

16 214,6

494 170,7

32 710 343

106

20

ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»

ао

786,8

23 979,2

37 627

13

ап

547,3

16 680

56 826

39

21

ОАО «Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»

ао

9 797,5

298 597,4

119 088 176

157

22

ОАО «Нижневартовскнефтегаз»

ао

0

0

0

0

23

ОАО «Черногорнефть»

ао

9,2

280,4

36 850

2

24

ОАО «Варьеганнефтегаз»

ао

18

548,6

660

3

ап

181

5 516,3

9 735

21

Итого:

38 862,9

1 184 390,1

163 980 467

417

Ямало-Ненецкий автономный округ

25

ОАО «НОВАТЭК»

ао

2 922,9

89 080,9

389 615

39

Итого:

2 922,9

89 080,9

389 615

39

Курс доллара США на последний день периода (справочно) – 30,4769

Всего по УрФО:

85 563,4

2 607 676

1 015 742 740

1 379

Источник: РТС

Таблица 10

Доля Уральского федерального округа в общем объеме торгов и количестве сделок Классического рынка РТС за 2010 год

РФ

УрФО

Доля УрФО, %

Объем торгов, млн. долл.

2 207

85,5

4

Число сделок, шт.

21 671

1 379

7

Источник: РТС

Рисунок 21

Источник: РТС

Биржевой рынок РТС

Биржевой рынок РТС создан для организации торгов широким спектром ценных бумаг российских эмитентов: акциями (высоколиквидными голубыми фишками и акциями второго эшелона), облигациями, инвестиционными паями. Одним из приоритетных направлений развития рынка является рынок акций «второго эшелона» - повышение ликвидности данного сегмента рынка, вывод на рынок новых финансовых инструментов, расширение спектра ликвидных ценных бумаг. В настоящее время от 30 до 50 процентов общего объема торгов на Биржевом рынке РТС приходится на рынок акций второго эшелона.

Биржевой рынок РТС представлен 360 выпусками акций 277 эмитентов.

На Биржевом рынке РТС допущены к торгам акции 25 эмитентов Уральского федерального округа (см. табл. 11). Из них треть эмитентов расположены на территории Свердловской области, по 24% и 20% - в Ханты-Мансийском автономном округе и Челябинской области.

По отраслевой принадлежности эмитенты УрФО, акции которых обращаются на Биржевом рынке РТС, представлены в основном газо- и нефтедобывающей отраслью, энергетической, тяжелого машиностроения и связи.

Таблица 11

Эмитенты Уральского федерального округа,

акции которых допущены к торгам на Биржевом рынке РТС

Наименование субъекта РФ

Количество эмитентов

Всего

В т.ч.

Свердловская

область

8

ОАО Концерн «КАЛИНА» / ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» / ОАО «Синарский трубный завод»/ ОАО «Северский трубный завод» / ОАО «Энел ОГК-5»/ ОАО «Свердловэнергосбыт» / ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» / ОАО «Уралсвязьинформ»

Челябинская

область

7

ОАО «Челябинский металлургический комбинат» / ОАО «Челябинский трубопрокатный завод»/ ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»/ ОАО «Челябинский цинковый завод» / ОАО «Ашинский металлургический завод» / ОАО «Челябэнергосбыт» / ОАО «Фортум»

Тюменская

область

2

ОАО Авиакомпания «ЮТэйр» / ОАО «Первая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»

Курганская

область

1

ОАО энергетики и электрификации «Курганэнерго»

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

6

ОАО «Сургутнефтегаз» / ОАО «Черногорнефть» / ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» / ОАО «Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» / ОАО «Нижневартовскнефтегаз» / ОАО «Варьеганнефтегаз»

Ямало-Ненецкий автономный округ

1

ОАО «НОВАТЭК»

Всего по УрФО:

25

Источник: РТС

Динамика показателей Биржевого рынка акций за предшествующие аналогичные периоды приведена в таблице 12. Объем торгов в денежном выражении за 2010 год меньше аналогичного показателя за 2009 год на 33%, по числу сделок отмечен рост торгов – на 15%. Одновременно, капитализация рынка в 2010 году выросла на 29% (вкл. адресные и рыночные сделки).

Таблица 12

Динамика показателей Биржевого рынка РТС

Показатель

2008

2009

2010

Изм.

за 2010, %

Объем торгов, RUR

16 254 712 003

9 757 926 073

6 522 674 404

-33

Объем торгов, шт.

27 690 185 135

4 384 569 169

3 013 745 517

-31

Число сделок

58 907

39 251

44 877

+15

Капитализация, RUR

8 355 702 165 179

15 560 593 740 621

19 955 494 039 677

+29

Источник: РТС

В таблице 13, 14 приведены данные, характеризующие объемы торгов и сделок с акциями эмитентов Уральского федерального округа в 2010 году на Биржевом рынке РТС.

Совокупный объем торгов акциями эмитентов УрФО на Биржевом рынке РТС в 2010 году составил 267,8 млн. руб., что меньше соответствующего значения предшествующего периода более чем в 1,7 раза, количество сделок за данный период сократилось более чем в 3 раза.

В целом, по сравнению с предшествующим периодом, динамика объемов торгов с акциями эмитентов УрФО различна: увеличение наблюдалось по Челябинской, Тюменской и Курганской областям; снизились показатели по Свердловской области, ХМАО и ЯНАО.

В отчетном периоде лидером по объему биржевых торгов по-прежнему осталась Свердловская область (63% всех торгов). В целом, по акциям Свердловских эмитентов объем торгов в рублевом выражении упал в 2010 году более чем в 2 раза – со 375 до 168 млн. руб. Наибольшее снижение объемов торгов произошло в отношении акций ОАО «Уралсвязьинформ» (более чем в 283 раза) и ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (в 34 раза).

В Челябинской области в отчетном периоде 2010 года торги увеличились - на 40%, что обусловлено значительным ростом объемов в денежном выражении - в отношении акций металлургического сектора: ОАО «Челябинский металлургический комбинат» (в 8 раз, что обусловлено увеличением выпуска товарной металлопродукции на 9% по сравнению с 2009 годом развитием инвестиционных проектов) и ОАО «Челябинский цинковый завод» (в 2 раза, обусловленное положительными показателями производства).

В Тюменской области в отчетном периоде на Биржевом рынке РТС торговались только акции ОАО «Первая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» и ОАО Авиакомпания «ЮТэйр». Оборот по акциям «Первая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» вырос почти на 50%, что связано с тем, что Интер РАО ЕЭС и ОГК-1 реализуют масштабную инвестиционную программу по строительству новых и реконструкции действующих генерирующих мощностей на электростанциях ОГК-1, в том числе за счет за счет средств, полученных от реализации дополнительного выпуска акций ОГК-1.

Эмитенты ХМАО торговались в отчетном периоде хуже предыдущего года. Увеличение объемов торгов отмечено лишь в отношении обыкновенных и привилегированных акций ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» (в 2 раза и 34,5 раза соответственно). По всем остальным акциям отмечена отрицательная динамика, особенно заметно упали объемы торгов по акциям ОАО «Сургутнефтегаз» - обыкновенные не торговались, а привилегированные более чем в 700 раз.

В 2010 году в отличие от 2009г. отсутствовали торги с обыкновенными акциями ОАО «Свердловэнергосбыт», ОАО «Челябэнергосбыт», обыкновенными акциями ОАО «Сургутнефтегаз» и ОАО «НОВАТЭК». В отчетном периоде по-прежнему не торговались обыкновенные акции ОАО «Курганэнерго», ОАО «Нижневартовскнгефтегаз».

Таблица 13

Объемы торгов акциями эмитентов УрФО на Биржевом рынке РТС за 2010 год

№

Наименование эмитента

Биржевой рынок

Вид ценных бумаг

Объем торгов,

тыс. руб.

Объем торгов,

шт.

Число сделок,

шт.

Свердловская область

1

ОАО Концерн «Калина»

ао

16,8

30

1

2

ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»

ао

6 070,8

2 085

11

3

ОАО «Синарский трубный завод»

ао

23 464,2

10 645

292

4

ОАО «Северский трубный завод»

ао

133 056,6

672 214

268

5

ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала»

ао

5 012,1

15 368 754

11

6

ОАО «Энел ОГК-5»

ао

475,6

189 029

10

7

ОАО «Свердловэнергосбыт»

ао

0

0

0

ап

2,8

1 900

10

8

ОАО «Уралсвязьинформ»

ао

86,1

64 790

2

ап

444,2

439 379

5

Итого:

168 629,2

16 748 826

610

Челябинская область

9

ОАО «Челябинский металлургический комбинат»

ао

15 535,3

2 129

59

10

ОАО «Челябинский трубопрокатный завод»

ао

618,8

9 983

42

11

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»

ао

33,7

1 301

1

12

ОАО «Челябинский цинковый завод»

ао

34 404,3

266 350

46

13

ОАО «Фортум»

ао

1 055,8

24 449

42

14

ОАО «Ашинский металлургический завод»

ао

9 507,2

767 811

129

15

ОАО «Челябэнергосбыт»

ао

0

0

0

ап

0

0

0

Итого:

61 155,1

1 072 023

319

Тюменская область

16

ОАО Авиакомпания «ЮТэйр»

ао

32

2 000

2

17

ОАО «Первая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»

ао

4 486,4

4 181 720

60

Итого:

4 518,4

4 183 720

62

Курганская область

18

ОАО «Курганэнерго»

ао

0

0

0

ап

50,7

21 390

7

Итого:

50,7

21 390

7

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

19

ОАО «Сургутнефтегаз»

ао

0

0

0

ап

1,1

73

1

20

ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»

ао

155,8

293

25

ап

258,6

714

27

21

ОАО «Черногорнефть»

ао

24,9

3 472

21

22

ОАО «Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»

ао

1 107,1

609 218

39

23

ОАО «Нижневартовскнгефтегаз»

ао

0

0

0

24

ОАО «Варьеганнефтегаз»

ао

22 376,5

23 274

237

ап

9 540,9

16 025

142

Итого:

33 464,9

653 069

492

Ямало-Ненецкий автономный округ

25

ОАО «НОВАТЭК»

ао

0

0

0

Итого:

0

0

0

Всего по УрФО:

267 818,3

22 679 028

1 490

Источник: РТС

Таблица 14

Доля Уральского федерального округа

в общем объеме торгов и количестве сделок Биржевого рынка РТС за 2010 год

РФ

УрФО

Доля УрФО, %

Объем торгов, млн. руб.

6 522,6

267,8

5

Число сделок, шт.

44 877

1 490

4

Источник: РТС

Рисунок 22

Источник: РТС

Котировальные списки ОАО «РТС» на конец 2010 года состоят из 87 акций 80 эмитентов, что меньше значений 2009 года на 7% и 2% соответственно.

Включение ценных бумаг в котировальные списки предоставляет эмитенту ряд преимуществ:

- расширенный круг инвесторов;

- размещение и (или) обращение ценных бумаг за рубежом;

- прохождение процедуры листинга – рейтинговая оценка эмитента;

- защита от манипулирования ценами и другие.

В Котировальные списки ОАО «РТС» включены 11 акций 10 эмитентов Уральского федерального округа. В течение года произошли следующие изменения:

- в I квартале 2010 года исключены из котировального списка А2 привилегированные акции ОАО «Уралсвязьинформ»;

- во II квартале из котировального списка Б были исключены обыкновенные акции ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала»;

- в III квартале 2010 года в котировальный список А2 включены обыкновенные акции ОАО «Первая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии».

На конец отчетного года акции следующих эмитентов УрФО включены в котировальные списки:

Котировальный список А1 :

- обыкновенные акции ОАО «Уралсвязьинформ».

Котировальный список А2 :

- обыкновенные акции ОАО «Первая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии».

- обыкновенные акции ОАО «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии».

Котировальный список Б :

- обыкновенные акции ОАО Концерн «КАЛИНА»,

- обыкновенные акции ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»,

- обыкновенные и привилегированные акции ОАО «Сургутнефтегаз»,

- обыкновенные акции ОАО «Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»,

- обыкновенные акции ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»,

- обыкновенные акции ОАО «Челябинский цинковый завод»;

- обыкновенные акции ОАО «НОВАТЭК».

Таким образом, 40 % эмитентов УрФО, акции которых допущены к торгам на Фондовой бирже «РТС», прошли процедуру листинга, остальные относятся к внесписочным ценным бумагам.

ФБ ММВБ:

В соответствии с законодательством Российской Федерации, торги ценными бумагами одного эмитента могут одновременно проводиться на нескольких фондовых биржах. В связи с этим, значительная часть эмитентов торгуются как на бирже РТС, так и ММВБ.

На ФБ ММВБ к концу 2010 года обращалось 309 выпусков акций 249 эмитентов. Показатели ММВБ за 2010 год:

- объем торгов при обращении акций на рынке ММВБ (без учета сделок РЕПО) – 13,37 трлн. руб. (меньше на 6,5% показателя 2009 года);

- общее количество сделок (без учета сделок РЕПО) - 109,7 млн. (снизилось по сравнению с 2009 годом на 4,6%)

На ММВБ допущены к торгам акции 27 эмитентов Уральского федерального округа (см. табл.15), что составляет 11% всех эмитентов, акции которых допущены к торгам на ФБ ММВБ (см. табл.17)

Таблица 15

Эмитенты Уральского федерального округа, акции которых допущены к торгам на ММВБ

Наименование субъекта РФ

Количество эмитентов

Всего

В т.ч.

Свердловская область

10

ОАО «Уралсвязьинформ» / ОАО Концерн «КАЛИНА» / ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала»/ ОАО «Энел ОГК-5»/ ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» / ОАО «Свердловэнергосбыт» / ОАО «Первоуральский новотрубный завод» / ОАО «Северский трубный завод» / ОАО «Синарский трубный завод»/ ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод»

Челябинская область

9

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»/ ОАО «Челябэнергосбыт» / ОАО «Челябинский цинковый завод» / ОАО «Ашинский металлургический завод» / ОАО «Челябинский металлургический комбинат»/ ОАО «Челябинский трубопрокатный завод»/ ОАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод»/ ОАО «Фортум»/ ОАО «НЕКК»

Тюменская область

2

ОАО Авиакомпания «ЮТэйр» / ОАО «Первая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»

Курганская область

1

ОАО «ИКАР» ордена Почета Курганский завод трубопроводной арматуры»

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

4

ОАО «Сургутнефтегаз» / ОАО «Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» / ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» / ОАО «Нижневартовскнефтегаз»

Ямало-Ненецкий автономный округ

1

ОАО «Новатэк»

Всего по УрФО:

27

Источник: ММВБ

В таблице 16,17 приведены данные, характеризующие объемы торгов и сделок с акциями эмитентов Уральского федерального округа в 2010 году на ФБ ММВБ.

Объем торгов с акциями эмитентов УрФО в денежном выражении в отчетном периоде на ММВБ составил 3% совокупного торгового оборота на указанной бирже. Совокупный денежный оборот по акциям УрФО на ФБ ММВБ в 2010 году составил 378 млрд. руб., что меньше показателя за предшествующий период на 30%.

По-прежнему, наибольший объем торгов в отчетном периоде пришелся на эмитентов ХМАО (63%), Свердловской области (16%), далее - Челябинской области (7%).

Динамика по объему торгов в денежном выражении по сравнению с 2009 годом наблюдалась различная по субъектам региона: падение отмечено по Челябинской, Курганской областям и ХМАО, увеличились торги в Свердловской и Тюменской областях. Наибольшее падение торгов в рублевом эквиваленте отмечено по Курганской области (в 13,4 раза) в связи со снижением деловой активности в отношении ОАО «ИКАР» ордена Почета Курганский завод трубопроводной арматуры».

По Свердловской области по сравнению 2009 годом в рублевом выражении торги выросли практически по всем эмитентам (за исключением обыкновенных акций ОАО «Энел ОГК-5», ОАО «Северский трубный завод», привилегированных акций ОАО «Уралсвязьинформ» и привилегированных акций ОАО «Свердловскэнергосбыт»). Наибольшее увеличение активности произошло в отношении акций ОАО «Синарский трубный завод» (в 11 раз) и ОАО «Свердловэнергосбыт» (в 4,5 раза) и ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (более чем в 1,7 раза).

По Челябинской области оборот торгов в денежном выражении сократился по сравнению с 2009 годом в 3 раза, несмотря на значительное увеличение объема торгов по обыкновенным акциям ОАО «Челябэнергосбыт» ( рост 34 раза), ОАО «Ашинский металлургический завод» (рост в 8 раз), ОАО «Челябинский металлургический комбинат» (рост в 7,2 раза), а также появлением торгов по акциям ОАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод». Рост торгов по указанным компаниям был компенсирован значительным падением объемов по акциям ОАО «Фортум» (более чем в 138 раз).

В Тюменской области оборот торгов в денежном выражении увеличился более чем в 2,5 раза за счет акций ОАО Авиакомпания «ЮТэйр» (продемонстрировала уверенный рост производственных показателей по итогам 2010 года; за 12 месяцев услугами самолетов и вертолетов, эксплуатируемых компаниями группы, воспользовалось 5 769 601 пассажиров, что выше показателя 2009 года на 34,5%.) и ОАО «Первая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии».

Снижение объемов торгов в денежном выражении по сравнению с 2009 годом произошло в Ханты-Мансийском автономном округе – на 37%, обусловленное прекращением торгов в отношении акций ОАО «РИТЭК», а также снижением объемов торгов по акциям ОАО «Сургутнефтегаз» (на 40-50%). Сделки с акциями ОАО «Первоуральский новотрубный завод» и ОАО «Нижневартовскнефтегаз» по-прежнему в отчетном периоде не осуществлялись.

Таблица 16

Объемы торгов акциями эмитентов УрФО на ММВБ за 2010 год

№

Наименование эмитента

ММВБ

Вид ценных бумаг

Объем торгов,

тыс.руб.

Объем торгов,

шт.

