Маркетинговое исследование Шоколадной фабрики Новосибирской
СОДЕРЖАНИЕ: Характеристика миссии и целевой аудитории, поставщиков и потребителей предприятия. Типы участников рынка шоколадных изделий. Факторы, представляющие угрозы и возможности для предприятия, рекомендации по выбору средств рекламы и работа с фирмами.Курсовая работа
По предмету «Маркетинг»
Тема: «Маркетинговое исследование Шоколадной Фабрики Новосибирской»
Содержание
1.Название фирмы, описание миссии фирмы
2.Общая характеристика
3.Мотивы
4.Характеристика рынка
5.Участники рынка шоколада
6.Анализ основных видов продукции фирмы (товаров групп)
7. Факторы, представляющие угрозы и возможности для предприятия
8.Анализ деятельности конкурентов
9.Анализ покупателей
10.Реклама
11.Работа с фирмами
Заключение
1. Название фирмы, описание миссии фирмы
Рассматриваемое предприятие – ЗАО «Шоколадная фабрика Новосибирская» работает на кондитерском рынке с 1942 года. С 2003 года фабрика входит в холдинг «Объединенные кондитеры». Помимо ШФН, в его состав входят несколько крупных кондитерских фабрик, в том числе «Красный октябрь», «Рот-Фронт» и концерн «Бабаевский». Сегодня доля ШФН на новосибирском рынке развесных и упакованных конфет, по разным оценкам, около 40%. Объем продаж за III квартал 2009 года составил 95 млн. рублей.
ЗАО «Шоколадная фабрика «Новосибирская» - один из ведущих производителей кондитерских изделий в Сибири. Фабрика основана в 1942 году на базе эвакуированной из г. Одессы фабрики им. Розы Люксембург. Предприятие работает достаточно стабильно. Фабрика производит более 140 наименований кондитерских изделий, изготовленных из высококачественного сырья: шоколадные конфеты; шоколадные наборы; мармелад и лимонные дольки; фрукты в шоколаде; зефир; шоколадно-вафельные торты. Шоколадная фабрика «Новосибирская» ориентируется на высокое качество продукции, сохраняя при этом ее доступность всем категориям потребителей.
2. Общая характеристика
Целевая аудитория.
К конечным потребителям, образующим целевую аудиторию, относятся прежде всего женщины и мужчины в возрасте от 18 до 38 лет. Согласно результатам исследования, именно их среди конечных потребителей шоколада имеется больше всего. Вместе с тем не следует забывать об остальных конечных потребителях: женщинах и мужчинах в возрасте от 39 до 58 лет женщинах и мужчинах в возрасте от 59 до 78 лет - по убыванию значимости.
Потребители : рынок продукции компании сегментирован по территориальному признаку и по видам торговли: регионы России (в основном крупный опт): Новосибирская область, кроме г. Новосибирска - (розница, мелкий и средний опт); город Новосибирск- (розница и крупные оптовики); торговые сети (типа «Холидей») - 5,3%; фирменная торговля - 3%. Последняя в свою очередь подразделяется на торговлю в магазинах, принадлежащих ЗАО «Шоколадная фабрика Новосибирская», и в магазинах, работающих с фабрикой на условиях франчайзинга. Спрос на карамель не считается сезонным. На другие виды изделий, особенно на шоколадные конфеты, спрос резко возрастает накануне различных праздников, особенно Нового года. В декабре компания продает в больших объемах самую дорогую продукцию, так как на Новый год принято дарить подарки.
3. Мотивы
Конечные потребители, выбирая шоколад, чаще всего руководствуются тремя мотивами:
. 48 % - вкусом шоколада;
. 23,4 % - его качеством;
. 16,4 % - его ценой.
Популярность остальных мотивов является незначительной – если принимать за порог значимости 5 %.
Крупные оптовики, присутствующие на рынке шоколада, это фирмы, которые имеют связи:
· либо с отечественными и зарубежными фабриками, производящими шоколад;
· либо с отечественными и зарубежными фирмами, торгующими шоколадом в масштабах Российской Федерации;
· либо с теми и с другими.
Всего на рынке шоколада присутствует не менее 32 фирм, выступающих в качестве крупных оптовиков.
4. Характеристика рынка
Динамика производства кондитерских изделий в Новосибирской области представлена на рис.
Производство кондитерских изделий в Новосибирской области, тыс.тонн
Рис. Динамика производства кондитерских изделий в Новосибирской области
Крупнейшими участниками кондитерского рынка в Новосибирске являются шоколадная фабрика «Новосибирская», «Кондитер», кондитерское объединение «СладКо», кондитерский дом «Восток» (Томск). На рынке присутствуют наборы конфет «Покров», «Коркунов», «Россия», «Макро – С», «Кэдберри», «Серебряная мечта», «Сокол». Доля «Новосибирской» на местном рынке кондитерской продукции составляет 15,4%, доля «Кондитера» – около 12%.
Более 80% объема продаваемых шоколадных плиток — продукция средней ценовой категории (150-210 руб. за 1 кг). Однако ее доля, как и доля дешевого шоколада вообще, сокращается. В то же время динамично растет премиальный сегмент. Наиболее заметные и активные игроки сегменте дорогого плиточного шоколада — концерн “Бабаевский”, “Коркунов”.
Поставщики:
Дистрибьюторы: в 2009 г. компания испытывала проблемы с поставкой продукции, т.к. сбытовое подразделение предприятие не может справиться с объемами продукции. Поставками продукции ЗАО «Шоколадная фабрика Новосибирская» занимались такие дистрибьюторы как «Кэнди» и «Шоколадная страна», в настоящее время «Шоколадная страна» занялась собственным производством конфет похожего с ЗАО «Шоколадная фабрика Новосибирская» ассортимента и стала внутренним конкурентом компании. В настоящее время предприятие заключило договора с крупными дистрибьюторами региона - ЗАО «Геба» и ГК ТД «Барнео», через которых теперь будет поставляться продукция фабрики в новосибирские магазины. Сейчас в планах компании расширять список официальных дистрибуторов. В данный момент ведутся переговоры еще примерно с десятком компаний.
Конкуренты: основной конкурент компании - фабрика «Кондитер» (сейчас работает под общей маркой «Красная Сибирь») - в последнее время активизировал усилия по продвижению своей продукции на рынок. При этом ритейлеры отмечают, что «Кондитер» готов брать на себя обязательства по поставке продукции в любых необходимых магазинам объемах и пока поставок не срывал.
На характер спроса на рынке шоколада оказывают влияние два внутренних фактора:
· Предпочтения ЛПР торговых точек, которые связаны с товарными группами и наименованиями шоколада.
· Предпочтения непосредственных потребителей, которые связаны с товарными группами и наименованиями шоколада.
5. Участники рынка шоколада
Опираясь на результаты исследования, всех участников рынка шоколада можно разделить на три основные группы:
· крупные оптовики, которые занимаются поставкой шоколада на рынок;
· мелкие оптовики, которые занимаются оптовой покупкой и розничной продажей шоколада;
· конечные потребители, которые покупают шоколад для непосредственного употребления.
Сильными сторонами продуктов фирмы являются дизайн и доставка. Слабой стороной - нестабильное качество. Фирма не является ценовым лидером. На ЗАО «Шоколадная фабрика Новосибирская» существует адаптированная к сегодняшнему дню маркетинговая концепция. Она, прежде всего, основывается на сочетании интенсификации коммерческих усилий (затронута сфера стимулирования и сбыта) и маркетингового подхода к разработке перспективных видов продукции. В перспективе планируется сокращение ассортимента выпускаемой продукции, а также замена изношенных основных фондов.
За последние годы маркетинговой службой была создана своя сеть фирменных магазинов и оптовых складов. Основные достоинства данной схемы работы - это каждодневно поступающая на счет выручка, широчайший ассортимент, более низкие отпускные цены, свежий продукт.
Процесс определения маркетинговой стратегии и формирования продуктового портфеля предполагает соотнесение их с целями и миссией организации. ЗАО «Шоколадная фабрика Новосибирская» была определена следующая миссия: производство высококачественных кондитерских изделий с целью максимального удовлетворения потребностей покупателей и получения максимальной прибыли инвесторами и акционерами.
6. Анализ основных видов продукции фирмы (товаров групп)
Для ЗАО «Шоколадная фабрика Новосибирская» поставлены долгосрочные цели (на начало 2009 г.):
Объем продаж - 28000 тонн.
Ассортимент и его пропорции: «Петушок», «Чародейка», «Трюфели» - 50%; печенье - 30%; торты - 5%; вафли - 3%; мармелад, орешки, наборы конфет - 2%.
Норма прибыли - 25%.
Размещение рекламы продукции на Центральном ТВ, на региональном ТВ, в сети Интернет.
Исходя из долгосрочных целей компании, существующую стратегию ОАО ШФН в общем случае можно определить как стратегию концентрированного роста, а именно стратегию усиления позиции на рынке (Market Penetration).