Количество сделок

Свердловская область

1

ОАО Концерн «КАЛИНА»

ао

408 832,6

632 491

13 622

2

ОАО «Энел ОГК-5»

ао

3 983 979,1

1 572 016 900

80 536

3

ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»

ао

5 983 335,8

1 952 189

86 682

4

ОАО «Свердловэнергосбыт»

ао

43 574,7

20 414 900

4 604

ап

37 743

32 613 700

6 044

5

ОАО «Уралсвязьинформ»

ао

46 684 422,5

52 648 198 800

744 020

ап

2 827 374,7

3 162 921 000

70 786

6

ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала»

ао

1 043 905

3 665 472 700

42 527

7

ОАО «Северский трубный завод»

ао

11 093,7

57 113

1 161

8

ОАО «Синарский трубный завод»

ао

13 365,3

6 526

901

9

ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод»

ао

66 182,6

254 068

3 304

10

ОАО «Первоуральский новотрубный завод»

ао

0

0

0

Итого:

61 103 827

61 104 540 387

1 054 187

Челябинская область

11

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»

ао

15 822 703,2

562 743 000

327 634

12

ОАО «Челябэнергосбыт»

ао

168 747,9

571 530 200

30 629

ап

170 338,9

864 573 300

23 564

13

ОАО «Челябинский цинковый завод»

ао

859 496,8

6 796 751

44 578

14

ОАО «Ашинский металлургический завод»

ао

695 627

51 115 900

23 926

15

ОАО «Челябинский трубопрокатный завод»

ао

2 756 259,7

43 483 071

121 987

16

ОАО «Челябинский металлургический комбинат»

ао

6 685 387,1

869 944

71 626

17

ОАО «Фортум»

ао

518 708,2

11 368 580

47 882

18

ОАО «НЕКК»

ао

15 351,4

766 797

5 690

19

ОАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод»

ао

7 562

3 807

748

Итого:

27 700 182,2

2 113 251 350

512 802

Тюменская область

20

ОАО Авиакомпания «ЮТэйр»

ао

5 764 219

23 669 000

13 510

21

ОАО «Первая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»

ао

24 251 074,6

21 548 430 100

344 485

Итого:

30 015 293,6

21 572 099 100

357 995

Ямало-Ненецкий автономный округ

22

ОАО «Новатэк»

ао

21 868 009,7

101 130 338

304 634

Итого:

21 868 009,7

101 130 338

304 634

Ханты-Мансийский автономный округ

23

ОАО «Сургутнефтегаз»

ао

157 906 839,9

5 580 668 400

2 853 769

ап

66 029 004,6

4 505 050 600

785 341

24

ОАО «Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»

ао

12 452 060,4

5 249 067 200

204 389

25

ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»

ао

258 184,3

456 831

8 941

ап

676 755,9

2 010 142

21 814

26

ОАО «Нижневартовскнефтегаз»

ао

0

0

0

Итого:

237 322 845,1

15 337 253 173

3 874 254

Курганская область

27

ОАО «ИКАР» ордена Почета Курганский завод трубопроводной арматуры»

ао

6 397,5

15 474

1 346

Итого:

6 397,5

15 474

1 346

Всего по УрФО:

378 016 555,1

100 228 289 822

6 105 218

Источник: ММВБ

Таблица 17

Доля Уральского федерального округа

в общем объеме торгов и количестве сделок с акциями на ФБ ММВБ в 2010 году

РФ

УрФО

Доля УрФО, %

Объем торгов, млн. руб.

13 370 000

378 016,5

3

Число сделок, шт

109 700 000

6 105 218

6

Источник: ММВБ

Рисунок 23

Источник: ММВБ

Котировальные списки ММВБ на конец отчетного периода состоят из 111 акции 99 эмитентов. 63% акций допущены к торгам на ММВБ без прохождения процедуры листинга (внесписочные ценные бумаги).

На конец отчетного периода в котировальные списки ММВБ включены 11 инструментов 10 эмитентов Уральского федерального округа. В 2010 году из котировального списка В были исключены обыкновенные акции ОАО «НЕКК», а в котировальный список Б были включены обыкновенные акции ОАО «Челябинский трубопрокатный завод».

Котировальный список А1 :

- обыкновенные акции ОАО «Первая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»;

- обыкновенные акции ОАО «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»;

- обыкновенные и привилегированные акции ОАО «Уралсвязьинформ»;

- обыкновенные акции ОАО «Новатэк».

Котировальный список Б :

- обыкновенные акции ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала»

- обыкновенные акции ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»;

- обыкновенные акции ОАО «Челябинский цинковый завод»;

- обыкновенные акции ОАО «Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии».

- обыкновенные акции ОАО «Челябинский трубопрокатный завод»

- обыкновенные акции ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

Совокупная доля эмитентов УрФО, акции которых включены в котировальные списки ММВБ, составляет 11%.

3.2. Облигации

3.2.1. Корпоративные облигации

Объем размещений рублевых корпоративных облигаций, по данным Минэкономразвития, в IV квартале 2010 г. составил 311,15 млрд. руб., а в целом во втором полугодии - 578,34 млрд. руб. (см. табл. 18) Это более чем в 2 раза больше, чем в первом полугодии. В IV квартале было размещено 69 выпусков 53 эмитентов, а в целом во втором полугодии – 132 выпуска 99 эмитентов. Каждый из этих показателей почти в 2 раза превышает аналогичный показатель первого полугодия:

Таблица 18

Объемы размещений корпоративных облигаций в 2010г.

I квартал

II квартал

I полугодие

III квартал

IV квартал

II полугодие

2010

Объем размещений (млрд. руб.)

108,1

159,59

267,69

267,19

311,15

538,34

846,03

Число выпусков

25

48

73

63

69

132

205

Число эмитентов

18

38

56

46

53

99

155

Источник: http://www.budgetrf.ru/

Всего за 2010 год было размещено корпоративных облигаций на 846 млрд. руб., что меньше, чем объем размещений в 2009 году, когда российские компании и банки смогли разместить корпоративных облигаций на 1137 млрд. руб.

Наиболее крупные выпуски в 2010 году осуществили ФСК ЕЭС (50 млрд. руб.), Россельхозбанк (35 млрд. руб.) и Роснано (33 млрд. руб.). Среди десяти крупнейших эмитентов по объему выпусков облигаций в 2010 году преобладают компании со значительным участием государства. На долю эмитентов первого эшелона пришлось около 61% рынка первичных размещений (по объему), тогда как на долю эмитентов третьего эшелона – лишь 13%.

Таблица 19

Топ-10 эмитентов по объему выпусков облигаций в 2010 году, млрд. руб.

Эмитент

Объем эмиссий,

млрд. руб.

Ставка купона, %

ФСК ЕЭС

50

7,15; 7,5; 7,75;7,99

Россельхозбанк

35

6,6 и 7,2 (для БО); 9

РОСНАНО

33

8,9

ЕвразХолдинг Финанс

30

9,25; 9,95

АЛРОСА

26

8,25; 8,95

Внешэкономбанк

25

6,9; 7,9

МТС

25

8,15; 8,7

ВБД ПП

24

7,9

Газпром нефть

20

7,15

ВТБ

20

7,6

Источник: http://www.budgetrf.ru/

Купонная доходность по облигациям крупнейших эмитентов составляла от 6,6% годовых по трехлетним биржевым облигациям Россельхозбанка (6 выпуск) до 9,95% годовых по десятилетним облигациям ЕвразХолдинг Финанс (2 и 4 выпуски).

Торговля корпоративными облигациями осуществляется в Российской Федерации на РТС И ФБ ММВБ. Статистические данные по корпоративным облигациям, обращающимся на РТС и ФБ ММВБ, приведены в табл. 20.

Таблица 20

Объемы торгов корпоративными облигациями эмитентов УрФО в 2010г.

№

Наименование эмитента и бумаги

Отрасль

Объем эмиссии,

млн. руб.

Общий оборот,

млн. руб.

Число

сделок, шт.

Дата начала размещения

Дата погашения

Свердловская область

1

Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии

1 (RUR)

Электроэнергетика

5 000

2 060,48

485

05.10.2006

29.09.2011

БО-1 (RUR)

2 000

615,13

158

28.07.2009

27.07.2010

БО-2 (RUR)

2 000

851,83

89

28.07.2009

27.07.2010

БО-15 (RUR)

4 000

3 270,35

661

22.06.2010

18.06.2013

2

РМК-Финанс,1 (RUR)

Цветная металлургия

3 000

921

142

10.04.2007

06.04.2010

3

Уралэлектромедь,1 (RUR)

Цветная металлургия

3 000

2 951,03

151

06.03.2007

28.02.2012

4

Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора)

5 (RUR)

Машиностроение

1 500

223,93

236

05.09.2006

30.08.2011

6 (RUR)

1 600

593,14

275

06.06.2008

31.05.2013

5

Риэл-лизинг Инвест, 1 (RUR)

Банки и финансовые институты

2 000

219,27

92

25.12.2009

19.12.2014

6

Уралсвязьинформ

6 (RUR)

Связь и телекоммуникации

2 000

1 811,38

35

24.11.2005

17.11.2011

7 (RUR)

3 000

5 072,59

402

21.03.2006

13.03.2012

8 (RUR)

2 000

987,71

157

09.04.2008

03.04.2013

БО-1 (RUR)

1 000

1 244,15

246

05.11.2009

01.11.2012

7

Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала

1 (RUR)

Электроэнергетика

1 000

0,02

5

30.04.2008

22.05.2012

2 (RUR)

600

-

-

30.04.2008

13.05.2010

8

Екатеринбургская электросетевая компания, 2 (RUR)

Электроэнергетика

1 000

10,02

2

12.04.2007

05.04.2012

9

Северная

казна

2 (RUR)

Банки и финансовые институты

1 500

11,62

25

29.07.2008

01.08.2011

10

Управляющая компания Сталепромышленной компании, 1 (RUR)

Банки и финансовые институты

1 000

0,001

3

29.05.2007

25.05.2010

11

СКБ-Банк,

1 (RUR)

Банки и финансовые институты

1 000

151,24

35

21.06.2007

24.06.2010

БО-3 (RUR)

3 000

215,87

36

30.11.2010

26.11.2013

БО-4 (RUR)

2 000

942,52

231

09.06.2010

05.06.2013

12

Уралхимпласт, 1 (RUR)

Химическая и нефтехимическая промышленность

500

-

-

27.01.2006

21.01.2011

13

Исеть-Фонд, 1 (RUR)

Банки и финансовые институты

0,1

-

-

19.04.2007

18.04.2014

14

Федеральное государственное унитарное предприятие Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод имени Э.С.Яламова», 1 (RUR)

Машиностроение

1 000

656,51

27

14.06.2007

10.06.2010

15

Уральский завод прецизионных сплавов, 1 (RUR)

Черная металлургия

1 500

1,8

24

15.06.2006

10.06.2010

16

Компания АВИС

Др. виды деятельности

250

-

-

-

-

17

НижнетагилМеталКонстрЗд

Черная металлургия

5

-

-

-

-

18

А-Иж. Инв., 1 (RUR)

Банки и финансовые институты

1 750

1 315,87

96

05.11.2009

30.10.2014

19

Технол. Лиз. Инв., 1 (RUR)

Банки и финансовые институты

1 750

1 060,37

98

30.10.2009

24.10.2014

20

Уралторг СТ

Др. виды деятельности

1 600

-

-

-

-

Челябинская область

21

Группа Магнезит

2 (RUR)

Черная металлургия

2 500

308,66

746

12.04.2007

28.03.2011

22

Фортум

1 (RUR)

Электроэнергетика

3 000

14,82

8

21.06.2007

17.06.2010

2 (RUR)

5 000

0,002

1

13.02.2008

06.02.2013

23

Челябинский трубопрокатный завод

1 (RUR)

Черная металлургия

3 000

1 428,89

535

22.06.2005

16.06.2010

БО-1 (RUR)

5 000

5 682,21

2 188

08.12.2009

04.12.2012

3 (RUR)

8 000

1,34

16

29.04.2008

21.04.2015

24

Минплита-Финанс,1 (RUR)

Промышленность строительных материалов

500

8,737

91

25.04.2008

22.04.2011

25

РФЦ-Лизинг, 2 (RUR)

Банки и финансовые институты

130

-

-

24.10.2007

27.10.2011

26

АМЕТ-Финанс, 1 (RUR)

Черная металлургия

2 000

2 306,88

302

28.08.2008

22.08.2013

27

ММК

БО-1 (RUR)

Черная металлургия

5 000

8 247,19

663

19.11.2009

15.11.2012

БО-2 (RUR)

10 000

27 250,02

1 369

16.12.2009

12.12.2012

БО-3 (RUR)

5 000

608,32

66

23.09.2010

19.09.2013

БО-5 RUR)

8 000

9 679,5

457

08.04.2010

04.04.2013

Тюменская область

28

Ютэйр-Финанс

3 (RUR)

Транспорт

2 000

5 319,49

733

19.12.2006

14.12.2010

БО-1

1 500

2 333,34

453

30.03.2010

26.03.2013

БО-2

1 500

2 594,03

428

30.03.2010

26.03.2013

БО-3

1 500

0,62

19

23.12.2010

19.12.2013

29

Тюменьэнерго, 2 (RUR)

Электроэнергетика

2 700

10 873,08

673

05.04.2007

29.03.2012

30

Запсибкомбанк, 1 (RUR)

Банки и финансовые институты

1 500

335,82

79

12.09.2008

15.09.2011

Ханты-Мансийский автономный округ

31

Ханты-Мансийск СтройРесурс

1 (RUR)

Строительство и девелопмент

3 000

3 307,27

119

17.10.2007

13.10.2010

2 (RUR)

2 000

2 408,25

78

15.07.2008

12.07.2011

32

ЮлкФинанс, 1(RUR)

Банки и финансовые институты

1 000

-

-

25.04.2007

28 . 04 . 2010

33

Ханты-Мансийский банк

1 (RUR)

Банки и финансовые институты

3 000

2 485,17

219

27.10.2008

31.10.2011

2 (RUR)

3 000

1 474,48

89

09.06.2010

12.06.2013

Курганская область

34

Курганмашзавод-Финанс, 1 (RUR)

Машиностроение

2 000

83,13

719

14.06.2007

10.06.2010

35

Далур-Финанс, 1 (RUR)

Банки и финансовые институты

520

-

-

12.02.2008

05.02.2013

Всего по УрФО:

133 905,1

111 939,10

13 762

-

-

В конце отчетного периода облигации ОАО «Ханты-Мансийский банк» (сер. 2 (RUR)) были включены в список А1.

В течение 2010г. отмечены следующие изменения в котировальных списках относительно уральских эмитентов: в I квартале часть выпусков облигаций ОАО «Магнитогорского металлургического комбината» были переведены из котировального списка Б в котировальный список А1. Кроме этого, в I квартале 2010 года в котировальный список Б были включены облигации ОАО «Фортум» и ФГУП ПО «УОМЗ».

В течение II квартала часть выпусков облигаций ОАО «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (БО-1 и БО-2) были исключены из котировального списка А1. Кроме этого, в связи с погашением, из указанного списка были исключены выпуски облигаций СКБ-Банк (1) и ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» (1). В октябре новый выпуск облигаций СКБ-Банк серии БО-04 был включен в список А1. Стоит отметить, что во II квартале облигации уральских эмитентов появились в котировальном списке А2 (ОАО «Ханты-Мансийский банк», 1). Уже в III квартале 2010г. облигации ОАО «Ханты-Мансийский банк» были перемещены из списка А2 в список А1.

В связи с погашением, из котировальных списков были исключены облигации Федерального государственного унитарного предприятия ОАО Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод имени Э.С.Яламова», 1.

В конце III квартала 2010г. облигации Челябинского трубопрокатного завода (3) были исключены из котировального списка Б.

На конец отчетного периода в котировальные списки ММВБ включены 19 облигаций 9 компаний Уральского федерального округа:

Котировальный список А1 :

- облигации ОАО «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии», 1 и БО-15 (RUR);

- облигации ОАО «Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора)», 5 и 6(RUR);

- облигации ОАО «СКБ-Банк», БО-4;

- облигации ОАО «ЮТэйр-Финанс», 3, БО-1 и БО-2(RUR);

- облигации ОАО «Уралсвязьинформ», 7,8 и БО-01 (RUR);

- облигации ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», БО-1, БО-2, БО-5 (RUR)

- облигации ОАО «Ханты-Мансийский банк», 1 и 2 (RUR)

Котировальный список Б :

- облигации ОАО «Уралэлектромедь», 1(RUR);

- облигации ОАО «Ханты-Мансийск СтройРесурс», 1 и 2 (RUR).

Компании сектора черной металлургии, финансового сектора и электроэнергетики более других отраслей используют долговой рынок для дополнительного долгового финансирования. Наименьшие объемы заимствований в химической и нефтехимической промышленности, а также горнодобывающей промышленности и промышленности строительных материалов. Компании пищевой, легкой и текстильной промышленности, нефтегазовой отрасли Уральского федерального округа не используют долговой рынок для привлечения финансирования (см. табл. 21)

Таблица 21

Распределение объема корпоративных облигаций по отраслям

№

п/п

Наименование отрасли

Объем, млн. руб.

1

Банки и финансовые институты

23 150,1

2

Машиностроение

6 100

3

Промышленность строительных материалов

500

4

Связь

8 000

5

Строительство и девелопмент

5 000

6

Транспорт

6 500

7

Химическая и нефтехимическая промышленность

500

8

Цветная металлургия

6 000

9

Черная металлургия

50 005

10

Электроэнергетика

26 300

11

Др. виды деятельности

1 850

Всего по УрФО:

133 905,1

Источник: Cbonds

3.2.2. Субфедеральные и муниципальные облигации

Биржевая торговля субфедеральными и муниципальными облигациями осуществляется в Российской Федерации на бирже РТС И ФБ ММВБ. Статистические данные по субфедеральным и муниципальным облигациям, обращающимся на РТС И ФБ ММВБ, приведены в табл. 22.

Таблица 22

Организованный рынок субфедеральных и муниципальных облигаций

ФБ ММВБ

РТС

2008

2009

2010

2008

2009

2010

Количество эмитентов облигаций

45

40

34

10

6

6

Количество выпусков облигаций

116

107

94

20

14

9

Источник: ФБ ММВБ, РТС

По данным ФБ ММВБ, объем сделок с субфедеральными облигациями в 2010 году составил 8,81 трлн. руб. и муниципальными облигациями – 38,8 млрд. руб.

По данным информационного агентства Cbonds, 3 выпуска субфедеральных облигаций одного эмитента Уральского федерального округа находились в обращении на внутреннем рынке в отчетном периоде, что составляет 4% и 3% от общероссийских показателей выпусков субфедеральных и муниципальных облигаций и эмитентов. Муниципальные займы в Уральском федеральном округе отсутствуют (см. табл.23)

Таблица 23

Объемы торгов субфедеральными облигациями эмитентов УрФО в 2010г.

№

Наименование эмитента и бумаги

Объем эмиссии,

млн. руб.

Общий оборот,

млн. руб.

Число

сделок, шт.

Дата начала размещения

Дата погашения

Ханты-Мансийский автономный округ

1

Ханты-Мансийский автономный округ 25006

2 000

3 730,85

304

24.12.2009

22.12.2011

2

Ханты-Мансийский автономный округ 25007

2 000

2 695,17

248

24.12.2009

20.12.2011

3

Ханты-Мансийский автономный округ 25008

2 000

1 853,01

210

24.12.2009

19.12.2013

Всего по УрФО:

6 000

8 279,03

762

-

-

Источник: Cbonds

3.1.3.Капитализация

На конец отчетного периода капитализация рынка акций эмитентов УрФО составила в среднем 2,7 трлн. руб., что выше значения на начало 2010 года в среднем на 23%. (см. табл. 24).