Для корректировки продуктового портфеля и выбора маркетинговой стратегии по отдельным товарным группам рассмотрим структуру продуктового портфеля и изменение продаж за последний период.
В общем виде продуктовый разрез портфеля 2009 г. фабрики представлен в табл.
| Наименование | % от тоннажа | % от валовой прибыли |
| Карамель | 42,13 | 27,70 |
| Печенье | 30,09 | 23,30 |
| Конфеты | 14,40 | 20,80 |
| Вафли | 8,02 | 11,10 |
| Торты | 3,10 | 9,70 |
| Мармелад | 0,70 | 2,70 |
| Новогодние подарки | 0,40 | 0,80 |
| Ирис | 0,10 | 0,08 |
Работа с крупными оптовиками и наличие широкой дистрибьюторской сети по реализации продукции в Новосибирской области и за ее пределами.
Установка менее энергоемкого и более технологичного оборудования, дозировочных и фасовочных станций, новой карамельной линии роторного типа, станции приготовления начинок.
Максимальное использование современных информационных технологий в работе с поставщиками и клиентами (Multisite Information Management System, Business-To-Business и Extra-net-решения).
Таким образом, с точки зрения стратегического управления цель фирмы - быстрый рост.
7. Факторы, представляющие угрозы и возможности для предприятия
Сравнивая ЗАО «Шоколадная фабрика Новосибирская» с ее конкурентами, можно выделить ее сильные и слабые стороны, возможности и угрозы.
Сильные стороны:
· более образованное и динамичное молодое руководство среднего звена;
· активная роль маркетинга (большое внимание уделяется маркетингу в регионе, лучшее знание заказчиков, лучшее обслуживание);
· лучшая упаковка (по некоторым видам продукции);
· более гибкая ценовая политика;
· вопросы снабжения сырьем решаются более профессионально;
· менее дорогое сырье и материалы;
· хорошая репутация у покупателей.
Слабые стороны:
· старое оборудование, большие объемы отходов, необходимость частых ремонтов и проверки технического состояния оборудования;
· расположение в центре города: тесные производственные помещения, отсутствие единого склада готовой продукции;
· дополнительные транспортные издержки (наличие удаленного склада сырья);
· более низкая прибыльность из-за высоких издержек.
Возможности:
· выход на новые рынки или сегменты рынка;
· расширение производственной линии;
· вертикальная интеграция.
Угрозы:
· возможность появления новых конкурентов;
· возрастающее давление на цены у покупателей и поставщиков;
· растущее конкурентное давление.
8. Анализ деятельности конкурентов
| Факторы конкурентоспособности | ЗАО ШФН | Основные конкуренты | |||
| «Бабаевский» | “Красный октябрь” | «Коркунов» | |||
| 1 Товар | |||||
| 1 | Качество | 8 | 9 | 7 | 8 |
| 2 | Упаковка | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 3 | Известность торговой марки | 10 | 10 | 9 | 10 |
| 4 | Ассортимент | 10 | 8 | 9 | 7 |
| 2 Цена | |||||
| 1 | Розничная | 10 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | Оптовая | 10 | 6 | 8 | 7 |
| 3 | Система скидок при оптовых продажах | 9 | 7 | 8 | 6 |
| 3 Каналы сбыта | |||||
| 1 | Форма сбыта: | ||||
| -торговые представители; | 9 | 9 | 5 | 10 | |
| - оптовые посредники; | 5 | 9 | 7 | 8 | |
| 2 | Степень охвата рынка | 9 | 9 | 8 | 9 |
| 4 Продвижение товаров на рынках | |||||
| 1 | Реклама: | ||||
| - для потребителей; | 6 | 8 | 6 | 7 | |
| - для торговых посредников; | 6 | 7 | 6 | 6 | |
| 2 | Продвижение товара по каналам сбыта | 7 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО: | 106 | 105 | 97 | 103 | |
9. Анализ покупателей
Среди конечных потребителей шоколада наиболее популярными товарными группами являются:
. 45,7 % - плиточный шоколад;
. 33,8 % - весовые конфеты;
. 10,5 % - шоколадные батончики;
. 7,8 % - конфеты в коробках;
. 2,2 % - шоколадные яйца.
Конечные потребители в возрасте от 18 до 38 лет затрачивают на шоколад больше денег, чем конечные потребители любого иного возраста. Конечные потребители c доходом на одного члена семьи выше среднего затрачивают на шоколад больше денег, чем конечные потребители с любым иным доходом.
Для выработки стратегии позиционирования продукции необходимо учитывать данные ситуационного анализа - SWOT-анализ. Предварительно рассмотрев сильные и слабые стороны организации, составим матрицу SWOT для ОАО ШФН .