Наибольшее увеличение капитализации с начала года (+133%) отмечено в Тюменской области (ОАО «Первая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии», ОАО Авиакомпания «ЮТэйр»).

Таблица 24

Капитализация рынка акций эмитентов УрФО в 2010 году

Наименование субъекта РФ

Данные по состоянию на:

Классический рынок,

млн. руб.

Биржевой рынок,

млн. руб.

ММВБ,

млн. руб.

Свердловская область

01.01.2010

181 402

180 577

188 643

01.04.2010

200 416

207 316

249 339

01.07.2010

205 661

203 520

203 038

01.10.2010

222 605

211 396

198 556

01.01.2011

246 768

184 094

236 525

Динамика за IV кв. 2010г., %

+ 11

-13

+20

Динамика за 2010г.

+ 36

+2

+26

Челябинская область

01.01.2010

380 534

334 442

369 987

01.04.2010

435 650

312 379

430 265

01.07.2010

358 748

349 411

346 381

01.10.2010

379 886

253 049

339 141

01.01.2011

496 149

367 667

427 245

Динамика за IV кв. 2010г., %

+ 31

+46

+26

Динамика за 2010г.

+31

+10

+16

Тюменская область

01.01.2010

37 951

38 311

38 783

01.04.2010

63 077

63 176

64 193

01.07.2010

59 583

67 118

55 749

01.10.2010

55 382

51 493

54 365

01.01.2011

88 163

58 355

58 903

Динамика за IV кв. 2010г., %

+60

+14

+9

Динамика за 2010г.

+ 133

+53

+52

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

01.01.2010

1 247 592

1 125 445

1 254 287

01.04.2010

1 276 131

1 143 248

1 378 366

01.07.2010

1 343 944

1 205 878

1 331 936

01.10.2010

1 312 715

1 233 051

1 288 833

01.01.2011

1 348 070

1 255 942

1 412 886

Динамика за IV кв. 2010г., %

+3

+2

+10

Динамика за 2010г.

+ 8

+12

+13

Ямало-Ненецкий автономный округ

01.01.2010

506 660

291 485

516 597

01.04.2010

583 981

291 485

587 494

01.07.2010

666 820

291 485

634 830

01.10.2010

714 501

291 485

635 134

01.01.2011

831 909

294 485

830 308

Динамика за IV кв. 2010г., %

+17

0

+31

Динамика за 2010г.

+ 65

0

+61

Курганская область

01.01.2010

2 516

462

399

01.04.2010

2 443

403

393

01.07.2010

2 604

506

285

01.10.2010

2 530

506

290

01.01.2011

2 536

862

325

Динамика за IV кв. 2010г., %

+1

+71

+12

Динамика за 2010г.

+ 1

+87

-18

Всего по УрФО:

01.01.2010

2 356 655

1 970 722

2 368 696

01.04.2010

2 561 698

2 018 007

2 710 048

01.07.2010

2 637 360

2 117 918

2 572 219

01.10.2010

2 687 619

2 040 980

2 516 319

01.01.2011

3 013 595

2 161 405

2 966 192

Динамика за IV кв. 2010г., %

+13

+6

+18

Динамика за 2010г.

+28

+10

+26

Источник: РТС, ММВБ

Доля эмитентов Уральского федерального округа в общей капитализации российских эмитентов на конец 2010 года на Классическом рынке РТС составила 10%, а на Биржевом рынке РТС – 11% (см. табл. 25).

Таблица 25

Доля Уральского федерального округа в общей капитализации акций

на Классическом и Биржевом рынке РТС

Показатели

РФ

УрФО

Доля УрФО, %

на 01.01.10

на 01.01.11

Изм., %

на 01.01.10

на 01.01.11

Изм., %

на 01.01.10

на 01.01.11

Изм.,%

Капитализация классического рынка РТС, млн. руб.

23 090 882

30 072 289

+ 31

2 356 655

3 013 595

+2 8

12

10

- 2

Капитализация биржевого рынка РТС, млн. руб.

15 560 594

19 955 494

+ 29

1 970 722

2 161 405

+10

13

11

- 2

Источник: РТС

Как показано на рис. 24, наибольшую долю капитализации корпоративных облигаций эмитентов УрФО на конец отчетного периода занимает по-прежнему Челябинская область – 44%, на втором месте - Свердловская область – 37%.

По состоянию на 1 января 2011 года капитализация рынка корпоративных облигаций эмитентов УрФО составила более 130 млрд. руб. Прирост за 2010 год –41%.

Эмитенты Ямало-Ненецкого автономного округа по состоянию на отчетную дату по-прежнему не имеют котирующихся корпоративных облигаций (см. табл. 26).

Таблица 26

Капитализация рынка корпоративных облигаций эмитентов УрФО

Наименование субъекта РФ

Данные по состоянию на:

Капитализация, млн. руб.

Свердловская область

01.01.2010

36 802,8

01.10.2010

39 063,42

01.01.2011

48 862,4

Динамика за IV кв. 2010г., %

+25

Динамика за 2010г.

+33

Челябинская область

01.01.2010

40 208

01.10.2010

49 620,30

01.01.2011

57 487,5

Динамика за IV кв. 2010г., %

+16

Динамика за 2010г.

+43

Тюменская область

01.01.2010

4 685

01.10.2010

9 410,78

01.01.2011

11 032,85

Динамика за IV кв. 2010г., %

+17

Динамика за 2010г.

+135

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

01.01.2010

8 999

01.10.2010

11 047,8

01.01.2011

11 957

Динамика за IV кв. 2010г., %

+8

Динамика за 2010г.

+33

Ямало-Ненецкий автономный округ

01.01.2010

-

01.10.2010

-

01.01.2011

-

Динамика за IV кв. 2010г., %

-

Динамика за 2010г.

-

Курганская область

01.01.2010

2 315

01.10.2010

515,06

01.01.2011

1 593,6

Динамика за IV кв. 2010г., %

+209

Динамика за 2010г.

-32

Всего по УрФО:

01.01.2010

93 009

01.10.2010

109 657,36

01.01.2011

130 932,9 5

Динамика за IV кв. 2010г., %

+19

Динамика за 2010г.

+41

Источник: ММВБ

Рисунок 24

Источник: Cbonds.ru

Данные табл. 27 свидетельствуют о том, что капитализация рынка субфедеральных облигаций УрФО на конец отчетного периода состоит из бумаг одного эмитента и составляет чуть более 6,4 млрд. руб., что практически на том же уровне по сравнению с предшествующим периодом.

Таблица 27

Капитализация рынка субфедеральных облигаций эмитентов УрФО

Наименование субъекта РФ

Данные по состоянию на:

Капитализация, млн. руб.

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

01.01.2010

6 124

01.10.2010

6 484,4

01.01.2011

6 424

Динамика за IV кв. 2010г., %

-1

Всего по УрФО:

01.01.2010

6 622,75

01.10.2010

6 484,4

01.01.2011

6 424

Динамика за IV кв. 2010г., %

-1

Динамика за 2010г.

-3

Источник: ММВБ

4. ИНФРАСТРУКТУРА ФИНАНСОВОГО РЫНКА УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

4.1. Банки и страховые компании

Одним из основных направлений деятельности Регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в Уральском федеральном округе является осуществление на подведомственной территории контроля за соблюдением эмитентами, профессиональными участниками и иными участниками финансовых рынков требований законодательства РФ (за исключением страховой, банковской и аудиторской деятельности). В связи с этим, информация о банках и страховых компаниях представлена в статистическом варианте.

Банки:

Из табл. 28 можно заключить, что всего на территории Уральского региона действует 53 кредитных организаций (данные ЦБ РФ на 01.10.2010), 38% из которых расположены на территории Свердловской области, ещё 34% - в Тюменской области (вкл. Ханты-Мансийский АО и Ямало-Ненецкий АО). Наибольшее количество филиалов кредитных организаций сосредоточено в Тюменской области (около 41% всех филиалов региона). Вторым по количеству филиалов в регионе является Челябинская область (28%).

Менее всего кредитная система развита в Курганской области.

Таблица 28

Количество действующих кредитных организаций в Уральском федеральном округе

Субъект

Количество действующих кредитных организаций

(без учета филиалов)

Количество филиалов на территории субъекта

кредитных организаций

данного региона

кредитных организаций

других регионов

Свердловская область

20

13

82

95

Челябинская область

11

40

57

97

Тюменская область (вкл. ХМАО и ЯНАО)

18

63

80

143

Курганская область

4

0

16

16

Всего по УрФО:

53

116

235

351

Источник: ЦБ РФ

Данные табл. 29 и рис.25 свидетельствуют о том, что в 2010 году ценные бумаги в активах кредитных организаций составили 142,1 млрд. руб., что на 37,4% больше, чем по состоянию на начало года.

Таблица 29

Ценные бумаги в активах кредитных организаций

Уральского федерального округа на 01.01.2011 (тыс. руб.)

Субъект

Год

Ценные бумаги всего

Долговые обязательства

Долевые ценные бумаги

Портфель участия в дочерних и зависимых АО

Учтенные векселя

всего

из них долговые обязательства РФ (без учета переоценки)

Свердловская область

01.01.2010

55 803 908

42 281 913

3 288 886

7 192 820

100

6 329 075

01.01.2011

70 593 815

54 059 390

2 789 766

5 787 710

100

10 746 615

Челябинская область

01.01.2010

13 072 233

11 857 515

5 703 549

640 249

0

574 469

01.01.2011

20 025 492

18 335 664

10 552 151

287 448

0

1 402 380

Тюменская область (вкл. ХМАО и ЯНАО)

01.01.2010

34 532 451

24 771 867

2 832 978

2 518 360

198 900

7 043 324

01.01.2011

51 485 186

19 543 880

2 590 004

12 622 729

256 240

19 062 337

Курганская область

01.01.2010

24 504

0

0

0

0

24 504

01.01.2011

12 204

0

0

0

0

12 204

Всего по УрФО:

01.01.2010

103 433 096

78 911 295

8 865 413

10 351 429

199 000

13 971 372

01.01.2011

142 116 697

91 938 934

15 931 921

18 697 887

256 340

31 223 536

Динамика по УрФО за 2010г., %

+38

+17

+80

+81

+29

+124

Источник: ЦБ РФ

Рисунок 25

Источник: ЦБ РФ

Страховые организации:

По данным Федеральной службы страхового надзора (ФССН РФ), в едином государственном реестре субъектов страхового дела на 30 сентября 2010 года зарегистрировано 625 страховых организаций (по сравнению с началом года количество страховых организаций снизилось на 11%) из них 618 страховых организаций и 7 обществ взаимного страхования.

Статистическую информацию о страховой деятельности за 2010 год предоставили 606 страховых организаций (97%). 2 страховых организации не проводили страховые операции, ещё 17 - не представили статистическую отчетность по форме № 1-С Сведения об основных показателях деятельности страховой организации за январь-июнь 2010 года».

Общая сумма страховой премии (взносов) и страховых выплат в РФ по всем видам страхования за 2010 год составила соответственно 1 041,09 млрд. руб. (в т.ч. ОМС – 485,29) и 768,59 млрд. руб. (в т.ч. ОМС – 475,17) или 106,5 % и 104,4 % по сравнению с 2009 годом (см. табл. 30).

На территории Уральского федерального округа зарегистрировано 56 субъектов страхового дела.

По данным таблицы 30, страховые выплаты в УрФО за 2010 год без учета ОМС составляет 7,7% всех выплат в России, в т.ч.

· по добровольному страхованию – 7,4% по России;

· по обязательному страхованию (без учета ОМС) – 9,1%.

Страховые выплаты по обязательному медицинскому страхованию в Уральском федеральном округе составили 8,4% от общероссийского показателя.

По территориальному распределению, больше всего выплат за 2010 год пришлось на Тюменскую область, что объясняется включением Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа в расчет показателей.

Таблица 30

Сводные показатели о страховых выплатах за 2010 год

Наименование

Добровольное

Обязательное (кроме ОМС)

Итого (кроме ОМС)

Обязательное медицинское страхование

тыс. руб.

доля в РФ, %

тыс. руб.

доля в РФ, %

тыс. руб.

доля в РФ, %

тыс. руб.

доля в РФ, %

Свердловская область

5 126 414

2,2

1 989 832

3,2

7 116 246

2,4

11 650 580

2,4

Челябинская область

3 457 093

1,5

1 603 517

2,6

5 060 610

1,7

10 640 683

2,2

Тюменская область (вкл.ХМАО и ЯНАО)

8 313 324

3,6

1 784 226

2,9

10 097 550

3,4

15 022 267

3,2

Курганская область

333 289

0,1

251 609

0,4

584 898

0,2

2 671 072

0,6

Итого по УрФО:

17 230 120

7,4

5 629 184

9,1

22 859 304

7,7

39 984 602

8,4

Источник: ФССН России

По данным таблицы 31, страховые взносы в УрФО за 2010 год составляют без учета ОМС 7,1% всех взносов в России, в т.ч.

· по добровольному страхованию – 6,2 % по России;

· по обязательному страхованию (без учета ОМС) – 8,8 %;

Страховые взносы по обязательному медицинскому страхованию в Уральском федеральном округе составили 8,3% от общероссийского показателя.

Таблица 31

Сводные показатели по страховым премиям (взносам) за 2010 год

Наименование

Добровольное

Обязательное (кроме ОМС)

Итого (кроме ОМС)

Обязательное медицинское страхование

тыс. руб.

Доля в РФ, %

тыс. руб.

Доля в РФ, %

тыс. руб.

Доля в РФ, %

тыс. руб.

Доля в РФ, %

Свердловская область

6 927 799

1,5

2 794 141

2,8

12 352 361

2,2

11 833 397

2,4

Челябинская область

6 360 254

1,4

2 364 627

2,4

8 724 881

1,6

10 648 559

2,2

Тюменская область (вкл. ХМАО и ЯНАО)

14 175 245

3,1

3 123 787

3,2

17 300 877

3,1

15 610 750

3,2

Курганская область

781 859

0,2

392 246

0,4

1 174 105

0,2

2 489 783

0,5

Итого по УрФО:

28 245 157

6,2

8 674 801

8,8

39 552 224

7,1

40 582 489

8,3

Источник: ФССН России

Рисунок 26

Источник: ФССН России

4.2. Саморегулируемые организации на финансовых рынках

В соответствии с законодательством РФ, саморeгулируемой организацией (СРО) признается некоммерческая организация, созданная в целях саморегулирования, основанная на членстве, объединяющая субъектов предпринимательской деятельности исходя из единства отрасли производства товаров (работ, услуг) или рынка произведенных товаров (работ, услуг) либо объединяющая субъектов профессиональной деятельности определенного вида.

Система саморегулирования на рынке ценных бумаг включает в себя 5 СРО:

- Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) - объединяет профессиональных участников фондового рынка - брокеров, дилеров, управляющих ценными бумагами и депозитариев. Количество членов – 310 организаций. В Уральском федеральном округе функционирует 2 филиала НАУФОР: Уральский и Челябинский. Кроме того, часть профессиональных участников УрФО являются членами Омского филиала НАУФОР;

- Национальная фондовая ассоциация (НФА) – саморегулируемая организация профессиональных участников рынка ценных бумаг, имеющих лицензии на брокерскую, дилерскую, депозитарную деятельность и на доверительное управление ценными бумагами. Количество членов – 241, в основном кредитные организации;

- Профессиональная ассоциация регистраторов, трансфер-агентов и депозитариев (ПАРТАД). Количество членов – 36 регистраторов и 46 депозитариев;

- Национальная лига управляющих (НЛУ) – саморегулируемая организация, объединяющая управляющие компании. Количество членов – 69;

- Некоммерческое партнерство профессиональных участников фондового рынка Уральского региона (ПУФРУР) – саморегулируемая организация, объединяющая 19 профессиональных участников рынка ценных бумаг Уральского региона.

СРО в соответствии с требованиями профессиональной деятельности и требованиями проведения операций с ценными бумагами, утвержденными ФСФР России, устанавливают определенные правила профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, которые являются обязательными для членов и осуществляют контроль за их соблюдением.

36 профессиональных участников рынка ценных бумаг Уральского федерального округа являетюся членами СРО (профессиональные участники рынка ценных бумаг могут являться членами нескольких СРО одновременно) (см. табл. 32). За 4 квартал 2010 года три профессиональных участника рынка ценных бумаг Уральского федерального округа – 2 члена Уральского филиала НАУФОР - ООО Инвестиционно-финансовая компания «Еврогрин» и ООО «Инвестиционная компания «УралФинансКапитал» и 1 член НФА - ООО «Магистр» - перестали быть членами СРО Уральского федерального округа.

Таблица 32

Профессиональные участники рынка ценных бумаг УрФО – члены СРО

Количество членов из числа

профессиональных участников УрФО

Субъект РФ

Всего

В т.ч.

Уральский филиал

НАУФОР

10

1. ОАО «АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК СОДЕЙСТВИЯ КОММЕРЦИИ И БИЗНЕСУ» («СКБ-банк»)

Свердловская область

2. ООО Инвестиционно-финансовая компания «Неофинанс»

Свердловская область

3. ООО «СИНАРА-ИНВЕСТ»

Свердловская область

4. ЗАО «Среднеуральский брокерский центр»

Свердловская область

5. ООО «Универсальная инвестиционная компания Партнер»

Свердловская область

6. ЗАО «Управляющая компания»

Свердловская область

7. ОАО «Уральский транспортный банк»

Свердловская область

8. ЗАО «Управляющая компания «Система Профит»

Свердловская область

9. ООО «Брокерско-дилерская компания «УРВБ-Финансы»

Свердловская область

10. ООО «Унисон Капитал»

Тюменская область

Челябинский филиал НАУФОР

4

1. ОАО «Консультационно-Трастовая фирма «Кон-Траст»

Курганская область

2. ЗАО «Профинвестсервис»

Челябинская область

3. ООО «Финансовое агентство «Милком-Инвест»

Челябинская область

4.ООО «Инвестиционная компания «Расчетно-фондовый центр»

Челябинская область

Омский филиал

НАУФОР

10

1. ОАО «Финансовая компания «Приоритет»

Тюменская область

2. ЗАО «Инвестиционная компания

«Гелеум»

Тюменская область

3. ОАО «Инвестиционная компания «Олимп»

Тюменская область

4. ООО «Нефть-консалтинг»

Тюменская область

5. ЗАО «Сибпрофинвест»

Тюменская область

6. ООО «Центральный Сургутский Депозитарий»

Тюменская область

7. ОАО Инвестиционно-финансовая компания «Самотлор-Инвест»

Тюменская область

8. ООО «Финанс Кэпитал Групп»

Тюменская область

9. ООО «Мегатрастойл»

Тюменская область

10. ЗАО «Сургутнефтегазбанк»

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

НФА

6

1. ОАО «Уральский банк реконструкции и развития»

Свердловская область

2. ОАО «Челябинвестбанк»

Челябинская область

3. ЗАО «Сургутнефтегазбанк»

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

4. ООО ИК «ДЕЛЬТА-ИНВЕСТ»

Ханты-Мансийский

автономный округ-Югра

5. ОАО АКБ «ЮГРА»

Ханты-Мансийский

автономный округ-Югра

6. ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК

Ханты-Мансийский

автономный округ-Югра

ПАРТАД

4

1. ЗАО «Ведение реестров компаний»

Свердловская область

2. ОАО «Регистратор-Капитал»

Свердловская область

3. ООО «СИНАРА-ИНВЕСТ»

Свердловская область

4. ЗАО «Сургутинвестнефть»

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

НЛУ

1

1. ЗАО «Управляющая компания»

Свердловская область

ПУФРУР

15

1. ЗАО «Инвестиционная компания «Благодать секъюритиз»

Свердловская область

2. ЗАО «Ведение реестров компаний»

Свердловская область

3. ООО Финансовое агентство «Милком-Инвест»

Челябинская область

4. ОАО «Финансовая компания «Приоритет»

Свердловская область

5. ООО «Челябинская управляющая компания»

Челябинская область

6. ООО «СИНАРА-ИНВЕСТ»

Свердловская область

7. ЗАО «Среднеуральский брокерский центр»

Свердловская область

8. ООО «Инвестиционная финансовая компания «Уником Партнер»

Свердловская область

9. ЗАО «Управляющая компания»

Свердловская область

10. ЗАО «Региональный биржевой центр ММВБ-Урал»

Свердловская область

11. ОАО «Уральский банк реконструкции и развития»

Свердловская область

12. ООО Брокерско-дилерская компания «УРВБ-Финансы»

Свердловская область

13. ООО «Международные инвестиции»

Свердловская область

14. ООО ИФК «ЯВА – Управление финансами»

Свердловская область

15. ООО «Инвестиционно-финансовая компания «Унисон Капитал»

Тюменская область

16. ОАО «Консультационно-Трастовая фирма «Кон-Траст»

Курганская область

Источник: СРО

4.3. Профессиональные участники финансовых рынков

Данные о количестве действующих лицензий профессиональных участников рынка ценных бумаг и коллективных инвесторов в России и Уральском федеральном округе по состоянию на 1 января 2011 года представлены в таблице 33.

Таблица 33

Динамика количества лицензий профессиональных участников рынка ценных бумаг РФ и УрФО

РФ

УрФО

на 01.01.2010

на 01.01.2011

Изм., %

на 01.01.2010

на 01.01.2011

Изм., %

Брокерская

1 342

1 239

-7

63

57

-9

Дилерская

1 342

1 226

-8

60

55

-8

Управление ценными бумагами

1 197

1 125

-6

54

50

-7

Депозитарная

758

727

-4

35

37

+6

Ведение реестра владельцев ценных бумаг

50

46

-8

3

3

-

Организация торговли

4

4

-20

-

-

-

Фондовая биржа

5

4

-

-

-

-

Клиринговая деятельность

13

13

-

-

-

-

Источник: ФСФР России

Данные о количестве профессиональных участников Уральского федерального округа и действующих лицензиях по состоянию на 1 января 2011 года приведены в табл. 34 и рис. 27.

Таблица 34

Профессиональные участники Уральского федерального округа (без учета филиалов)

Вид осуществляемой деятельности

Субъекты РФ, находящиеся на территории Уральского федерального округа

Свердловская область

Тюменская область

ХМАО – Югра

ЯНАО

Челябинская область

Курганская область

Профессиональные участники, из них кредитные организации

23 / 12

12 / 3

14 / 8

1 / 1

15 / 8

4 / 1

в том числе по

видам деятельности:

брокерская

17

9

13

1

12

3

дилерская

17

9

13

1

10

3

доверительное управление

20

10

9

1

10

-

депозитарная

14

5

10

1

8

-

ведение реестра

2

-

1

-

-

-

организаторы торговли

-

-

-

-

-

-

фондовая биржа

-

-

-

-

-

-

клиринговая деятельность

-

-

-

-

-

-

Общее количество профессиональных участников рынка ценных бумаг – 71 , в т.ч. 33 кредитных организаций и 3 организации по ведению реестра

Управляющие компании

10

3

1

-

5

-

Общее количество управляющих компаний – 19

Негосударственные пенсионные фонды

4

-

4

-

2

-

Общее количество негосударственных пенсионных фондов – 10

Источник: ФСФР России

Рисунок 27

Источник: РО ФСФР России в УрФО

В соответствии с данными таблицы 34, на территории Уральского федерального округа на отчетную дату осуществляют деятельность 72 профессиональных участника рынка ценных бумаг, из них 33 являются кредитными организациями; 19 управляющих компаний инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами; 10 негосударственных пенсионных фонда. Основная часть профучастников региона действует в Свердловской, Тюменской и Челябинской областях. Практически не развита профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг в Курганской области и Ямало-Ненецком автономном округе.

Общее количество профессиональных участников рынка ценных бумаг УрФО с начала года сократилось на 17% (с 86 до 71).

Динамика изменения количества профессиональных участников по субъектам УрФО представлена на рисунке 28.

Рисунок 28

Источник: РО ФСФР России в УрФО

4.4. Управляющие компании инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами

На 1 января 2011 года по данным ФСФР России 460 организаций осуществляют деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

В таблице 35 приведено количество управляющих компаний РФ по данным Интернет-сайта «Национальная Лига Управляющих».

Таблица 35

Количество управляющих компаний на территории РФ

УК

01.01.2010

01.01.2011

Изм., %

За 2010г.

Количество работающих УК

429

457

+7

Количество УК, у которых есть ПИФы[1] под управлением

303

337

+12

Количество УК, у которых нет ПИФов под управлением

126

120

-4

Источник: НЛУ

В деятельность по управлению ПИФами вовлечено 74% всех компаний, имеющих лицензии управляющих компаний. Остальные 26% управляющих компаний занимаются управлением активами НПФ и другими проектами.

В таблице 36 приведены данные о количестве зарегистрированных в РФ ПИФов с разбивкой по категориям. Всего по состоянию на 1 января 2011 года на территории РФ зарегистрировано 1 385 ПИФов, рост с начала 2010 года составил 11%. Наилучшую динамику за отчетный период показали Закрытые ПИФы (+20%). Количество открытых незначительно уменьшилось (-0,5%), количество интервальных фондов уменьшилось на 10%.

Наибольшие доли в структуре действующих ПИФов приходятся на открытые и закрытые фонды – около 30% и 65% соответственно.

Таблица 36

Динамика количества действующих паевых инвестиционных фондов в РФ

Период

Типы и категории ПИФов

на 01.01.2010

на 01.01.2011

Изм., %

за 2010г.

Открытые всего, в т.ч.

415

413

-0,5

Фонды акций

179

186

+0,4

Фонды облигаций

59

60

+0,2

Фонды смешанных инвестиций

116

107

-7

Индексные фонды

43

40

-7

Фонды фондов

11

12

+9

Фонды денежного рынка

7

8

+15

Интервальные всего, в т.ч.

86

77

-10

Фонды акций

41

34

-17

Фонды облигаций

5

3

-40

Фонды смешанных инвестиций

35

31

0

Фонды товарного рынка

2

4

+200

Фонды фондов

3

2

-33

Индексные фонды

0

1

+100

Хедж-фонды

0

2

+200

Закрытые всего, в т.ч.

751

895

+20

Фонды акций

25

31

+24

Фонды облигаций

2

1

+50

Фонды смешанных инвестиций

24

27

+13

Фонды недвижимости

464

564

+22

Фонды венчурных инвестиций

67

67

0

Фонды прямых инвестиций

40

49

+23

Фонды художественных ценностей

0

5

+500

Ипотечные фонды

18

12

-33

Рентные фонды

37

67

+81

Кредитные фонды

70

66

-5

Хедж-фонды

4

6

+50

Всего:

1 252

1 385

+11

Источник: НЛУ

На территории Уральского федерального округа 13 управляющих компаний (8 расположены на территории Свердловской области, 3 в Челябинской области, 2 в Тюменской области, 1 в Ханты-Мансийском автономном округе) имеют под управлением 44 ПИФа.

По состоянию на 31 декабря 2010 года общая сумма собственных средств управляющих компаний Уральского федерального округа составила 1 511,2 млн. руб., что на 5% больше, чем на начало 2010 года. Стоимость чистых активов на конец отчетного периода – 5,6 млрд. руб., без учета фондов для квалифицированных инвесторов (табл. 37).

Таблица 37

Показатели деятельности управляющих компаний

Уральского федерального округа по состоянию на 01.01.2011

№

п/п

Наименование

Сумма собственных средств,

млн. руб.

Виды ПИФ

Стоимость чистых активов,

млн. руб.

Всего СЧА

СЧА фонда

Свердловская область

1

ООО «Управляющая компания Еврогрин»

61,1

ОПИФ «Энергия-смешанные инвестиции»

0,01

0,01

2

ЗАО Управляющая компания «Созвездие»

128,3

ЗПИФН «Уральский»

201,1

201,1

3

ЗАО «Управляющая компания «ИНВЕСТСТРОЙ»

61,1

ИПИФ «Денежкин камень»

444,1

6,4

ОПИФ «Малахитовая шкатулка»

2,9

ЗПИФН «Чкаловский»

434,8

ЗПИФН «Уральский край»

Фонд для квалифицированных инвесторов

ЗПИФН «Исеть»

Фонд для квалифицированных инвесторов

ЗПИФН «Квартал»

Фонд для квалифицированных инвесторов

ЗПИФН «Золотая миля»

Фонд для квалифицированных инвесторов

ЗПИФН «Инвестиции в недвижимость»

Фонд для квалифицированных инвесторов

ЗПИФН «Перспектива»

Фонд для квалифицированных инвесторов

ЗПИФН «Мой город»

Фонд для квалифицированных инвесторов

ЗПИФН «Екатерининский»

Фонд для квалифицированных инвесторов

ЗПИФН «Русич»

Фонд для квалифицированных инвесторов

ЗПИФ «Авангард»

Фонд для квалифицированных инвесторов

ЗПИФ «Массив»

Фонд для квалифицированных инвесторов

ЗПИФ «Мегаполис»

Фонд для квалифицированных инвесторов

4

ЗАО «Управляющая компания»

186

ИПИФ СИ «Аз-Капитал»

83,7

21,2

ЗПИФН «Город»

26,8

ЗПИФ ПИ «Семейные сбережения»

35,7

ЗПИФН «Европейский»

Фонд для квалифицированных инвесторов

5

ЗАО Управляющая компания «Промстройинвест»

-

-

-

-

6

ООО Управляющая компания «Стандарт-Инвест»

66,6

ЗПИФН «Макси-Недвижимость»

Фонд для квалифицированных инвесторов

ЗПИФН УБРР- Недвижимость

Фонд для квалифицированных инвесторов

7

ЗАО Управляющая компания «Кэпитал Стайл»

61,3

ЗПИФН «Золотая долина»

653,5

159,1

ЗПИФН «Партнерский»

494,4

8

ООО «Управляющая компания СГБ»

71,4

ЗПИФН «Царский мост»

2 245,8

886,6

ЗПИФН «Проектный»

672,2

ЗПИФН «Большой Урал»

100

ЗПИФН «Стабильный»

587

9

ООО Управляющая компания «АВС Финанс»

62,1

ЗПИФН «АВС Недвижимость»

Фонд для квалифицированных инвесторов

ЗПИФ Земельный капитал

Фонд для квалифицированных инвесторов

10

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания ГЕРА

61,5

-

-

-

Челябинская область

11

ООО «Челябинская управляющая компания»

65,2

-

-

-

12

ООО Управляющая компания «РФЦ-Капитал»

262,6

ОПИФ СИ «РФЦ-накопительный»

640,8

22,4

ОПИФ «РФЦ-фонд акций»

60,8

ЗПИФН «РФЦ-Шуваловские высоты»

557,6

13

ООО «Центр Ваших инвестиций»

82,7

ЗПИФН «Юнит-1»

87,7

87,7

14

ООО «Управляющая компания «ПИФагор»

69,5

ЗПИФН «Стройком-Капитал»

967,6

859,1

ЗПИФН «Энсаф»

108,5

ЗПИФН «Тополиная Аллея»

Фонд для квалифицированных инвесторов

ЗПИФН «Доминир»

Фонд для квалифицированных инвесторов

15

ЗАО «Управляющая компания «Миссия»

3

-

-

-

Тюменская область

16

ООО «Управляющая компания «Нефтегаз-Капитал»

60,3

-

-

-

17

ООО «Унисон Траст»

65,3

ЗПИФ СИ «Достояние»

114

72,5

ИПИФ «Добро»

36,9

ИПИФ «Дом»

4,6

18

ООО «АРСАНА»

65,4

ЗПИФ «Ямская слобода»

187,1

187,1

Ханты-Мансийский автономный округ

19

ООО «Управляющая компании «Сургутгазстрой»

77,8

ЗПИФ «Активис Девелопмент групп»

Фонд для квалифицированных инвесторов

Всего по УрФО:

1 511,2

44

5 625,4

5 625,4

Источник: Управляющие компании УрФО

Таблица 38

Список аннулированных лицензий управляющих компаний УрФО в 2010 году.

Наименование УК

Дата аннулирования лицензии

ООО «Управляющая компания «ИНВЕСТОР» (Свердловская область)

Лицензия аннулирована решением ФСФР России от 13.04.2010г.

ООО «Уральская управляющая компания»

(Свердловская область)

Лицензия аннулирована решением ФСФР России от 24.06.2010г.

ООО Управляющая компания «Приоритет»

(Тюменская область)

Лицензия аннулирована решением ФСФР России от 24.06.2010г.

ООО Управляющая компания «Магистр»

(Челябинская область)

Лицензия аннулирована решением ФСФР России от 24.08.2010г.

ООО «Финансово-инвестиционная компания «Урал-континент» (Свердловская область)

Лицензия аннулирована решением ФСФР России от 28.12.2010г.

Таблица 39

Собственные средства управляющих компаний в разрезе субъектов УрФО

Наименование

Сумма собственных средств, млн. руб.

01.01.2010

01.01.2011

Изм. за 2010,

%

Свердловская область

544,9

759,4

+40

Челябинская область

706,2

483

-31

Тюменская область

194,4

191

-1

Курганская область

-

-

-

ХМАО-Югра

-

77,8

+100

ЯНАО

-

-

-

Всего по УрФО:

1 445,5

1 511,2

+5

Источник: Управляющие компании УрФО

Рисунок 29

Источник: Управляющие компании УрФО


Из табл. 39 видно, что в Курганской области и Ямало-Ненецком автономном округе отрасль доверительного управления вообще не представлена. Потребность этих субъектов покрывается за счет филиалов крупных управляющих компаний других регионов.

4.5. Система негосударственного пенсионного обеспечения

По данным ФСФР России, 150 организаций имеют лицензии негосударственных пенсионных фондов без ограничения срока действия (данные на 01.01.2011) и 117 организации, имеющих право осуществлять деятельность по обязательному пенсионному страхованию (данные на 01.01.2011).

На 1 января 2011 года на территории Уральского федерального округа действует 10 НПФ (без учета филиалов).

5 НПФ являются членами Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) (см. табл. 40).

Таблица 40

Количество членов НАПФ из УрФО

Наименование

Количество членов

Субъект РФ

Всего

В т.ч.

1. НПФ «Пенсион-Инвест»

Челябинская область

2. НПФ «Социальная защита старости»

Челябинская область

3. НПФ «Профессиональный»

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

4. НПФ «Сургутнефтегаз»

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

5. НПФ «Ханты-Мансийский»

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

Источник: СРО

По состоянию на 1 января 2011 года собственное имущество негосударственных пенсионных фондов, расположенных на территории УрФО, составило 61,3 млрд. руб.; пенсионных резервов НПФ – 34 млрд. руб. Количество участников НПФ – 576 001 (см. табл. 43).

Наибольшую долю пенсионных резервов (88%) и количество участников (56%) по региону имеют НПФ Ханты-Мансийского автономного округа, причем в основном за счет одного НПФ - «Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд» (табл. 41, рис.31).

Таблица 41

Показатели деятельности НПФ Уральского федерального округа на 01.01.2011

№

Наименование

Собственное имущество,

млн. руб.

Пенсионные резервы,

млн. руб.

Кол-во участников фонда, шт.

Свердловская область

1

НПФ «Семейный»

621,9

487,4

21 686

2

НПФ «Уралвагонзаводский»

888,6

77,9

25 877

3

НПФ «УГМК-Перспектива»

3 106,6

1 158,8

68 066

4

НПФ «Образование»

1 010,3

145,8

19 522

Челябинская область

5

НПФ «Пенсион-Инвест»

327,8

190,1

18 965

6

НПФ «Социальная защита старости»

3 956,8

2 205,9

101 412

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

7

НПФ «Сургутнефтегаз»

17 038,8

3 541,6

20 884

8

«Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд»

28 988,5

22 287,8

251 910

9

НПФ «Мега»

720,5

661,9

4 346

10

НПФ «Профессиональный»

4 785,8

3 366,3

43 389

Всего по УрФО:

61 445,6

34 123,5

576 057

Источник: НПФ УрФО

В ряде субъектов региона негосударственные институты не получили развития. Так, в Ямало-Ненецком автономном округе, Курганской и Тюменской областях НПФ не созданы (табл. 42, рис.30).

Таблица 42

Данные по НПФ в разрезе субъектов УрФО на 01.01.2011

Наименование

Собственное имущество,

млн. руб.

Пенсионные резервы,

млн. руб.

Кол-во участников фондов, шт.

01.01.2010

01.01.2011

Изм., %

01.01.2010

01.01.2011

Изм., %

01.01.2010

01.01.2011

Изм., %

Свердловская область

4 080,9

5 627,4

+37,8

1 697,4

1 869,9

+10,1

141 713

135 151

-4,6

Челябинская область

3 573,8

4 284,6

+20

2 337,8

2 396

+3

127 763

120 377

-5

Тюменская область

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ХМАО-Югра

45 197,5

51 533,6

+14

29 699,8

29 857,6

+0,5

333 262

320 529

-3,8

ЯНАО

23,7

-

-

5,6

-

-

6 120

-

-

Курганская область

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Всего по УрФО:

52 875,9

61 445,6

+16,2

33 740,6

34 123,5

+1,1

608 858

576 057

-5,4

Источник: НПФ УрФО

Рисунок 30

Источник: НПФ УрФО

5. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ИСПОЛНЕНИЯ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА УЧАСТНИКАМИ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ

В 2010 году Региональным отделением Федеральной службы по финансовым рынкам в Уральском федеральном округе на территории УрФО проведено 946 проверок участников финансовых рынков, из них 37 плановых, 2 внеплановых и 907 камеральных (см. табл. 43).