Возможности: 1.Выход на новые рынки или сегменты рынка. 2.Расширение производственной линии. |
Угрозы: 1.Возможность появления новых конкурентов. 2.Возрастающее влияние на цены у покупателей и поставщиков. |
|
Сильные стороны: 1. Более образованное, динамичное, гибкое и молодое руководство среднего звена. |
ПОЛЕ СИВ Выход на новые рынки - репутация, гибкая ценовая политика, активная роль маркетинга, упаковка. Расширение производства - активная роль маркетинга, образованное руководство. | ПОЛЕ СИУ Появление новых конкурентов - гибкая ценовая политика, активная роль маркетинга, репутация, упаковка. Влияние на цены покупателями и поставщиками - гибкое руководство, ценовая политика. |
Слабые стороны: 1.Старое оборудование, большие объемы отходов. 2.Тесные производственные помещения, отсутствие единого |
ПОЛЕ СЛВ Старое оборудование - расширение производственной линии. Тесные производственные помещения - вертикальная интеграция.Низкая прибыльность, дополнительные издержки | ПОЛЕ СЛУ Конкурентное давление - старое оборудование, более низкая прибыль из-за высоких издержек. Влияние на цены покупателями и поставщиками - более низкая прибыльность |
Считается, что при выработке стратегии основное внимание нужно уделить полю СИВ, так как оно дает возможность для развития. Сопоставление на поле СИВ возможности выхода на новые рынки с сильными сторонами фабрики создает благоприятные условия прежде всего в отношении перспективных, с разработанным брендом продуктов (карамельная линейка, Класс!, печенье Счастливый день). К этим продуктам необходимо применить активную атакующую стратегию, расширить производство и позиционироваться на новых ценовых сегментах.
На поле СИУ угрозы усиления конкурентного давления касаются прежде всего основных продуктов фабрики (карамели, печенья, тортов, конфет). С учетом сильных сторон (гибкая ценовая политика, репутация, упаковка) маркетинговую стратегию для данных продуктов можно определить как оборонительную, так как необходимо учитывать также факторы, попавшие на поле слабость и угроза.
Оборонительная стратегия сформулирована на основе результатов маркетинговых исследований в виде стратегий позиционирования основных продуктов фабрики (карамель, печенье, торты, конфеты).
На поле СЛВ (слабость и возможность) данная комбинация факторов позволяет за счет появившейся возможности (расширения производственных мощностей вследствие выхода на новые рынки) устранить слабые стороны организации (старое оборудование, большие объемы отходов).
Также вследствие вертикальной интеграции (вхождения в кондитерский холдинг) можно ослабить влияние слабых сторон организации (тесные производственные помещения, отсутствие единого склада готовой продукции, дополнительные издержки по внутрифабричному транспорту, более низкая прибыльность из-за высоких издержек).
В SWOT-анализе необходимо не только вскрыть угрозы и возможности, но и попытаться оценить их с точки зрения того, сколь важным для фирмы является учет в стратегии своего поведения каждой из выявленных угроз и возможностей. Для такой оценки применяется метод позиционирования каждой конкретной возможности на матрице возможностей. Матрица возможностей для ЗАО ШФН представлена в табл.
рынок шоколадный поставщик потребитель реклама
| Сильное влияние | Умеренное влияние | Малое влияние |
| Высокая вероятность | Выход на новые рынки или сегменты рынка за счет брендированной продукции | Вертикальная интеграция |
| Средняя вероятность | Расширение производственной линии |
Как видно, все три возможности фирмы имеют для нее большое значение и их надо обязательно использовать.
Похожая матрица составляется для оценки угроз. Сверху откладываются возможные последствия для фирмы, к которым может привести реализация угрозы. Сбоку откладывается вероятность того, что угроза будет реализована (табл.).
| Разрушение | Критическое состояние | Тяжелое состояние | Легкие ушибы |
| Высокая вероятность | Возрастающее конкурентное давление | Возможность появления новых конкурентов | |
| Средняя вероятность | Возрастающее влияние на цены у покупателей и поставщиков |
Самая опасная угроза - возрастающее конкурентное давление - должна быть обязательно и немедленно устранена. Угроза появления новых конкурентов должна постоянно находиться в поле зрения руководства фирмы и устраняться в первостепенном порядке. Что касается возрастания влияния покупателей и поставщиков на цены, то этой угрозе можно уделить меньше внимания.