Таблица 43

Проверки участников финансового рынка Уральского федерального округа в 2010 году

№ п/п

Субъект Российской Федерации

Количество проверок

Всего

Плановых

Внеплановых

Камеральных

В т.ч. проверки эмитентов

Проверки профучастников

Проверки КИ (НПФ, УК, ДУ ПИФами)

Другие поднадзорные организации

1.

Свердловская

область

260

17

0

243

230

21

9

0

2.

Тюменская

область

219

6

0

213

205

11

3

0

3.

Ханты-Мансийский АО-Югра

169

5

0

164

160

5

1

3

4.

Ямало-Ненецкий АО

51

0

1

50

51

0

0

0

5.

Курганская

область

77

3

1

73

73

3

0

1

6.

Челябинская

Область

168

6

0

162

159

5

4

0

7.

Иные субъекты РФ

2

0

0

2

2

0

0

0

Всего по УрФО:

946

37

2

907

880

45

17

4

Источник: РО ФСФР России в УрФО


6. ИНФОРМАЦИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ПРОВЕДЕННЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ЭКЗАМЕНОВ И АТТЕСТОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТАХ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

В IV квартале 2010 года аккредитованными ФСФР России организациями на проведение квалификационных экзаменов, на территории Уральского

федерального округа было проведено 50 квалификационных экзаменов т.ч. 17 базовых. (см. табл.44)

Таблица 44

Аттестационная деятельность на территории Уральского федерального округа в IV квартале 2010 года.

Наименование аккредитованной организации

дата проведения

Базовый

Серия 1.0

Серия 2.0

Серия 3.0

Серия 4.0

Серия 5.0

Серия 6.0

Серия 7.0

кол-во сдававших

кол-во сдавших

кол-во сдававших

кол-во сдавших

кол-во сдававших

кол-во сдавших

кол-во сдававших

кол-во сдавших

кол-во сдававших

кол-во сдавших

кол-во сдававших

кол-во сдавших

кол-во сдавших

кол-во сдававших

кол-во сдавших

кол-во сдававших

УИФР

06.10

3

3

-

-

1

1

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

18.10

33

32

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21.10

4

2

36

33

2

-

-

-

1

-

1

1

-

-

3

2

27.10

1

1

-

-

1

1

-

-

26

26

2

1

-

-

4

4

10.11

3

2

2

2

1

1

1

1

2

2

-

-

-

-

1

1

24.11

9

8

3

3

2

2

1

1

-

-

1

1

-

-

4

4

01.12

8

3

-

-

-

-

1

1

-

-

2

2

3

3

2

2

15.12

4

2

8

8

-

-

1

1

1

1

1

1

-

-

7

7

Уральский филиал НАУФОР

18.10

-

-

3

3

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

15.11

1

-

1

1

-

-

-

-

1

1

1

-

-

-

-

-

13.12

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

1

1

2

2

-

-

Челябинский филиал НАУФОР

18.10

3

1

6

4

-

-

-

-

2

2

-

-

-

-

-

16.11

5

3

3

2

-

-

1

1

-

-

-

-

1

1

-

-

13.12

2

-

4

4

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ТюмГУ

27.10

2

1

-

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

24.11

2

2

-

-

-

-

-

-

1

1

2

1

-

-

-

-

22.12

2

1

-

-

-

-

-

-

-

4

3

-

-

-

-

Всего:

17

82

61

67

61

8

6

6

6

36

35

16

12

6

6

21

20


Всего за 2010 год количество аттестованных специалистов аккредитованными организациями на проведение квалификационных экзаменов на территории Уральского федерального округа составило 382 (см. рис. 31). Число сдававших по сравнению с 2009 годом значительно увеличилось на (128%).

Рисунок 31

7. ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИСТРАЦИИ ВЫПУСКОВ ЦЕННЫХ БУМАГ И ОТЧЕТОВ ОБ ИТОГАХ ВЫПУСКОВ ЭМИТЕНТОВ УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

В 2010 году в Региональное отделение ФСФР России в Уральском федеральном округе поступило 1 119 заявок на государственную регистрацию выпусков и отчетов ценных бумаг от эмитентов подведомственных территорий.

За указанный период РО ФСФР России в УрФО было зарегистрировано 730 выпусков эмиссионных ценных бумаг и 696 отчетов об итогах выпуска. Количество отказов в регистрации выпусков ценных бумаг – 184 , в регистрации отчетов об итогах выпусков – 7.

54% всех зарегистрированных выпусков и всех зарегистрированных отчетов об итогах выпусков приходится на Свердловскую область (см. рис. 32).

Рисунок 32

Зарегистрированные выпуски и отчеты об итогах выпусков РО ФСФР России в УрФО

в 2010 году

Источник: РО ФСФР России в УрФО

В отчетном периоде общий объем зарегистрированных РО ФСФР России в УрФО выпусков по номинальной стоимости составил – 28 682,1 млн. руб ., зарегистрированных отчетов – 25 452,7 млн. руб . Доля Свердловской области в общем объеме зарегистрированных выпусков и отчетов об итогах выпусков среди субъектов УрФО составляет 58% и 60% соответственно (см. рис.33).

Рисунок 33

Объем зарегистрированных выпусков и отчетов об итогах выпусков

РО ФСФР России в УрФО в 2010 год у

Источник: РО ФСФР России в УрФО

В виде государственной пошлины за совершение уполномоченным органом действий, связанных с государственной регистрацией выпусков ценных бумаг, в 2010 году в федеральный бюджет перечислено 25 601,9 тыс. руб.

8. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ЮРИСДИКЦИЯ

Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Уральском федеральном округе за 2010 год возбудило 898 дел об административном правонарушении.

Согласно рис. 34 и 35, по результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях вынесено 502 постановления о наложении административного штрафа. Кроме этого, было вынесено 234 постановления о прекращении производства по делу об административном правонарушении.

Рисунок 34

Административное производство РО ФСФР России в УрФО

Источник: РО ФСФР России в УрФО

Рисунок 36

Динамика административного производства РО ФСФР России в УрФО

Источник: РО ФСФР России в УрФО

Анализ выявленных правонарушений показывает, что основная доля нарушений приходится на невыполнения в установленный срок законного предписания федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков или его территориального органа (ч.9 ст. 19.5) – 41% и нарушение требований законодательства, касающихся неуплаты административного штрафа (ч. 1 ст. 20.25) – 32%, (см. рис. 36), количество нарушений по раскрытию информации в отчетном периоде (ст. 15.19) – 18%.

Рисунок 36

Источник: РО ФСФР России в УрФО

Список предприятий, в отношении которых вынесены постановления о наложении административного штрафа в IV квартале 2010 года, представлен в табл. 45.

Таблица 45

Информация о вынесенных РО ФСФР России в УрФО постановлениях о назначении административного наказания в виде штрафа в IV квартале 2010 года

Наименование

Субъект РФ

ст.15.17 КоАП РФ

ЗАО Промагро

Свердловская область

ЗАО Дормет

Свердловская область

ч.1 ст.15.19 КоАП РФ

ЗАО Лада-Березовский (генеральный директор Батуев С.Н.)

Свердловская область

ОАО Каменск-Уральский литейный завод

Свердловская область

ч2 ст.15.19 КоАП РФ

ОАО Фонд Ямал

Ямало-Ненецкий автономный округ

ОАО Уральский завод транспортного машиностроения

Свердловская область

ОАО Уралэлектротяжмаш-Уралгидромаш

Свердловская область

ЗАО Завод Тюменьремдормаш

Тюменская область

ОАО Подводсибстрой

Ханты-Мансийский автономный округ

ОАО Ашинский химический завод (Алешкин Василий Яковлевич) - генеральный директор

Челябинская область

Открытое акционерное общество Уралгидромедь

Свердловская область

ОАО Комбинат мясной Каменск-Уральский

Свердловская область

ОАО Югра-плит

Ханты-Мансийский автономный округ

ООО Форум-Холдинг-Инвест

Тюменская область

ОАО Исеть-Фонд

Свердловская область

ч3 ст.15.19 КоАП РФ

Шлыков Виталий Валерьевич

Свердловская область

ч.3 ст.15.22 КоАП РФ

ОАО Аэропорт Салехард

Ямало-Ненецкий автономный округ

ч.7 ст.15.23.1 КоАП РФ

ОАО Ямальская железнодорожная компания

Ямало-Ненецкий автономный округ

ч.9 ст. 19.5 КоАП РФ

ОАО ЭнергоЯмал

Ямало-Ненецкий автономный округ

ОАО Электрозапсибмонтаж

Ханты-Мансийский автономный округ

ОАО Цветмет

Свердловская область

ОАО Югансккапстрой

Ханты-Мансийский автономный округ

ОАО Книжный мир

Ханты-Мансийский автономный округ

ЗАО Лада-Березовский

Свердловская область

ОАО Свердловская топливная компания

Свердловская область

ЗАО Сотр

Челябинская область

ОАО Звериноголовское хлебоприемное предприятие

Курганская область

ОАО Кушвинский электромеханический завод

Свердловская область

ООО Радость

Челябинская область

ЗАО ПК Промсталь

Свердловская область

ОАО Пуровская инвестиционная компания

Ямало-Ненецкий автономный округ

ЗАО КОТАЙК - Екатеринбург

Свердловская область

ЗАО Таватуйэнерго

Свердловская область

ЗАО Урал Нефть

Свердловская область

ОАО Волковский карьер

Свердловская область

ЗАО Уральский Промышленный Холдинг

Свердловская область

ОАО Ишимсельмаш (Каштанов Владимир Алексеевич) -- генеральный директор

Тюменская область

ОАО Ишимсельмаш

Тюменская область

ОАО МДФ Югра

Ханты-Мансийский автономный округ

ОАО Ямалфлот

Ямало-Ненецкий автономный округ

ЗАО Тюменнанохимпродукт

Тюменская область

ОАО Синтез-Плюс

Челябинская область

ЗАО НТС

Свердловская область

ЗАО РСМ-Групп

Свердловская область

ОАО Промстрой

Курганская область

ЗАО Сталь групп

Челябинская область

ОАО Мичуринское

Челябинская область

ЗАО СтройРеконструкция

Челябинская область

ОАО Полоцкий

Челябинская область

ОАО Тюменьспецкомплект

Тюменская область

ОАО Свердловский завод безалкогольных напитков Тонус

Свердловская область

ОАО Меркурий

Ямало-Ненецкий автономный округ

ОАО Свердловская топливная компания

Свердловская область

ОАО Нижнесергинский хлебокомбинат

Свердловская область

ЗАО Сибхимприбор

Свердловская область

ч.9 ст. 15.29 КоАП РФ

ООО Управляющая компания Нефтегаз-Капитал

Тюменская область

ЗАО АРСАНА

Тюменская область

Источник: РО ФСФР России в УрФО

9. ПУБЛИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ C УЧАСТИЕМ РУКОВОДСТВА И СОТРУДНИКОВ РО ФСФР РОССИИ В УРФО В IV КВАРТАЛЕ 2010 ГОДА

1 октября 2010 года в г. Кургане состоялась рабочая встреча по вопросам применения положений Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях , организованная РО ФСФР России в УрФО и Арбитражным судом Курганской области. В мероприятии приняли участие заместитель руководителя РО ФСФР России в УрФО Д.В. Бураческий, начальник юридического отдела РО ФСФР России в УрФО Д.А. Клочихин и представители Арбитражного суда Курганской области.

В ходе встречи были обсуждены следующие основные вопросы:

- Общероссийская практика правил применения положений о малозначительности к правонарушениям, к ответственности за совершение которых привлекает ФСФР России и ее территориальные органы.

- Ориентиры применения положений о малозначительности.

- Малозначительность при наличии обязательств, отягчающих административную ответственность.

- Однородные правонарушения.

8 октября 2010 года Руководитель РО ФСФР России в УрФО С.В. Фурдуй дала интервью заместителю главного редактора информационного агентства Интерфакс-Урал на тему «Неделя финансовой грамотности. Урал» (далее - Проект). В ходе мероприятия обсуждались итоги и значимость указанного Проекта для участников УрФО, а также меры РО ФСФР России в УрФО для повышения финансовой грамотности в регионе. Кроме этого, были рассмотрены основные тенденции на рынке ценных бумаг и прогнозы развития финансовых рынков.

8 октября 2010 года в г. Екатеринбурге в резиденции полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе состоялось окружное совещание по вопросу «О работе саморегулируемых организаций в основных отраслях экономики Уральского федерального округа» в формате видео-конференц-связи, в котором приняла участие руководитель РО ФСФР России в УрФО С.В. Фурдуй. В мероприятии приняли участие представители федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Федерации, органов местного самоуправления и саморегулируемых организаций Уральского федерального округа.

С 06 по 08 октября 2010 года прошло мероприятие «Неделя финансовой грамотности в регионах России. Урал» (далее – Проект) в крупных городах Уральского федерального округа: Тюмень, Екатеринбург, Челябинск. Соорганизатором Проекта в Уральском федеральном округе выступило РО ФСФР России в УрФО. Федеральная служба по финансовым рынкам совместно с московскими финансовыми компаниями, биржами и научными центрами провели ряд мероприятий экономической и социальной направленности, ориентированных на школы, ВУЗы, частных инвесторов, эмитентов, руководителей и специалистов профессиональных участников рынка ценных бумаг, управляющих компаний. В Проекте приняли участие заместители руководителя РО ФСФР России в УрФО С.Е. Кокоулин и Д.В. Бурачевский, начальники и специалисты РО ФСФР России в УрФО.

В гимназиях и лицеях проводились познавательные игры «Деньги дикие и домашние» для школьников 3-4-х классов, деловые игры «Азбука рынка», «Личный финансовый план» для школьников 6-7-х классов и старшеклассников, направленных на развитие финансовой грамотности подростков, а также мастер-классы и методические семинары для учителей экономики и обществознания с обсуждением существующих методик работы со школьниками.

В высших учебных заведениях были проведены лекции для студентов экономических и финансовых специальностей, преподавателей и аспирантов ВУЗов на темы «История фондового рынка России», «Банковские вклады как инструмент сбережения накоплений», «Международный финансовый центр в России: to be or not to be?»;

С профессиональным сообществом участников финансового рынка состоялись тематические встречи, в которых приняли участие представители ММВБ, РТС, Российского биржевого союза и крупнейших финансовых компаний Москвы. В рамках дискуссий обсуждались проблемы развития профессиональной деятельности в регионе, в частности, ужесточение требований к нормативам профучастников, современные возможности российского фондового рынка для привлечения финансирования бизнеса, возможности фондового рынка для частного инвестора, вопросы личного финансового планирования, пенсионной грамотности и др. Выявились точки возможного сотрудничества с ФСФР и другими участниками, в частности, в деятельности по повышению финансовой грамотности населения.

Также в рамках Проекта в Тюмени и Екатеринбурге состоялись семинары для журналистов в ИА «Интерфакс-Урал» на тему «Закон о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком: что меняется для СМИ?». На семинаре обсуждались вопросы грамотного изложения материала в СМИ и меры ответственности журналистов при возникновении ущерба у участников финансового рынка по их вине.

12 октября 2010 года в г. Екатеринбурге состоялся семинар на тему «Организация эффективного противодействия легализации доходов, полученных преступным путем: задачи финансовых институтов» , организованный РО ФСФР России в УрФО и Уральским филиалом НАУФОР. В мероприятии приняли участие заместитель начальника отдела организации и проведения надзорных мероприятий на финансовых рынках РО ФСФР России в УрФО А.В. Фирсова, консультант отдела надзорной деятельности МРУ Росфинмониторинга по УрФО С.Ю. Лукина, руководители и сотрудники подразделений внутреннего контроля профучастников Уральского региона, Республики Башкортостан.

На семинаре были рассмотрены следующие основные вопросы:

- Институциально-правовые основы финансового мониторинга.

- Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.

- Регулирование деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма в РФ.

- Организация внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

- Требования к разработке правил внутреннего контроля.

- Ответственность за нарушение законодательства.

- Критерии выявления операций, подлежащих обязательному контролю.

- Типовые нарушения законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, выявленные в ходе проверок РО ФСФР России в УрФО.

12 октября 2010 года в г. Екатеринбурге состоялся семинар для студентов на тему «ФСФР России: организационная структура и надзорные полномочия» , организованный РО ФСФР России в УрФО и Уральским федеральным университетом имени первого Президента России Б.Н. Ельцина. В мероприятии приняла участие руководитель РО ФСФР России в УрФО С.В. Фурдуй.

В ходе семинара были раскрыты следующие вопросы:

- организационная структура ФСФР и РО ФСФР России в УрФО (разграничение полномочий);

- основные нормативные акты, регулирующие деятельность федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

- права, компетенция и полномочия РО ФСФР России в УрФО.

13 октября 2010 года в г. Екатеринбурге состоялась открытая лекция для студентов на тему «Основы инвестиций: Как вкладывать деньги в России» , организованная РО ФСФР России в УрФО и Екатеринбургским колледжем транспортного строительства (ЕКТС). В мероприятии приняла участие ведущий специалист-эксперт РО ФСФР России в УрФО А.В. Целищева.

В ходе лекции были освещены следующие основные вопросы:

- сущность и классификация инвестиций;

- основные вопросы инвестирования на рынке ценных бумаг;

- основные признаки «финансовых пирамид»;

- брокерское обслуживание и доверительное управление на рынке ценных бумаг;

- особенности заключения договора доверительного управления и договора на брокерское обслуживание;

- основные проблемы и перспективы инвестиционной деятельности в России.

14 октября 2010 года в г. Екатеринбурге прошла обзорная лекция для студентов Института права и предпринимательства УрГЮА на тему «Защита прав инвесторов на рынке ценных бумаг» , организованная РО ФСФР России в УрФО и Уральской государственной юридической академией. В мероприятии принял участие заместитель руководителя РО ФСФР России в УрФО Д.В. Бурачевский.

В ходе лекции рассматривались следующие основные вопросы:

- государственные органы, осуществляющие контроль на финансовом рынке;

- ужесточение ответственности на рынке ценных бумаг, в т.ч. по раскрытию информации;

- защита прав акционеров при поглощении акционерного общества;

- способы защиты прав инвесторов на рынке ценных бумаг.

14 октября 2010 года в г. Екатеринбурге состоялся мастер-класс на тему «Выкуп акций» , организованный УМРЦ «Потенциал». В мероприятии приняли участие начальник юридического отдела РО ФСФР России в УрФО Д.А. Клочихин, начальник отдела контроля эмитентов РО ФСФР России в УрФО Л.З. Закс.

На семинаре были рассмотрены следующие основные вопросы:

- Условия начала действия права принудительного выкупа ценных бумаг.

- Технология действий по выкупу ценных бумаг.

- Требования к банковской гарантии, прикладываемой к добровольному/обязательному предложению.

- Направление Требования о выкупе в ФСФР, эмитенту.

- Административные штрафы за нарушения в ходе принудительного выкупа.

- Права и обязанности реестродержателя при реализации добровольного/обязательного предложения, выкупа акций на основании требования.

15-16 октября 2010 года в г. Екатеринбурге прошла Всероссийская конференция Ассоциации юристов России «Власть и общество. Противодействие коррупции» , организованная Свердловским региональным отделением общероссийской общественной организации «Ассоциации юристов России». В мероприятии приняли участие руководитель РО ФСФР России в УрФО С.В. Фурдуй, начальник юридического отдела РО ФСФР России в УрФО Д.А. Клочихин, старший специалист 1 разряда юридического отдела РО ФСФР России в УрФО Н.А. Орехов.

В рамках конференции проведены открытые обсуждения Программы Ассоциации по противодействию коррупции, совещания руководителей региональных отделений, семинары-тренинги, посвященные проблематике антикоррупционной экспертизы.

16 октября 2010 года в г. Екатеринбурге состоялся II Екатеринбургский открытый форум экономически активных горожан «Личные финансы: инвестиции, кредиты, накопления. Малый бизнес: возможности для роста» , организованный журналом «Наши деньги» при поддержке Департамента малого и среднего предпринимательства Министерства экономики Свердловской области. В мероприятии приняли участие представители Министерства экономики Свердловской области, Свердловской областной экономической коллегии адвокатов, Агентства по страхованию вкладов, Отделения пенсионного фонда России по Свердловской области, инвестиционных компаний и банков, а также ведущие СМИ Уральского региона.

В рамках Форума состоялся семинар для горожан-частных лиц на тему «Как сохранить и приумножить: правила грамотных инвестиций» , в котором приняли участие заместитель начальника отдела организации и проведения надзорных мероприятий на финансовых рынках РО ФСФР России в УрФО А.В. Фирсова и ведущий специалист-эксперт отдела отчетности и взаимодействия с государственными органами власти РО ФСФР России в УрФО А.В. Целищева.

На семинаре рассматривались следующие вопросы:

- Безопасность инвестора при работе на фондовом рынке. Как не попасть в сети финансовой пирамиды.

- Как повлияло на рынок ужесточение требований к инвестиционным компаниям.

- Инвестиции в акции, облигации: возможности и риски.

- Инновации в налогообложении доходов физических лиц на рынке ценных бумаг.

- Стоит ли инвестировать в ПИФы, ОФБУ? Сегодняшнее состояние, принципы выбора, риски, перспективы этих инструментов.

- Стоит ли передавать деньги в доверительное управление.

- Самостоятельная работа на фондовом рынке: какие новые инструменты и возможности для работы предлагают биржи.

- Зачем и как копить пенсию, как управлять своими пенсионными накоплениями.

- Как выбрать пенсионный фонд, управляющую компанию.

20 октября 2010 года в г. Сухой Лог (Свердловская область) прошел семинар для населения на тему «Распоряжение денежными средствами на финансовом рынке. Развитие негосударственного пенсионного обеспечения» . Организаторами мероприятия выступили РО ФСФР России в УрФО при поддержке Правительства Свердловской области и Администрация городского округа Сухой Лог. В семинаре приняла участие ведущий специалист-эксперт отдела отчетности и взаимодействия с государственными органами власти РО ФСФР России в УрФО А.В.Целищева.

В ходе семинара были рассмотрены следующие основные вопросы:

- Структура и регулирование финансового рынка.

- Виды вложений для населения на финансовом рынке.

- Способы инвестирования и документооборот на рынке ценных бумаг.

- Распространенные виды нарушений и санкции ФСФР при их выявлении.

- Признаки «финансовых пирамид».

- Цели и задачи пенсионной реформы в Российской Федерации.

- Развитие негосударственного пенсионного обеспечения (НПО).

- Риски и возможности вложений в НПФ.

21 октября 2010 года в г. Асбест (Свердловская область) состоялся семинар для акционеров и должностных лиц акционерных обществ «Требования к деятельности акционерных обществ» , организованный РО ФСФР России в УрФО и Администрацией Асбестовского городского округа при поддержке Правительства Свердловской области. В семинаре приняли участие начальник отдела контроля эмитентов РО ФСФР России в УрФО Л.З. Закс, представители акционерных обществ.

В ходе семинара были освещены следующие основные вопросы:

- Требования к порядку ведения реестра акционеров общества.

- Общие требования к проведению общих собраний акционеров.

- Требования по раскрытию информации акционерными обществами.

- Меры ответственности акционерных обществ и их должностных лиц в соответствии с новыми требованиями КоАП РФ.

22 октября 2010 года в г. Екатеринбурге состоялся семинар «Новое в законодательстве о раскрытии информации. Как избежать ошибок? Технологии подготовки Годового отчета за 2010 год» , организованный юридической компанией «TRUST PRICE» при поддержке РО ФСФР России в УрФО и Российской школы частного права. В мероприятии приняли участие руководитель РО ФСФР России в УрФО С.В. Фурдуй, начальник юридического отдела РО ФСФР России в УрФО Д.А. Клочихин, начальник отдела по контролю за раскрытием информации участниками рынка ценных бумаг РО ФСФР России в УрФО И.В. Кривоногова, представители Российской школы частного права и юридической компании «TRUST PRICE».

В ходе семинара были освещены следующие основные вопросы:

- Последние изменения в регулировании процедур раскрытия информации.

- Составление годового отчета за 2010 год.

- Особенности наследования ценных бумаг.

- Изменения в законодательстве об ответственности в области рынка ценных бумаг.

- Судебно-арбитражная практика по корпоративным спорам, касающимся раскрытия информации акционерными обществами.

25 октября 2010 года в г. Екатеринбурге была проведена лекция для студентов на тему «Лицензирование профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг» , организованная РО ФСФР России в УрФО и Уральским государственным экономическим университетом. В мероприятии приняли участие заместитель начальника отдела организации и проведения надзорных мероприятий на финансовых рынках А.В. Фирсова и студенты ВУЗа.

В ходе лекции были освещены следующие основные вопросы:

- Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

- Лицензионные требования к профессиональным участникам рынка ценных бумаг.

- Нормативные акты, регулирующие лицензирование профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

- Основания приостановления и аннулирования лицензии.

- Нововведения по лицензионным требованиям профессионального участника рынка ценных бумаг.

26 октября 2010 года в г. Екатеринбурге была проведена лекция для студентов на тему «Государственное регулирование рынка ценных бумаг» , организованная РО ФСФР России в УрФО и Уральским государственным экономическим университетом. В мероприятии приняли участие заместитель начальника отдела контроля эмитентов РО ФСФР России в УрФО Ю.В. Куваева и студенты ВУЗа.

В ходе лекции были освещены следующие основные вопросы:

- Структура и сущность финансового рынка.

- Основные принципы и цели регулирования финансового рынка.

- Полномочия и функции регулятора рынка на примере РО ФСФР России в УрФО.

26 октября 2010 года в г. Екатеринбурге состоялась III Уральская конференция НАУФОР «Российский фондовый рынок» .

В работе конференции приняли участие председатель Правления НАУФОР А.В. Тимофеев, Руководитель РО ФСФР России в УрФО С.В. Фурдуй и специалисты РО ФСФР России в УрФО, а также представители организованных торговых площадок России ОАО «РТС» и ЗАО ММВБ, Минэкономразвития и Федеральной антимонопольной службы.

Кроме этого, в Конференции приняли участие представители профессиональных участников рынка ценных бумаг, инвестиционных компаний и банков, деловых СМИ, аспиранты и преподаватели ВУЗов.

В ходе мероприятия были освещены следующие основные вопросы:

- актуальные тенденции и проблемы развития фондового рынка России;

- реализация концепции российского международного финансового центра;

- совершенствование регулирования на фондовом рынке и корпоративного права;

- принятие законодательства о противодействии инсайду и манипулированию на фондовом рынке;

- проблемы привлечения средств на первичный и вторичный рынки ценных бумаг;

- новации в развитии рынка производных финансовых инструментов;

- преимущества и недостатки внедрения стандартной документации для сделок на срочных рынках и внебиржевом секторе;

- проблемы развития индустрии коллективных инвестиций.

В рамках Конференции состоялся практический семинар ММВБ «Возможности ММВБ для эмитентов Уральского федерального округа» , на котором были рассмотрены новые возможности организованных торговых площадок России для эмитентов и инвесторов, рынок инноваций и инвестиций. В ходе семинара С.В. Фурдуй прочитала доклад на тему: «Новации в законодательстве по рынку ценных бумаг РФ».

Кроме этого, состоялся Круглый стол «Меры по развитию российского фондового рынка: мнение индустрии» , на котором были рассмотрены основные проблемы и направления развития рынка ценных бумаг в регионе.

В ходе обсуждения представители компаний имели возможность высказать свое мнение и получить ответы на вопросы от участников Конференции, а также поучаствовать в выработке рекомендаций по регулированию профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

В завершение, представителями ОАО «РТС» был проведен семинар на тему: «Расширение линейки финансовых инструментов РТС для повышения эффективности управления средствами компаний в актуальной рыночной обстановке» .

27 октября 2010 года в г. Кургане состоялся семинар для студентов и аспирантов на тему «Формы частного инвестирования на фондовых рынках» , организованный РО ФСФР России в УрФО совместно с Курганским государственным университетом (КГУ). В мероприятии приняла участие ведущий специалист-эксперт РО ФСФР России в УрФО А.В. Целищева.

В ходе семинара были освещены следующие основные вопросы:

- Понятие «инвестиций», его отличие от «сбережений» и других вложений.

- Основные формы частного инвестирования на рынке ценных бумаг.

- Риски и особенности инвестиций на фондовом рынке.

- Основные признаки «финансовых пирамид».

- Брокерское обслуживание и доверительное управление на рынке ценных бумаг: способы участия.

- Особенности заключения договора доверительного управления и договора на брокерское обслуживание.

- Основные проблемы и перспективы инвестиционной деятельности в России.

28 октября 2010 года в г. Екатеринбурге состоялся мастер-класс «Раскрытие информации на рынке ценных бумаг» , организованный РО ФСФР России в УрФО и УМРЦ «Потенциал». В мероприятии приняла участие начальник отдела по контролю за раскрытием информации участниками рынка ценных бумаг РО ФСФР России в УрФО И.В.Кривоногова.

В ходе мастер-класса были рассмотрены следующие основные вопросы:

- Последние изменения в регулировании процедур раскрытия информации на рынке ценных бумаг.

- Ежеквартальный отчет эмитента, существенные факты, сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента, список аффилированных лиц.

- Информационные агентства, уполномоченные на раскрытие информации.

3 ноября 2010 года в г. Екатеринбурге прошел семинар «Корпоративное право: последние изменения в законодательстве об акционерных обществах, обзор судебной практики» , организованный Образовательным центром «Профессионал». В семинаре приняли участие заместитель руководителя РО ФСФР России в УрФО Д.В. Бурачевский, начальник отдела по контролю за раскрытием информации участниками рынка ценных бумаг РО ФСФР России в УрФО И.В. Кривоногова, начальник отдела контроля эмитентов РО ФСФР России в УрФО Л.З. Закс, начальник отдела регистрации выпусков ценных бумаг РО ФСФР России в УрФО Н.А. Чухлебо.

На семинаре были рассмотрены следующие основные вопросы:

- Новое в законодательстве и нормативном регулировании деятельности акционерных обществ. Административная ответственность за правонарушения на рынке ценных бумаг.

- Реестр: требования к формированию и ведению.

- Порядок и процедуры раскрытия информации об акционерных обществах.

- Новое в правовом регулировании эмиссии ценных бумаг акционерных обществ.

- Обзор судебно-арбитражной практики.

5 ноября 2010 года в г. Екатеринбурге прошла IХ Межрегиональная научно-практическая конференция студентов и молодых ученых «Бизнес, менеджмент и право» , организованная Институтом права и предпринимательства Уральской государственной юридической академии. В конференции принял участие специалист-эксперт юридического отдела РО ФСФР России в УрФО М.Б. Шайханов.

В рамках конференции проводилась работа 4-х секций:

- секция «Предпринимательское и гражданское право»;

- секция «Финансовое и административное право»;

- секция «Земельное и экологическое право»;

- секция «Исторические, экономические и теоретические аспекты развития предпринимательства в России».

9 ноября 2010 года в г. Екатеринбурге состоялся семинар для студентов на тему «ФСФР России: организационная структура и надзорные полномочия» , организованный РО ФСФР России в УрФО и Уральской государственной сельскохозяйственной академией. В мероприятии приняла участие ведущий специалист-эксперт отдела отчетности и взаимодействия с государственными органами власти РО ФСФР России в УрФО А.В. Целищева.

В ходе семинара были раскрыты следующие вопросы:

- организационная структура федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг (разграничение полномочий с региональными отделениями);

- основные нормативные акты, регулирующие деятельность ФСФР России;

- права, компетенция и полномочия РО ФСФР России в УрФО.

9 ноября 2010 года в г. Екатеринбурге, в рамках Соглашения о сотрудничестве между Молодежным правительством Свердловской области и РО ФСФР России в УрФО, на территории РО ФСФР России в УрФО состоялся семинар по повышению финансовой грамотности для членов Молодежного правительства Свердловской области со следующей тематикой:

- Инвестиции в ценные бумаги в России: проблемы и перспективы;

- Развитие негосударственного пенсионного обеспечения в России.

В мероприятии приняли участие заместитель руководителя РО ФСФР России в УрФО С.Е. Кокоулин и ведущий специалист-эксперт отдела отчетности и взаимодействия с государственными органами власти А.В. Целищева.

10 ноября 2010 года в г. Екатеринбурге прошла лекция для студентов на тему «Возможности инвестирования на фондовом рынке» , организованная РО ФСФР России в УрФО и образовательным центром «Карьера» при экономическом факультете Уральского государственного университета им. А.М. Горького. В мероприятии приняли участие заместитель руководителя РО ФСФР России в УрФО С.Е. Кокоулин и студенты ВУЗа.

В ходе лекции были освещены следующие основные вопросы:

- сущность и классификация инвестиций;

- основные вопросы инвестирования на рынке ценных бумаг;

- основные признаки «финансовых пирамид»;

- брокерское обслуживание и доверительное управление на рынке ценных бумаг.

10 ноября 2010 года в г. Кургане состоялся семинар «Требования к деятельности акционерных обществ» , проведенный с целью повышения уровня знаний законодательства о рынке ценных бумаг и об акционерных обществах должностных лиц акционерных обществ. Организатором мероприятия выступили РО ФСФР России в УрФО и Правительство Курганской области в лице Департамента имущественных и земельных отношений. В мероприятии приняли участие заместитель начальника отдела по контролю за раскрытием информации на рынке ценных бумаг РО ФСФР России в УрФО Ю.Г. Баталова, старший специалист 1 разряда юридического отдела РО ФСФР России в УрФО Н.А. Орехов, представители открытых акционерных обществ.

На семинаре были освещены следующие основные вопросы:

- Раскрытие информации открытыми акционерными обществами;

- Самостоятельное ведение реестра акционеров акционерными обществами;

- Усиление ответственности за нарушение законодательства о рынке ценных бумаг и об акционерных обществах.

11 ноября 2010 года в г. Екатеринбурге прошла лекция для студентов «Требования к деятельности негосударственных пенсионных фондов и их управляющих компаний» , организованная РО ФСФР России в УрФО и Уральским институтом фондового рынка. В мероприятии приняли участие специалист 1 разряда отдела организации и проведения надзорных мероприятий на финансовых рынках РО ФСФР России в УрФО И.А. Даянова и студенты ВУЗа.

В ходе лекции были раскрыты следующие вопросы:

1. Требования к негосударственным пенсионным фондам:

- к величине денежной оценки имущества для обеспечения уставной деятельности;

- к лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа, главному бухгалтеру и контролеру (руководителю и сотрудникам службы внутреннего контроля);

- к организации внутреннего контроля;

- к пенсионным и страховым правилам;

- к раскрытию информации;

- к отчетности НПФ.

2. Лицензионные требования к управляющей компании:

- к организационно-правовой форме;

- к учредителям (участникам);

- к размеру собственных средств;

- к лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа, членам совета директоров (наблюдательного совета), членам коллегиального исполнительного органа и контролеру (руководителю и сотрудникам службы внутреннего контроля);

- к организации внутреннего контроля.

11 ноября 2010 года в г. Екатеринбурге на территории РО ФСФР России в УрФО состоялось организационное заседание Экспертной группы по финансовому просвещению при РО ФСФР России в УрФО. В мероприятии приняли участие заместитель руководителя РО ФСФР России в УрФО С.Е. Кокоулин и ведущий специалист-эксперт отдела отчетности и взаимодействия с государственными органами власти РО ФСФР России в УрФО А.В. Целищева, а также члены Экспертной группы.
На заседании были рассмотрены основные задачи и направления деятельности в сфере повышения финансовой грамотности, также формы сотрудничества членов Экспертной группы при проведении мероприятий. Кроме этого, обсуждались процедурные вопросы и информационное сопровождение работы Экспертной группы.

12 ноября 2010 года в г. Екатеринбурге прошла V ежегодная межрегиональная конференция «Точки роста экономики Большого Урала: условия новой индустриализации» , организованная медиахолдингом «Эксперт». В мероприятии приняли участие руководитель РО ФСФР России в УрФО С.В. Фурдуй, представители региональных министерств, крупнейших компаний и ВУЗов Урала, представители ведущих российских СМИ.

В ходе конференции были озвучены следующие основные вопросы:

-Промышленная и инновационная политика государства. Макроэкономические условия реализации инвестиционных проектов;

-Инвестиционная активность бизнеса на Урале и создание условий для ее возрождения и повышения инвестиционной привлекательности региона для внешних инвесторов;

-Развитие транспортной инфраструктуры как основного ресурса связки экономического пространства страны и создания долгосрочных стимулов модернизации экономики региона;

-Модернизация энергетики как условие новой индустриализации;

-Человеческий капитал как основной ресурс реиндустриализации.

12 ноября 2010 года в г. Челябинске состоялся семинар для студентов на тему «Модернизация системы регулирования и государственного контроля на финансовом рынке: современное состояние и перспективы развития» , организованный РО ФСФР России в УрФО и Южно-Уральским государственным университетом. В мероприятии приняла участие ведущий специалист-эксперт отдела отчетности и взаимодействия с государственными органами власти РО ФСФР России в УрФО А.В. Целищева.