Применение в стратегическом планировании маркетинга современных методов анализа позволяет эффективно управлять продуктовым портфелем предприятия, вырабатывать соответствующие маркетинговые стратегии по продуктовым линиям для достижения целей организации в целом.
10. Реклама
Опираясь на результаты исследования, можно сформулировать четыре рекомендации по выбору средств рекламы:
Передачи новостей:
“Итоги дня” - в эфире “4 канала”;
“Девять с половиной” - в эфире “49 канала”.
Информационно-рекламные блоки в радиоэфире:
“ВГТРК”;
“Радио Ностальжи”;
“Русского Радио в Новосибирске”.
Оригинал-макеты в периодических печатных изданиях трех видов:
Телеиздания:
платные - “4 канал + все ТВ” и “Теленеделя”;
Издания для чтения - “Комсомольская правда в
Новосибирске”, “Аргументы и факты в Новосибирске ”
Издания с бесплатными объявлениями: “Ярмарка. Из рук в руки”.
Наружная реклама на бортах:
трамваев
автобусов
троллейбусов
Данный маршрут (трамвайный, автобусный или троллейбусный) является подходящим, если он:
имеет достаточно большую протяженность;
проходит через центральную часть Екатеринбурга;
связывает между собой микрорайоны города, достаточно далекие друг от друга.
Это позволит овладеть вниманием конечных потребителей шоколада, имеющих различные зрительские, слушательские и читательские симпатии, а также - до конечных потребителей, проживающих в различных микрорайонах Новосибирска.
Содержание рекламных сообщений.
Опираясь на результаты исследования, можно сформулировать две группы рекомендаций по содержанию рекламных сообщений:
1. Рекомендации, которые касаются самого шоколада:
· высокие вкусовые качества (устойчивый аромат и запоминающийся вкус) шоколада, в которых легко убедиться каждый, кто его попробует;
· высокие эстетические качества (насыщенный цвет и благородство очертаний) шоколада, в которых легко убедиться каждый, кто имеет, помимо кулинарного, художественный вкус; достаточно низкая цена шоколада, в чем легко убедиться каждый, кто умеет считать деньги.
11. Работа с фирмами
Цель, которую рекомендуется преследовать Фирме при работе с фирмами, состоит в разъяснительной работе, постоянно осуществляемой по трем направлениям:
· напоминать этими фирмам, что им следует ориентироваться не столько на ближайших покупателей, сколько на конечных потребителей своего шоколада;
· сообщать им, что Фирма - благодаря маркетинговым исследованиям -располагает достоверными сведениями о запросах этих потребителей;
· содействовать тому, чтобы товарная политика этих фирм соответствовала этим запросам.
В ходе исследования удалось выявить пять обстоятельств, учет которых позволит фирмам привести свою товарную политику в соответствие с запросами конечных потребителей шоколада:
Товарные группы шоколада, популярные среди конечных потребителей в значительной степени: плиточный шоколад; весовые конфеты; шоколадные батончики; конфеты в коробках - по убыванию значимости.
Заключение
Сегодня доля ШФН на новосибирском рынке развесных и упакованных конфет, по разным оценкам, около 40%. Объем продаж за III квартал 2009 года составил 95 млн. рублей.
«ШФН» постоянно расширяет ассортимент товара, высокий профессионализм сотрудников – все это помогает, в настоящее время, компании динамично развиваться: внедряются новые электронные системы сопровождения товарных и финансовых потоков, создаются новые форматы магазинов, отвечающих склонностям населения к современному покупательскому поведению.
Сильными сторонами продуктов фирмы являются дизайн и доставка. Слабой стороной - нестабильное качество. Фирма не является ценовым лидером. На ЗАО «Шоколадная фабрика Новосибирская» существует адаптированная к сегодняшнему дню маркетинговая концепция. Она, прежде всего, основывается на сочетании интенсификации коммерческих усилий (затронута сфера стимулирования и сбыта) и маркетингового подхода к разработке перспективных видов продукции. В перспективе планируется сокращение ассортимента выпускаемой продукции, а также замена изношенных основных фондов.
У «ШФН» есть два основных конкурента – концерн “Бабаевский”, “Коркунов”.
Необходимо отметить, что для удержания своих позиций на рынке предприятию необходимо поддерживать широкий ассортимент, поэтому Карамель, вафли и подарки исключать из ассортимента не стоит.
Маркетинговой службе уже сейчас стоит обратить внимание на рынок не только города Новосибирска, с целью получения большей прибыли и прочных позиций на рынке.
При поддержке такой политики, предприятие получит максимальную прибыль и возможности для дальнейшего развития, что просто необходимо в рыночных условиях.