В ходе семинара были раскрыты следующие вопросы:

- Создание МФЦ в России: проблемы и перспективы.

- Модернизация государственного регулирования на финансовых рынках: расширение полномочий ФСФР России и ужесточение правоприменения и надзора.

- Повышение открытости рынка: новации в соответствии с европейской практикой (закон об инсайде, программа Nice Uk Ltd., создание отдела противодействия инсайдерской информации и др.).

- Необходимость создания центрального депозитария и централизации торговых площадок.

- Перспективы внедрения пруденциального надзора: проблемы создания рискменеджмента в инвестиционных компаниях.

- Состояние финансового рынка УрФО: основные тенденции.

12 ноября 2010 года в г. Екатеринбурге прошла V ежегодная межрегиональная конференция «Точки роста экономики Большого Урала: условия новой индустриализации» , организованная медиа-холдингом «Эксперт». В мероприятии приняли участие руководитель РО ФСФР России в УрФО С.В. Фурдуй, представители региональных министерств, крупнейших компаний и ВУЗов Урала, представители ведущих российских СМИ.

В ходе конференции были озвучены следующие основные вопросы:

-Промышленная и инновационная политика государства. Макроэкономические условия реализации инвестиционных проектов;

-Инвестиционная активность бизнеса на Урале и создание условий для ее возрождения и повышения инвестиционной привлекательности региона для внешних инвесторов;

-Развитие транспортной инфраструктуры как основного ресурса связки экономического пространства страны и создания долгосрочных стимулов модернизации экономики региона;

-Модернизация энергетики как условие новой индустриализации;

-Человеческий капитал как основной ресурс реиндустриализации.

12 ноября 2010 года в г. Челябинске состоялся семинар для студентов на тему «Модернизация системы регулирования и государственного контроля на финансовом рынке: современное состояние и перспективы развития» , организованный РО ФСФР России УрФО совместно с Южно-Уральским государственным университетом. В мероприятии приняла участие ведущий специалист-эксперт отдела отчетности и взаимодействия с государственными органами власти РО ФСФР России в УрФО А.В. Целищева.

В ходе семинара были раскрыты следующие вопросы:

- Создание МФЦ в России: проблемы и перспективы.

- Модернизация государственного регулирования на финансовых рынках: расширение полномочий ФСФР России и ужесточение правоприменения и надзора.

- Повышение открытости рынка: новации в соответствии с европейской практикой (закон об инсайде, программа Nice Uk Ltd., создание отдела противодействия инсайдерской информации и др.).

- Необходимость создания центрального депозитария и централизации торговых площадок.

- Перспективы внедрения пруденциального надзора: проблемы создания рискменеджмента в инвестиционных компаниях.

- Состояние финансового рынка УрФО: основные тенденции.

16 ноября 2010 года в г. Екатеринбурге прошел семинар для учащихся 10-х классов на тему «Основы инвестиций: Как вкладывать деньги в России» , организованный РО ФСФР России в УрФО и школой №174. В мероприятии принял участие заместитель руководителя РО ФСФР России в УрФО С.Е. Кокоулин.

В ходе семинара были освещены следующие вопросы:

- Сущность и классификация инвестиций;

- Основные вопросы инвестирования на рынке ценных бумаг;

- Основные признаки «финансовых пирамид»;

- Основные проблемы и перспективы инвестиционной деятельности в России.

17 ноября 2010 года в г. Москве заместитель руководителя РО ФСФР России в УрФО С.Е. Кокоулин принял участие в VII Ежегодном федеральном инвестиционном форуме , организованном Министерством финансов РФ и журналом «Рынок ценных бумаг».

В ходе форума были озвучены следующие темы:

- Подведение итогов уходящего года;

- Обсуждение основных уроков мирового финансового кризиса;

- Анализ принципов функционирования глобальных рынков капитала на современном этапе;

- Выработка стратегии и тактики работы регулятора, профучастников, эмитентов и инвесторов на рынке капитала в посткризисное время.

18 ноября 2010 года в г. Екатеринбурге прошел семинар «Новые требования законодательства к акционерным обществам» , организованный УМРЦ «Потенциал». В семинаре приняли участие заместитель руководителя РО ФСФР России в УрФО Д.В. Бурачевский, начальник отдела по контролю за раскрытием информации участниками рынка ценных бумаг РО ФСФР России в УрФО И.В. Кривоногова.

На семинаре были рассмотрены следующие основные вопросы:

- Обзор изменений законодательства о раскрытии информации акционерными обществами;

- Новые требования к проспекту эмиссии;

- Новые сообщения о существенных фактах;

- Освобождение эмитента от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации о ценных бумагах;

- Штрафные санкции для акционерных обществ;

- Практика ФСФР по привлечению лиц за правонарушения в области рынка ценных бумаг;

- Анализ наиболее часто встречающихся нарушений.

22 ноября 2010 года в г. Екатеринбурге состоялся семинар для студентов «Защита прав и законных интересов инвесторов» , организованный РО ФСФР России в УрФО совместно с Уральским институтом фондового рынка. В мероприятии принял участие заместитель руководителя РО ФСФР России в УрФО Д.В. Бурачевский.

В ходе семинара были раскрыты следующие вопросы:

- Государственные органы, осуществляющие контроль на финансовом рынке.

- Ужесточение ответственности на рынке ценных бумаг, в т.ч. по раскрытию информации.

- Защита прав акционеров при поглощении акционерного общества.

- Способы защиты прав инвесторов на рынке ценных бумаг.

24 ноября 2010 года состоялась встреча с учащимися 10-х классов МОУ Гимназии №104 г. Екатеринбурга, организованная РО ФСФР России в УрФО. В рамках встречи состоялся семинар «Профессиональные участники рынка ценных бумаг» , в котором приняла участие специалист 1 разряда отдела организации и проведения надзорных мероприятий на финансовых рынках РО ФСФР России в УрФО И.А. Даянова.

В ходе семинара были раскрыты следующие вопросы:

- Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

- Виды лицензий профессиональных участников.

- Требования, предъявляемые законодательством РФ к собственным средствам профессиональных участников.

- Характеристика деятельности профессиональных участников и возможности совмещения профессиональной деятельности.

24 ноября 2010 года в г. Екатеринбурге прошла пресс-конференция на тему «Новый этап пенсионной реформы в России. Какую пенсию будет получать нынешняя молодежь?» , организованная пресс-центром «Интерфакс-Урал». В мероприятии принял участие начальник отдела организации и проведения надзорных мероприятий на финансовых рынках РО ФСФР России в УрФО А.А. Казаков.

На пресс-конференции обсуждались следующие вопросы:

- Механизмы добровольных пенсионных накоплений в России и Свердловской области.

- Уровень законодательного сопровождения деятельности НПФ на сегодняшний день.

- Бизнес и государство: развитие культуры добровольных пенсионных накоплений у россиян.

- Перспективы развития НПФ в России и в городе в условиях посткризисной экономики.

- Методы защиты прав потребителей при выборе условий инвестирования своих пенсионных накоплений.

24 ноября 2010 года в г. Курган и г. Куртамыш состоялись два семинара для населения на тему «Что нужно знать для правильного распоряжения денежными накоплениями» . Организатором мероприятия выступило РО ФСФР России в УрФО при поддержке Главного управления социальной защиты населения Курганской области. В мероприятиях принял участие заместитель руководителя РО ФСФР России в УрФО С.Е. Кокоулин.

В ходе семинаров были рассмотрены следующие основные вопросы:

- Виды вложений для населения на финансовом рынке.

- Способы инвестирования на рынке ценных бумаг.

- Признаки «финансовых пирамид».

- Цели и задачи пенсионной реформы в Российской Федерации.

- Развитие негосударственного пенсионного обеспечения (НПО).

- Риски и возможности вложений в НПФ.

30 ноября 2010 года в г. Екатеринбурге прошел семинар «Требования к деятельности акционерных обществ» . Организатором мероприятия выступило РО ФСФР России в УрФО при поддержке Администрации г. Екатеринбурга. В мероприятии приняли участие заместитель руководителя РО ФСФР России в УрФО С.Е. Кокоулин, начальник отдела по контролю за раскрытием информации на рынке ценных бумаг РО ФСФР России в УрФО И.В. Кривоногова, начальник отдела контроля эмитентов РО ФСФР России в УрФО Л.З. Закс, заместитель начальника юридического отдела РО ФСФР России в УрФО Е.А. Хромец, а также должностные лица акционерных обществ.

На семинаре были освещены следующие вопросы:

- Раскрытие информации акционерными обществами на рынке ценных бумаг.

- Усиление ответственности за нарушение законодательства о рынке ценных бумаг и об акционерных обществах.

- Самостоятельное ведение реестра акционеров акционерными обществами.

30 ноября 2010 года в г. Екатеринбурге в резиденции полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе состоялся методический семинар с работниками наградных подразделений правительств субъектов РФ, входящих в УрФО, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и служб главных федеральных инспекторов в субъектах РФ. В семинаре приняла участие начальник отдела государственной службы, кадров и делопроизводства РО ФСФР России в УрФО Н.В. Лебедева.

В ходе семинара обсуждались вопросы совершенствования наградной деятельности.

С 29 ноября по 06 декабря 2010 года в г. Екатеринбурге прошел II Международный форум «Юридическая неделя на Урале» . В рамках указанного мероприятия состоялись конференции и круглые столы на различные правовые темы, в которых приняли участие руководитель РО ФСФР России в УрФО С.В. Фурдуй, заместитель руководителя РО ФСФР России в УрФО С.Е. Кокоулин, начальник юридического отдела РО ФСФР России в УрФО Д.А. Клочихин, специалисты РО ФСФР России в УрФО.

6 декабря 2010 года в г. Екатеринбурге в РО ФСФР России в УрФО состоялось очередное заседание Экспертной группы по финансовому просвещению при РО ФСФР России в УрФО . В мероприятии приняли участие руководитель РО ФСФР России в УрФО С.В. Фурдуй, заместитель руководителя РО ФСФР России в УрФО С.Е. Кокоулин, главный специалист-эксперт отдела отчетности и взаимодействия с государственными органами власти РО ФСФР России в УрФО А.В. Целищева, а также члены Экспертной группы.

На заседании обсуждались основные целевые группы для повышения финансовой грамотности на Урале, а также вопросы взаимодействия по организации и проведению мероприятий. Кроме этого, были рассмотрены возможные методики работы со студентами и школьниками, темы семинаров для представителей среднего бизнеса.

7 декабря 2010 года в г. Екатеринбурге состоялась открытая лекция для студентов Уральской государственной юридической академии (УрГЮА) «Основы инвестиций: как вкладывать деньги в России» , организованная РО ФСФР России в УрФО и Институтом права и предпринимательства УрГЮА. В мероприятии приняла участие главный специалист-эксперт отдела отчетности и взаимодействия с государственными органами власти РО ФСФР России в УрФО А.В. Целищева.

В ходе лекции были освещены следующие основные вопросы:

- сущность и классификация инвестиций;

- основные вопросы инвестирования на рынке ценных бумаг;

- основные признаки «финансовых пирамид»;

- брокерское обслуживание и доверительное управление на рынке ценных бумаг;

- особенности заключения договора доверительного управления и договора на брокерское обслуживание;

- основные проблемы и перспективы инвестиционной деятельности в России.

9 декабря 2010 года в г. Челябинске состоялся 10 Уральский инвестиционный форум «Инвестиции в технологии. Технологии инвестиций» , организованный Корпорацией «Стратум» при поддержке Министерства экономического развития Челябинской области. В мероприятии приняли участие руководитель РО ФСФР России в УрФО С.В. Фурдуй и главный специалист-эксперт отдела отчетности и взаимодействия с государственными органами власти РО ФСФР России в УрФО А.В. Целищева.

Основные вопросы Форума:

- Инвестиции в новые промышленные технологии: как обеспечить эффективность проектов от разработки до внедрения.

- Климат-контроль инвестиционных решений: анализ текущего состояния и прогноз развития рынков.

- Актуальные источники финансирования и структурирования сделок от модернизации производства до приобретения бизнеса.

- Создание стоимости бизнеса и риск-менеджмент инвестиционных проектов.

В рамках Форума состоялась пленарная сессия «Климат-контроль инвестиционных решений. Источники финансирования и структурирования сделок», на которой С.В. Фурдуй выступила с докладом на тему «Основные тенденции в сфере регулирования финансовых рынков» .

В ходе Форума участники также обсудили возможности и проблемы привлечения финансирования в современных условиях, обеспечение эффективности проектов от разработки до внедрения, инвестиционные идеи, климат-контроль инвестиционных решений, источники финансирования и структурирования сделок, риск-менеджмент инвестиционных проектов.

14-15 декабря 2010 года в г.Тюмени состоялся семинар-конференция «Порядок организации и проведения органами государственного контроля (надзора) проверок хозяйствующих субъектов» . Организатором мероприятия выступила Торгово-промышленная палата Тюменской области при поддержке Прокуратуры Тюменской области. В мероприятии принял участие заместитель руководителя РО ФСФР России в УрФО Д.В. Бурачевский с докладом «Порядок проведения проверок РО ФСФР России в УрФО».

Целью семинара стали последние изменения в организации и проведении проверок хозяйствующих субъектов надзорными (контрольными) органами, а также особенности взаимодействия с контрольно-надзорными органами для легальной минимизации потерь при проведении проверок.

14-15 декабря 2010 года в г. Москве состоялся VI Международный РЕПО-ФОРУМ «Консолидация финансовой инфраструктуры и развитие денежного рынка» , организованный СРО Национальная фондовая ассоциация при поддержке Банка России и Международной Ассоциации рынков капитала (ICMA). В мероприятии приняла участие руководитель РО ФСФР России в УрФО С.В. Фурдуй.

На Форуме были освещены проблемы рефинансирования банковской системы, осуществляемого в России, прежде всего, в форме РЕПО (и КЦБ), другие инфраструктурные новации; новые стандарты НФА, регламентирующие условия заключения и исполнения сделок РЕПО в соответствии с изменениями в законодательстве.

15 декабря 2010 года в г. Екатеринбурге в Региональном отделении Федеральной службы по финансовым рынкам в Уральском федеральном округе (далее - РО ФСФР России в УрФО) состоялся практический семинар по вопросам применения законодательства о рынке ценных бумаг и законодательства в области налогообложения . В мероприятии приняли участие представители РО ФСФР России в УрФО, Управления Федеральной налоговой службы России по Свердловской области и Инспекций районных ФНС г. Екатеринбурга. Семинар организован РО ФСФР России в УрФО и Управлением Федеральной налоговой службы России по Свердловской области.

В ходе семинара были освещены следующие основные вопросы:

- Основные группы вопросов и нарушения, выявляемые РО ФСФР России в УрФО при осуществлении проверок участников рынка ценных бумаг.

- Полномочия, контроль и надзор со стороны РО ФСФР России в УрФО за деятельностью банков на рынке ценных бумаг.

- Требования к эмитентам облигаций.

- Основные требования для допуска ценных бумаг к торговле на организованных торговых площадках.

- Взаимодействие РО ФСФР России в УрФО и налоговых органов при проверке стоимости чистых активов, смене единоличного исполнительного органа и т.д.

- Покупная стоимость ценных бумаг в случае реализации ценных бумаг на территории иностранного государства и в случае реализации ценных бумаг нерезидентов на внебиржевом рынке России.

- Факты выявления обналичивания денежных средств при осуществлении операций на фондовом рынке.

- Вопросы по заполнению справок о доходах государственными служащими.

15 декабря 2010 года в г. Екатеринбурге состоялся семинар для студентов на тему «Акционерные общества. Корпоративное управление» , организованный РО ФСФР России в УрФО и образовательным центром «Карьера» при экономическом факультете Уральского государственного университета им. А.М. Горького. В мероприятии принял участие специалист-эксперт юридического отдела РО ФСФР России в УрФО М.Б. Шайханов.

В ходе семинара были освещены следующие основные вопросы:

- Понятие акционерного общества. Виды акций, основные права владельцев акций;

- Формирование уставного капитала акционерного общества, требования к его минимальному размеру: способы увеличения и уменьшения уставного капитала;

- Корпоративное управление в акционерном обществе: понятие, модели и способы;

- Дивидендная политика акционерного общества;

- Административная ответственность акционерного общества за правонарушения на рынке ценных бумаг.

20 декабря 2010 года в г. Екатеринбурге в здании Правительства Свердловской области состоялось заседание Координационной комиссии по защите прав потребителей Свердловской области . В заседании приняли участие заместитель руководителя РО ФСФР России в УрФО С.Е. Кокоулин и главный специалист-эксперт отдела отчетности и взаимодействия с государственными органами власти РО ФСФР России в УрФО А.В. Целищева. Также в мероприятии приняли участие руководители Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Управления Федеральной антимонопольной службы и Главного управления Банка России по Свердловской обл.

В ходе заседания были рассмотрены следующие вопросы повестки дня:

- О состоянии защиты прав потребителей в сфере оказания финансовых услуг.

- Об основных нарушениях на рынке финансовых услуг и мерах по их пресечению Федеральными органами исполнительной власти.

- О вопросах деятельности кредитных организаций в части осуществления операций по потребительскому кредитованию, привлечению вкладов и организации расчетов граждан.

- О нарушениях банками законодательства о защите конкуренции и рекламе.

- О способах координации деятельности Федеральных органов исполнительной власти в сфере защиты прав потребителей финансовых услуг.

23 декабря 2010 года в г. Екатеринбурге состоялась традиционная новогодняя встреча руководителей компаний – профессиональных участников фондового рынка Уральского региона, руководства РО ФСФР России в УрФО и Уральского филиала НАУФОР. В мероприятии приняла участие руководитель РО ФСФР России в УрФО С.В. Фурдуй. На встрече подводились итоги 2010 года и обсуждались планы на 2011 год.

10. НОРМОТВОРЧЕСТВО ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ

В IV КВАРТАЛЕ 2010 ГОДА

ПРИКАЗ ФСФР РФ от 27.10.2010 N 10-64/пз-н О внесении изменений в Методические указания по организации деятельности территориальных органов ФСФР России по порядку сбора и рассмотрения отчетности жилищных накопительных кооперативов, утвержденные Приказом ФСФР России от 03.10.2006 N 06-114/пз-н (Зарегистрировано в Минюсте РФ 17.12.2010 N 19218)

Документ опубликован в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, N 3, 17.01.2011, начало действия документа – 28.01.2011.

- Пункт 3.1 дополнен абзацем вторым следующего содержания:

Отчетность направляется в бумажном виде с одновременной отправкой по электронной почте..

- Пункт 3.2 исключен.

- Приложение N 1 и № 2 изложено в новой редакции

ПРИКАЗ ФСФР РФ от 09.11.2010 N 10-288/пз Об утверждении экзаменационных вопросов по специализированному квалификационному экзамену для специалистов финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами (экзамен первой серии) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.12.2010 N 19093)

Документ опубликован в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, N 51, 20.12.2010, начало действия документа – 31.12.2010. (опубликован без экзаменационных вопросов).

По информации, опубликованной в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, N 51, 20.12.10, экзаменационные вопросы публикуются на официальном сайте ФСФР России по адресу: http://www.fcsm.ru

ПРИКАЗ ФСФР РФ от 09.11.2010 N 10-65/пз-н Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации (Зарегистрировано в Минюсте РФ 29.11.2010 N 19062)

Документ опубликован в Российской газете, N 271, 01.12.2010, начало действия документа – 12.12.2010.

1. Настоящий Порядок определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Порядок) устанавливает используемые в целях налогообложения налогом на доходы физических лиц способы определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной стоимости ценных бумаг, а также предельные границы колебаний рыночной цены ценных бумаг.

2. В случаях, когда порядок определения рыночной цены ценной бумаги, обращающейся на организованном рынке ценных бумаг, не предусмотрен статьями 212 и 214.1 Налогового кодекса Российской Федерации, такая рыночная цена определяется как:

2.1. Средневзвешенная цена, рассчитываемая российским организатором торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржей) по итогам каждого торгового дня:

1) по сделкам, совершенным на торгах этого организатора торговли на рынке ценных бумаг (этой фондовой биржи) с ценными бумагами того же выпуска в течение торгового дня, если число указанных сделок составляет не менее десяти и их объем составляет не менее 500 тыс. рублей;

2) по последним десяти сделкам, совершенным на торгах этого организатора торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржи) с ценными бумагами того же выпуска в течение последних 90 торговых дней, если в течение торгового дня, по итогам которого рассчитывается рыночная цена, совершено менее десяти сделок с ценными бумагами того же выпуска, и объем последних десяти сделок составляет не менее 500 тыс. рублей;

3) по последним сделкам, совершенным на торгах этого организатора торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржи) с ценными бумагами того же выпуска в течение последних 90 торговых дней, объем которых при совершении последней сделки составил 500 тыс. рублей или более, если объем сделок в течение торгового дня, по итогам которого рассчитывается рыночная цена, либо объем последних 10 сделок, совершенных в течение последних 90 торговых дней, но более чем за один торговый день, составил менее 500 тыс. рублей.

2.2. Цена закрытия рынка по ценной бумаге, рассчитываемая иностранной фондовой биржей по сделкам, совершенным через такую биржу в день, когда налогоплательщик совершил сделку с ценной бумагой, - для ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранной фондовой бирже.

В случае если в день совершения налогоплательщиком сделки с ценной бумагой цена закрытия по такой ценной бумаге не рассчитывалась иностранной фондовой биржей, рыночной ценой ценной бумаги признается последняя цена закрытия рынка по ценной бумаге, рассчитанная иностранной фондовой биржей в течение 3 месяцев, предшествующих дню совершения налогоплательщиком соответствующей сделки.

3. Рыночная цена ценной бумаги, определяемая организатором торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржи), рассчитывается по сделкам, совершенным на проводимых им торгах на основании хотя бы одной безадресной заявки, и принимается к определению рыночной стоимости ценных бумаг на день, когда налогоплательщик совершил сделку с указанной ценной бумагой.

Рыночная цена ценной бумаги может быть рассчитана организатором торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржей), в том числе по сделкам с ценной бумагой, совершенным в отдельных режимах торгов (секциях) такого организатора торговли (фондовой биржи).

В случае если рыночная цена ценной бумаги была рассчитана более чем одним организатором торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржей), для определения рыночной стоимости ценных бумаг допускается использование рыночной цены ценной бумаги, рассчитанной любым из таких организаторов торговли (фондовых бирж).

В случае если цена закрытия рынка по ценной бумаге была рассчитана более чем одной иностранной фондовой биржей, для определения рыночной цены ценной бумаги допускается использование цены закрытия рынка по ценной бумаге, рассчитанной любой из таких иностранных фондовых бирж.

4. В случаях, когда порядок определения расчетной цены ценной бумаги, не обращающейся на организованном рынке ценных бумаг, не предусмотрен статьями 212 и 214.1 Налогового кодекса Российской Федерации, такая расчетная цена определяется в соответствии с Порядком определения расчетной цены ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, в целях 25 главы Налогового кодекса Российской Федерации.

5. Предельная граница колебаний рыночной цены ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, определяется в следующем порядке:

1) в сторону повышения - от рыночной цены ценной бумаги до максимальной цены сделки с ценной бумагой, совершенной на торгах данного организатора торговли на рынке ценных бумаг, включая фондовую биржу, или иностранной фондовой биржи;

2) в сторону понижения - от рыночной цены ценной бумаги до минимальной цены сделки с ценной бумагой, совершенной на торгах данного организатора торговли на рынке ценных бумаг, включая фондовую биржу, или иностранной фондовой биржи.

6. Предельная граница колебаний рыночной цены определяется по сделкам с ценными бумагами, совершенным на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг, включая фондовую биржу, или на торгах иностранной фондовой биржи в день, за который была рассчитана средневзвешенная цена ценной бумаги (цена закрытия рынка по ценной бумаге), использованная для определения рыночной цены ценной бумаги.

В случае если рыночная цена ценной бумаги определяется на основании средневзвешенной цены, рассчитанной по сделкам, совершенным в отдельном режиме торгов (секции), то предельная граница колебаний рыночной цены ценной бумаги также рассчитывается по сделкам, совершенным в таком режиме торгов (секции).

7. Предельная граница колебаний рыночной цены ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, устанавливается в размере 20 процентов в сторону повышения или понижения от расчетной цены ценной бумаги.

ПРИКАЗ ФСФР РФ от 09.11.2010 N 10-66/пз-н Об утверждении Порядка определения расчетной цены ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, в целях 25 главы Налогового кодекса Российской Федерации (Зарегистрировано в Минюсте РФ 29.11.2010 N 19061)

Документ опубликован в Российской газете, N 271, 01.12.2010, начало действия документа – 12.12.2010.

Настоящий Порядок определения расчетной цены ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг (далее - Порядок), устанавливает используемые в целях налогообложения налогом на прибыль организаций способы определения расчетной цены ценных бумаг, не являющихся обращающимися на организованном рынке ценных бумаг в соответствии с пунктом 3 статьи 280 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - необращающиеся ценные бумаги).

Расчетная цена необращающейся ценной бумаги может быть определена:

- как цена, рассчитанная исходя из существующих на рынке ценных бумаг цен этой ценной бумаги в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка;

- как цена ценной бумаги, рассчитанная организацией по правилам, предусмотренным пунктами 5 - 19 настоящего Порядка;

- как оценочная стоимость ценной бумаги, определенная оценщиком.

ПРИКАЗ ФСФР РФ от 09.11.2010 N 10-67/пз-н Об утверждении Порядка определения расчетной стоимости финансовых инструментов срочных сделок, не обращающихся на организованном рынке, в целях 25 главы Налогового кодекса Российской Федерации (Зарегистрировано в Минюсте РФ 29.11.2010 N 19063)

Документ опубликован в Российской газете, N 271, 01.12.2010, начало действия документа – 12.12.2010.

Настоящий Порядок определения расчетной стоимости финансовых инструментов срочных сделок, не обращающихся на организованном рынке (далее - Порядок), устанавливает правила определения расчетной стоимости финансовых инструментов срочных сделок, которые в соответствии с требованиями пункта 3 статьи 301 Налогового кодекса Российской Федерации не признаются обращающимися на организованном рынке (далее - необращающиеся финансовые инструменты срочных сделок).

Расчетная стоимость необращающегося финансового инструмента срочных сделок определяется исходя из:

- рыночной цены, определенной в соответствии с пунктами 3.1 - 3.4 настоящего Порядка, или

- расчетной цены, определенной налогоплательщиком в соответствии с пунктами 4.1 - 4.13 настоящего Порядка, или

- цены финансового инструмента срочных сделок, определенной оценщиком, или

- в случаях, предусмотренных настоящим порядком цены финансового инструмента, определенной по методике, установленной в учетной политике налогоплательщика для целей налогообложения.

ПРИКАЗ ФСФР РФ от 11.11.2010 N 10-68/пз-н Об утверждении Положения об отчетности Пенсионного фонда Российской Федерации об операциях с активами (денежными средствами и ценными бумагами), сформированными за счет средств страховых взносов на финансирование накопительной части трудовой пенсии, поступивших в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период соответствующего финансового года (Зарегистрировано в Минюсте РФ 20.12.2010 N 19239)

Документ опубликован в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, N 3, 17.01.2011, начало действия документа – 28.01.2011.

1. Настоящее Положение устанавливает порядок, формы и сроки представления Пенсионным фондом Российской Федерации отчетности об операциях с активами (денежными средствами и ценными бумагами), сформированными за счет средств страховых взносов на финансирование накопительной части трудовой пенсии, поступивших в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период соответствующего финансового года.

2. Пенсионный фонд Российской Федерации ежеквартально, не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в Федеральную службу по финансовым рынкам отчет об операциях с активами (денежными средствами и ценными бумагами), сформированными за счет средств страховых взносов на финансирование накопительной части трудовой пенсии, поступивших в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период соответствующего финансового года, по форме согласно приложению к настоящему Положению.

3. Отчет, указанный в пункте 2 настоящего Положения, представляется Пенсионным фондом Российской Федерации в Федеральную службу по финансовым рынкам путем направления электронного документа с электронной цифровой подписью уполномоченного лица либо путем направления документа на бумажном носителе с приложением копии на одном магнитном или оптическом носителе и одновременным направлением электронной формы отчета по электронной почте. Адрес электронной почты для направления отчета размещается на официальном сайте ФСФР России в сети Интернет в разделе, предназначенном для Пенсионного фонда Российской Федерации. Отчетность на бумажном носителе должна быть пронумерована, сброшюрована, прошита, заверена подписью уполномоченного лица и скреплена печатью Пенсионного фонда Российской Федерации.

ПРИКАЗ ФСФР РФ от 23.11.2010 N 10-69/пз-н О внесении изменений в Положение о порядке ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, утвержденное Приказом ФСФР России от 15 апреля 2008 г. N 08-17/пз-н (Зарегистрировано в Минюсте РФ 23.12.2010 N 19363)

Документ опубликован в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, N 4, 24.01.2011, начало действия документа – 04.02.2011.

В пункте 4.30 Положения о порядке ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, утвержденного Приказом ФСФР России от 15 апреля 2008 г. N 08-17/пз-н * (с изменениями, внесенными Приказом ФСФР России от 02.07.2009 N 09-24/пз-н О внесении изменений в Положение о порядке ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, утвержденное Приказом ФСФР России от 15 апреля 2008 г. N 08-17/пз-н **, Приказом ФСФР России от 24.12.2009 N 09-61/пз-н О внесении изменений в Приказ ФСФР России от 15 апреля 2008 г. N 08-17/пз-н Об учете прав на инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов ***), слова и указанные инвестиционные паи не являются инвестиционными паями, предназначенными для квалифицированных инвесторов исключить.

ПРИКАЗ ФСФР РФ от 23.11.2010 N 10-70/пз-н О внесении изменений в Положение о порядке внесения изменений в реестр владельцев именных ценных бумаг и осуществления депозитарного учета в случаях выкупа акций акционерным обществом по требованию акционеров, утвержденное Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 05.04.2007 N 07-39/пз-н (Зарегистрировано в Минюсте РФ 21.12.2010 N 19303)

Документ опубликован в Российской газете, N 295, 29.12.2010, начало действия документа – 09.01.2011.

Утверждены прилагаемые Изменения в Положение о порядке внесения изменений в реестр владельцев именных ценных бумаг и осуществления депозитарного учета в случаях выкупа акций акционерным обществом по требованию акционеров, утвержденное Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 05.04.2007 N 07-39/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 16.05.2007, регистрационный N 9481).

1. В абзаце четвертом пункта 2.3.1 после слова: выпуска дополнить словами: (дополнительного выпуска).

2. В пункте 2.4.3, абзаце четвертом пункта 2.6, пункте 3.7.3 слова: 45 дней с даты, указанной в абзаце втором пункта 3 статьи 76 Федерального закона Об акционерных обществах заменить словами: 75 дней с даты принятия общим собранием акционеров решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций.

3. В абзаце четвертом пункта 3.9 слова: 45 дней с даты, указанной в абзаце втором пункта 3 статьи 16 Федерального закона Об акционерных обществах заменить словами: 75 дней с даты принятия общим собранием акционеров решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций.

Приказ ФСФР РФ от 23.11.2010 N 10-71/пз-н Об утверждении уровня кредитного рейтинга аккредитованных в установленном порядке рейтинговых агентств в целях неприменения ограничений, предусмотренных пунктом 2 статьи 27.5-4 Федерального закона О рынке ценных бумаг, к хозяйственным обществам и (или) их облигациям, имеющим кредитный рейтинг аккредитованных в установленном порядке рейтинговых агентств не ниже указанного уровня(Зарегистрировано в Минюсте РФ 29.12.2010 N 19432)

Документ опубликован в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, N 5, 31.01.2011, начало действия документа – 11.01.2011.

Приказ ФСФР РФ от 25.11.2010 N 10-72/пз-н О внесении изменений в Список эмитентов, регистрирующим органом для которых является Федеральная служба по финансовым рынкам, утвержденный Приказом ФСФР России от 28.10.2008 N 08-42/пз-н

Документ опубликован в Вестнике ФСФР России, N 12, 2010

Приказ ФСФР РФ от 25.11.2010 N 10-73/пз-н О внесении изменений в Типовое положение о территориальном органе Федеральной службы по финансовым рынкам, утвержденное Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 22 июня 2006 г. N 06-69/пз-н (Зарегистрировано в Минюсте РФ 30.12.2010 N 19447)

Документ опубликован в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, N 6, 07.02.2011, начало действия документа – 18.02.2011

Следующие изменения:

пункт 1.3 изложить в новой редакции:

1.3. Территориальный орган обеспечивает на соответствующих территориях выполнение возложенных на ФСФР России функций по контролю и надзору в сфере финансовых рынков (за исключением страховой, банковской и аудиторской деятельности).;

подпункт 2.1.16 пункта 2.1 исключить;

подпункты 2.1.17 - 2.1.27 пункта 2.1 считать подпунктами 2.1.16 - 2.1.26 пункта 2.1 соответственно;

дополнить подпункт 2.1.24 пункта 2.1 абзацами следующего содержания:

Сведения о плановых показателях деятельности территориального органа, а также прогнозных показателях деятельности на 3 года, следующих за плановым периодом, представляются ежегодно в срок до 31 января планового года.

Сведения о фактических показателях деятельности территориального органа представляются ежеквартально в установленном порядке.;

дополнить пункт 2.1 новым подпунктом 2.1.27 следующего содержания:

2.1.27. Размещает на сайте территориального органа в сети Интернет информацию о деятельности территориального органа;;

в пункте 3.4:

абзац четвертый изложить в новой редакции:

- распределяет обязанности между своими заместителями, в том числе устанавливает порядок временного исполнения обязанностей заместителя руководителя территориального органа ФСФР России в период его отсутствия. Направляет в служебные командировки и предоставляет отпуска заместителям руководителя территориального органа ФСФР России с одновременным возложением приказом полномочий по исполнению обязанностей временно отсутствующего заместителя руководителя. Представляет руководителю ФСФР России предложения о возложении полномочий по исполнению обязанностей временно отсутствующего руководителя территориального органа на одного из заместителей руководителя территориального органа ФСФР России;;

абзац десятый изложить в новой редакции:

- утверждает структуру и штатное расписание территориального органа после их согласования с центральным аппаратом ФСФР России в пределах установленного фонда оплаты труда и численности (без персонала по охране и обслуживанию помещений) на основе утвержденной схемы размещения территориальных органов ФСФР России с учетом реестра должностей федеральной государственной гражданской службы и актов, определяющих нормативную численность соответствующих структурных подразделений;;

абзац тринадцатый изложить в новой редакции:

- в соответствии с законодательством о государственной гражданской службе и нормативными правовыми актами ФСФР России принимает решение о поощрении гражданских служащих территориального органа, включая заместителей руководителя территориального органа, о единовременной выплате при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, о выплате им премий, материальной помощи и надбавок к должностному окладу, а также о наложении на гражданских служащих территориального органа дисциплинарных взысканий; вносит руководителю ФСФР России предложения о привлечении к дисциплинарной ответственности заместителей руководителя территориального органа;;

абзац семнадцатый изложить в новой редакции:

- представляет в ФСФР России предложения о присвоении почетных званий, награждении государственными наградами Российской Федерации и ведомственными наградами ФСФР России гражданских служащих территориального органа, включая заместителей руководителя территориального органа;;

последний абзац изложить в новой редакции:

- осуществляет поездки в служебные командировки по обязательному согласованию с руководителем ФСФР России и направлением предложений о возложении полномочий по исполнению обязанностей временно отсутствующего руководителя территориального органа на одного из заместителей руководителя территориального органа в соответствии с распределением обязанностей;;

дополнить новым абзацем следующего содержания:

- в соответствии с законодательством о государственной гражданской службе и иными нормативными правовыми актами несет дисциплинарную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него полномочий и должностных обязанностей..

Приказ ФСФР РФ от 02.12.2010 N 10-74/пз-н О неприменении Постановления Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 24.12.2003 N 03-52/пс Об утверждении Порядка расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, и установлении предельной границы колебаний рыночной цены (Зарегистрировано в Минюсте РФ 31.12.2010 N 19498)

Документ опубликован в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, N 6, 07.02.2011, начало действия документа – 18.02.2011

Приказ ФСФР РФ от 09.12.2010 N 10-75/пз-н Об утверждении Порядка рассмотрения заявлений эмитентов, являющихся акционерными обществами, об освобождении их от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона О рынке ценных бумаг (Зарегистрировано в Минюсте РФ 27.01.2011 N 19595)

Документ опубликован в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, N 7, 14.02.2011, начало действия документа – 25.02.2011

Приказ состоит из следующих разделов:

- Общие положения

- Перечень документов, представляемых эмитентом для принятия федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг решения об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона О рынке ценных бумаг - Рассмотрение заявлений эмитентов об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона О рынке ценных бумаг и прилагаемых к указанному заявлению документов.


[1] Паевой инвестиционный фонд (ПИФ) – это фонд, состоящий из вложений частных инвесторов. Как физических лиц, так и компаний. Вся сумма денег, из которых состоит фонд, поделена на равные части, называемые паями. Каждый инвестор может приобрести один или несколько паев.

Скачать архив с текстом документа